Indices boursiers : les 11 meilleurs secteurs en Bourse depuis 1 an

Le 22 mars 2019

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Au niveau mondial, découvrez quels secteurs ont le mieux performé en Bourse sur l’année écoulée, selon les indicateurs MSCI sectoriels. Retrouvez pour chaque secteur des exemples de sociétés majeures.

Les indicateurs MSCI, calculés par Morgan Stanley Capital International, intègrent la majorité des moyennes et grandes sociétés cotées en Bourse au niveau mondial. Chaque société est pondérée selon sa capitalisation boursière au sein des indicateurs MSCI.

Bourse : performances des indicateurs MSCI par secteur d’activité

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Source des données chiffrées : msci.com

PER : ratio de valorisation en Bourse déterminant si une société ou un secteur est cher ou non

Le PER du MSCI World est de 17,12 au 31 janvier 2019, ce qui signifie que les prix des actions des sociétés faisant partie de cet indice se paient en moyenne 17,12 fois leurs bénéfices annuels. En effet, le PER ou Price to Earnings Ratio qui désigne le ratio entre le prix de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA) permet de savoir combien d’années de bénéfices se monnaye le cours d’un titre.

Le secteur présentant actuellement le PER le plus faible est le secteur bancaire. C’est donc le secteur le moins cher du moment en termes de PER car il se paye 10,54 fois les bénéfices annuels des sociétés incluses dans cet indicateur sectoriel. Le secteur de la santé est actuellement le plus chèrement valorisé en termes de PER. Ce dernier est établi à 23,48.

Indices boursiers : classement des 11 secteurs en variation annuelle

Voici le classement des 11 principaux secteurs en fonction de leur performance entre le 31 janvier 2018 et le 31 janvier 2019.

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1. Service public : meilleur secteur en Bourse sur l’année

Variation 1 an : + 5,13 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Ce secteur arrive en tête de la liste.

PER du secteur : 18,03, ce qui est supérieur de 0,91 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Nextera Energy pour 6,54 %, Duke Energy Corp pour 4,85 % et Dominion Energy à hauteur de 4,08 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 15,47 %.

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2. Immobilier : 2ème meilleur secteur en Bourse du classement

Variation 1 an : + 3,79 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Ce secteur de l’immobilier aussi appelé Real Estate arrive en deuxième place du classement.

PER du secteur : 19,26, ce qui est supérieur de 2,14 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont American Tower Group pour 6,03 %, Simon Property Group pour 4,46 % et Crown Castle Intl Group à hauteur de 3,85 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 14,34 %.

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3. Santé : 3ème meilleur secteur en Bourse et le plus cher du classement

Variation 1 an : + 2,62 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Le secteur de la santé incluant principalement les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se place en troisième position de la liste.

PER du secteur : 23,48, ce qui est supérieur de 6,36 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Johnson & Johnson pour 7,12 %, United Health Group pour 5,18 % et Pfizer à hauteur de 4,96 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 17,26 %.

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4. Information et technologies : 4ème place avec Apple, Microsoft et Visa

Variation 1 an : – 2,41 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Le secteur de l’information, internet et des technologies est dans le top 4 de la liste.

PER du secteur : 20,01, ce qui est supérieur de 2,89 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Apple pour 13,99 %, Microsoft pour 13,24 % et Visa à hauteur de 4,17 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 31,40 %.

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5. Communication et Internet : 5ème secteur en Bourse avec un PER proche de 20

Variation 1 an : – 3,69 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Ce secteur des communications occupe la cinquième place du classement.

PER du secteur : 19,48, ce qui est supérieur de 2,36 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Alphabet pour 21,27 %, Facebook pour 12,43 % et Verizon Communications à hauteur de 7,03 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 40,73 %.

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6. Automobile et luxe : la consommation discrétionnaire en milieu de classement

Variation 1 an : – 4,47 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Ce secteur occupe la sixième place du classement. La consommation discrétionnaire inclue les sociétés du domaine des biens et services ne faisant pas partie de la consommation de base, comme le luxe, à titre d’exemple.

PER du secteur : 16,76, ce qui est inférieur de 0,36 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Amazon pour 17,50 %, Home Depot pour 5,16 % et Toyota Motor Corp à hauteur de 3,44 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 26,10 %.

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7. Alimentation et hygiène : 7ème secteur en Bourse pour la consommation de base

Variation 1 an : – 7,20 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur occupe la septième place du classement. La consommation de base inclue les sociétés du domaine des biens et services essentiels comme l’alimentation ou l’hygiène.

PER du secteur : 19,66, ce qui est supérieur de 2,54 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Nestlé pour 8,22 %, Procter & Gamble pour 7,39 % et Coca-Cola à hauteur de 5,99 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 21,60 %.

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8. Énergie : une performance annualisée négative pour le pétrole et le gaz

Variation 1 an : – 8,98 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur, principalement pétrolier et gazier, arrive en huitième place de la liste.

PER du secteur : 16,75, ce qui est inférieur de 0,37 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Exxon Mobil pour 13,24 %, Chevron Corp pour 9,38 % et Royal Dutch Shell (A) à hauteur de 6,09 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 28,71 %.

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9. Industrie : le secteur industriel prend la 9ème place avec une performance négative

Variation 1 an : – 11,39 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Le secteur industriel se place en neuvième place de cette liste.

PER du secteur : 17,47, légèrement supérieur à celui du PER du MSCI World de 17,12.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Boeing Co pour 4,92 %, Union Pacific Corp pour 2,75 % et 3M Co à hauteur de 2,75 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 10,42 %.

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10. Matières premières et matériaux : 10ème secteur en Bourse du classement

Variation 1 an : – 14,45 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur, principalement minier, incluant aussi les sociétés de transformation des matériaux, se place dixième de la liste.

PER du secteur : 14,28, ce qui est inférieur de 2,84 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont DowDupont pour 6,99%, Linde pour 5,06 % et BHP Group (AU) à hauteur de 4,21 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 16,26 %.

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11. Finance : dernier secteur en Bourse du palmarès

Variation 1 an : – 15,46 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Le monde de la finance n’arrive qu’en onzième place de la liste.

PER du secteur : 11,83, ce qui est inférieur de 5,29 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont JP Morgan Chase pour 5,56 %, Bank of America Corp pour 4,32 % et Berkshire Hathaway à hauteur de 4,26 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 14,14 %.

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