5 ETF dans lesquels investir en 2024 ?

De nombreux investisseurs s’orientent vers des trackers (ETF) qui répliquent la performance des indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500. Il existe pourtant des ETF offrant une exposition thématique qui permettent d’investir avec convictions dans les mégatendances de 2024, ou dans les domaines qui ont un fort potentiel pour les années à venir.

Nous allons vous présenter dans cet article 5 ETF dont vous ignorez peut-être l’existence et qui permettront d’associer la vision que vous avez du futur avec vos investissements en Bourse.

ETF pour investir dans l’industrie de la défense

Choisir d’investir sur une thématique plutôt que sur un indice boursier, c’est choisir

d’orienter son investissement sur des problématiques que l’on pense importantes dans un futur plus ou moins proche.

Entre la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient, il ne vous a probablement pas échappé que le climat géopolitique est plus tendu que jamais en 2024. Dans un tel contexte, et notamment car les budgets militaires des grandes puissances économique sont en forte hausse, il peut être pertinent de s’orienter vers des investissements dans des ETF du secteur de la défense. Ce secteur englobe les industries militaires, la sécurité nationale, la cybersécurité et l’aérospatial, ainsi que les entreprises fournissant des services et technologies à ces industries.

En 2024, le secteur de la défense représente une opportunité d’investissement intéressante en contribuant au développement et au renforcement des capacités militaires, tout en tirant profit de la croissance du secteur.

Le secteur de la défense est sensible aux événements géopolitiques, tels que les guerres et les conflits. Ces événements peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les performances des entreprises du secteur de la défense. Ainsi, un accord entre la Russie et l’Ukraine comme un accord entre Israël et la Palestine pourrait changer l’urgence avec laquelle certains États vont allouer des budgets au secteur de la défense.

Si le sujet de la guerre et de la défense des nations est un sujet important pour vous, alors peut-être devriez-vous jeter un œil sur l’ETF DFEN dont l’objectif est de traquer la performance des entreprises du monde entier engagées dans l’industrie militaire ou la défense. Offrant une exposition à 57 % sur les USA et 17 % sur la France, cet ETF permet de se positionner sur la défense militaire mais aussi sur la cybersécurité, qui sera probablement un enjeu crucial des guerres dans l’avenir (si ce n’est déjà le cas).

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*Votre capital est assujetti à un risque

Caractéristiques de l’ETF VanEck Defense UCITS ETF (DFEN)

ISIN : IE000YYE6WK5

Cet ETF intègre des frais de 0,55 % par an et il est composé de 28 actions. Il est disponible en EUR sur Gettex, Xetra et Borsa Italiana sous le code DFEN. Il a été créé le 31 mars 2023. C’est donc un ETF récent qui répond à une problématique d’actualité. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds (capitalisation).

Plus de 593 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 29 avril 2024.

Performance 1 an de l’ETF VanEck Defense

Source : JustETF

Répartition géographique de l’ETF VanEck Defense

États-Unis	57,23 %
France	17,82 %
Italie	5,74 %
Corée du Sud	4,13 %
Suède	3,77 %
Grande-Bretagne	3,70 %
Israël	3,34 %
Singapour	3,00 %
Allemagne	1,26 %

Source : JustETF

ETF pour investir dans le Private Equity

Le Private Equity regroupe l’ensemble des activités d’investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. Il peut s’agir d’investissement dans des start-ups prometteuses ou dans de plus grandes entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse mais qui ouvrent leurs capitaux à de nouveaux investisseurs.

Longtemps resté le placement préféré des sociétés de gestion de fortune et des banque privées, ce type de solution d’investissement nécessite habituellement des capitaux importants (plusieurs millions d’euros). Effectivement, à l’inverse des sociétés cotées en Bourse qui vont aller chercher des financements auprès de milliers de petit-porteurs, les entreprises non-cotées vont préférer s’adresser à une poignée d’investisseurs triés sur le volet et capable à eux seul de financer le projet de l’entreprise en question.

Gardons à l’esprit que la plupart des PME ne sont pas des entreprises cotées en Bourse, il y a pourtant parmi ces entreprises de véritable pépites (qui seront peut-être listées en Bourse ultérieurement).

À moins que vous soyez multimillionnaire et très bien conseillé, il n’y a pas vraiment de solutions permettant d’accéder à ce type d’investissement. En revanche, il existe des ETF qui permettent d’investir dans des fonds qui eux investissent majoritairement dans le « private equity », c’est le cas de l’ETF iShares Listed Private Equity UCITS.

Investi à plus de 75 % dans des sociétés financières (société de gestion de « Private Equity ») et principalement dans des sociétés américaines (47 %) et anglaises (13 %), cet ETF vous permet d’investir dans 80 des plus grandes entreprises spécialisées en « Private Equity ».

Il faut bien comprendre que l’ETF ne pourra pas investir directement dans des entreprises non-cotées, il investira donc dans des sociétés de gestion cotées en bourse qui elles-mêmes investissent dans des sociétés privées.

Il est intéressant de souligner que le secteur du private equity est très sensible à la hausse des taux d’intérêt directeur. Une baisse des taux en 2024 serait un atout pour redonner une belle dynamique à cette thématique d’investissement.

Caractéristiques de l’ETF iShares Listed Private Equity UCITS

ISIN : IE000D8FCSD8

Cet ETF intègre des frais de 0,75 % par an et il est composé de 80 actions. Il est disponible en USD sur Euronext Amsterdam sous le code IPRA et en EUR sur XETRA sous le code CBUW. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds (capitalisation).

Plus de 16 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 29 avril 2024.

Performance 1 an de l’ETF iShares Listed Private Equity

Source : JustETF

 

ETF pour investir dans l’intelligence artificielle

Vous avez probablement constaté que l’intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans le monde dans lequel nous vivons, mais il reste encore parfois difficile de correctement investir son argent dans ce nouveau secteur. Il est bien sûr possible d’acheter des actions du secteur technologique, ou investir dans les start-ups qui sortent des solutions d’IA innovantes, mais ce n’est pas la garantie d’être investi sur l’entreprise qui sera peut-être leader dans le domaine au cours des prochaines décennies.

Alors que 90 % des dirigeants d’entreprises estiment que l’intelligence artificielle représente une opportunité de business pour leur activité (selon une étude de BCG), et que l’adoption d’IA par les entreprises a bondi de + 270 % entre 2015 et 2019 (selon un rapport de Gartner), le marché de l’intelligence artificielle devrait atteindre 267 milliards de dollars en 2027.

Le phénomène d’adoption de ChatGPT, qui a accumulé un million d’utilisateurs en seulement 5 jours, alors qu’il a fallu 2 ans à Twitter pour obtenir le même résultat, est la preuve d’un véritable engouement pour cette nouvelle technologie.

Si 50 à 60 % des entreprises reconnaissent utiliser l’IA en 2024, 45 % d’entre-elles n’en sont encore qu’à l’étape de l’expérimentation. Toutefois, 77 % des entreprises prévoient d’utiliser l’IA dans leurs activités opérationnelles dans un futur plus ou moins proche, ce qui devrait porter le marché de l’intelligence artificielle à plus de 1 800 milliards de dollars d’ici 2030.

Si l’intelligence artificielle est incontestablement une révolution importante dans le monde du travail, il reste encore des défis à relever, notamment en matière de réglementation. Notons d’ailleurs que l’Europe prendra certainement une direction différente des USA en matière d’encadrement de l’intelligence artificielle, ce qui aura un impact fort d’un point de vue géographique sur ce secteur.

L’ETF XMLD (L&G Artificial Intelligence ETF) permet justement d’obtenir une exposition sur les entreprises qui ont des activités dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Investi dans des entreprises comme NVIDIA, AMD ou Cloudflare, cet ETF est principalement investi aux USA (77 %) et plus de 612 millions ont été collecté par ce fonds listé en Bourse.

Caractéristiques de l’ETF L&G Artificial Intelligence UCITS

ISIN : IE00BK5BCD43

Cet ETF intègre des frais de 0,49 % par an et il est composé de 61 actions. Il est disponible en EUR sur Borsa Italiana avec le code mnémo AIAI et sur la bourse de Frankfort avec le code mnémo XMLD. Cet ETF offre une réplication physique complète et les dividendes sont réinvestis dans le fonds (capitalisation).

Plus de 612 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 29 avril 2024.

Performance 1 an de l’ETF L&G Artificial Intelligence UCITS

Source : JustETF

ETF pour investir dans les IPO

Investir dans des entreprises issues d’IPO (Initial Public Offering) en 2024 présente un intérêt significatif, en particulier pour les jeunes entreprises qui ont besoin de financement pour se développer. Les entreprises nouvellement cotées ont souvent des projets de croissance ambitieux. Elles utilisent les fonds levés lors de l’introduction en Bourse pour investir dans l’expansion de leurs activités, le développement de nouveaux produits et l’acquisition de clients. Ces investissements peuvent stimuler leur croissance plus rapidement que les entreprises établies.

En 2024, les taux d’intérêt sont attendus pour repartir à la baisse. Cela signifie que les entreprises pourront emprunter à des coûts réduits, ce qui est essentiel pour financer leurs projets d’expansion. Les jeunes entreprises ont souvent besoin de capitaux pour innover, recruter du personnel, moderniser leurs infrastructures et conquérir de nouveaux marchés. Des taux d’intérêt bas facilitent l’accès à ces fonds et augmentent leurs profitabilités.

L’un des ETF qui permet d’investir directement dans une sélection d’entreprise fraîchement listées en Bourse, c’est l’ETF First Trust IPOX Europe Equity Opportunities.

Caractéristiques de l’ETF First Trust IPOX Europe Equity Opportunities

ISIN : IE00BFD26097

Cet ETF intègre des frais de 0,65 % par an et il est composé de 100 actions. Il est disponible en EUR sur la Bourse de Milan sous le code mnémo EFPX. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds (capitalisation).

Plus de 2 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 29 avril 2024.

Performance 1 an de l’ETF First Trust IPOX Europe Equity Opportunities

Source : JustETF

ETF pour investir dans le changement climatique

Le changement climatique est au cœur des inquiétudes des Français, mais rares sont encore les investisseurs qui savent comment investir pour réduire les émissions carbones. Depuis les accords de Paris et la COP21, la réduction des émissions carbones est un enjeu pour les gouvernements du monde entier, ainsi que pour de nombreuses entreprises qui s’engagent à agir positivement pour réduire les émissions de CO2.

L’ETF ACT Climat (Assessing Low Carbon Transition) a pour objectif de fournir une croissance du capital à long terme avec un portefeuille géré activement et composé de société agissant positivement pour le climat.

Majoritairement investi aux USA, on retrouve dans la composition de cet ETF des sociétés comme Cadence Design Systems ou Schneider Electric.

Caractéristiques de l’ETF AXA IM ACT Climate Equity UCITS

ISIN : IE000Z8BHG02

Cet ETF intègre des frais de 0,70 % par an et il est composé de 84 actions. Il est disponible en EUR sur la Bourse de Francfort sous le code mnémo ACLT. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds.

Plus de 243 millions d’euros sont investis dans cet ETF au 29 avril 2024.

Performance 1 an de l’ETF AXA IM ACT Climate Equity UCITS

Source : JustETF

Des ETF très divers qui permettent d’investir sur toutes les thématiques porteuses du moment

Que vous soyez donc inquiet par les problématiques environnementales, que vous soyez sensible aux tensions géopolitiques ou que vous ayez la conviction que notre futur va de plus en plus se digitaliser, vous trouverez dans ce panel d’ETF des idées d’investissement pour accorder vos convictions avec votre portefeuille boursier.

De plus en plus d’émetteur d’ETF font le choix de créer des ETF thématiques sur de très nombreux thèmes et nous vous encourageons à effectuer des recherches pour trouver l’ETF qui correspond aux causes et engagements que vous souhaitez soutenir.

Source des images : Freepik

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