Quelles sont les meilleures actions PEA de 2023 ?

Découvrez notre classement 2023 des 5 meilleures actions PEA, alliant rendement du dividende et excellente solvabilité au bilan.

Pour rappel, le PEA (Plan Épargne Actions) est un compte bénéficiant d’une fiscalité préférentielle. Il n’y a pas de taxation si les plus-values et les dividendes sont conservés au sein du PEA. De plus, après 5 ans de détention d’un PEA, en cas de retrait, seuls les prélèvements sociaux sont exigibles. C’est pourquoi il est intéressant que l’investisseur particulier prenne date (ouverture d’un PEA) même si les opérations d’achats/ventes d’actions sont inexistantes les premières années.

En contrepartie, toutes les actions ne sont pas éligibles au PEA. Sont éligibles, les sociétés dont le siège social est dans l’Union européenne et qui répondent à certains critères (les actions des foncières cotées sont par exemple exclues).

Découvrez notre classement 2023 des meilleures actions PEA selon les critères suivants.

4 critères pour sélectionner les meilleures actions PEA

Une valorisation en Bourse conséquente

Notre premier critère est la capitalisation boursière, gage d’une taille de société conséquente et donc théoriquement plus solide. Nous avons donc retenu les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 1 milliard d’euros.

Un faible endettement financier

Pour le deuxième critère, nous nous sommes intéressé à l’endettement financier au bilan consolidé des sociétés en portant notre attention sur les ratios de solvabilité exprimés par la formule suivante : endettement financier/valeur de l’actif net (= capitaux propres, ce que possède la société déduit de ses passifs).

Plus le ratio de solvabilité est faible, moins le risque de faillite est présent. En effet, si le modèle économique de la société rencontre des difficultés, elle ne doit pas être en danger dans le cadre du remboursement des échéances de sa dette, sans quoi ses créanciers pourraient en prendre le contrôle.

Nous avons retenu les sociétés dont le ratio de solvabilité est inférieur à 0,50.

Des dividendes intéressants

Notre troisième critère repose sur le versement de dividendes. Nous avons en effet retenu des sociétés présentant des rendements moyens allant de 3,33 % à 8,81 % au cours des 3 dernières années.

Une variation du cours de bourse positive sur les 3 dernières années

Notre dernier critère est une variation du cours de Bourse positive sur les 3 dernières années afin notamment qu’il n’y ait pas de moins-value qui annule le rendement du dividende.

Notons également qu’actuellement, seulement quelques dizaines de sociétés répondent à ces critères parmi des milliers d’actions éligibles au PEA, le critère du ratio d’endettement étant le plus sélectif.

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Valeurs PEA : notre classement des 5 meilleures actions PEA de 2023

Action Métropole TV (M6)

Capitalisation boursière : 1,67 milliards d’euros

Ratio d’endettement : 0,10

Rendement moyen du dividende (3 ans) : 8,81 %

Action TF1

Capitalisation boursière : 1,42 milliards d’euros

Ratio d’endettement : 0,09

Rendement moyen du dividende (3 ans) : 7,01 %

Action Altamir

Capitalisation boursière : 1,01 milliards d’euros

Ratio d’endettement : 0,04

Rendement moyen du dividende (3 ans) : 3,97 %

Action GTT

Capitalisation boursière : 3,48 milliards d’euros

Ratio d’endettement : 0,02

Rendement moyen du dividende (3 ans) : 3,77 %

Action Neurones

Capitalisation boursière : 1 milliards d’euros

Ratio d’endettement : 0

Rendement moyen du dividende (3 ans) : 3,33 %

Action Métropole TV (M6) : chaînes TV et stations radio à forte audience

Le groupe Métropole TV (M6) intègre les principales chaînes télévisées M6, W9, 6ter et Gulli, ainsi que les chaînes payantes Paris Première, Téva, Serieclub, M6 Music, Tiji, Canal J et MCM. Le groupe M6 inclut également les stations de radios RTL, RTL2 et Fun radio.

En France, la chaîne M6 se classe numéro 2 des audiences en 2022 et la radio RTL est leader.

Le groupe Métropole TV (M6) a réalisé 1,38 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 pour un bénéfice net de 166 millions d’euros.

L’action Métropole TV (M6) fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les trois principales raisons suivantes.

Action Métropole TV (M6) : capitalisation boursière relativement conséquente

Avec 1,67 milliard d’euros de capitalisation boursière au 14 juin 2023, le groupe Métropole TV (M6) semble solide.

Métropole TV (M6) dispose d’un faible endettement financier

Selon son bilan annuel 2022, les dettes financières du groupe Métropole TV (M6) à court et long terme totalisent 127 millions d’euros pour une valeur d’actif net (capitaux propres) de 1 238 millions d’euros. Son ratio d’endettement financier sur actif net de 0,10 est donc excellent.

Un rendement du dividende Métropole TV (M6) supérieur à 7 %

Évolution des dividendes Métropole TV (M6) de 2021 à 2023

(Dates de paiement du dividende retenues)

Le dividende versé par Métropole TV (M6) est resté stable à 1 € entre 2022 et 2023, il était de 1,50 € par action en 2021 mais offre toujours un haut rendement à 1,00 € par action Métropole TV (M6).

L’action Métropole TV (M6) a clôturé au cours de 13,25 € en date du 14 juin 2023, affichant :

• un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 8,81 % (2021 – 2023) ;
• un rendement 2023 de 7,55 %.

Action TF1 : leader des audiences sur la télévision française

Le groupe TF1, qui englobe également les chaînes TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI compte plus de 2 800 collaborateurs et est implanté dans 9 pays.

Il réalise 2,51 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 pour un bénéfice net de 182 millions d’euros.

L’action TF1 fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour trois principales raisons suivantes.

Action TF1 : capitalisation boursière conséquente

Avec 1,42 milliard d’euros de capitalisation boursière au 14 juin 2023, le groupe TF1 est stable.

TF1 dispose d’un faible endettement financier

Selon son bilan annuel 2022, les dettes financières du groupe TF1 à court et long terme totalisent 159 millions d’euros pour une valeur d’actif net (capitaux propres) de 1 864 millions d’euros. Son ratio d’endettement financier sur actif net de 0,09 est donc excellent.

Un rendement intéressant du dividende TF1

Évolution des dividendes TF1 de 2021 à 2023

(Dates de paiement du dividende retenues)

Le dividende versé par TF1 est resté stable à 0,45 € entre 2021 et 2022, pour évoluer à 0,50 € par action TF1 en 2023.

L’action TF1 a clôturé au cours de 6,66 € en date du 14 juin 2023, affichant :

• un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 7,01 % (2021 – 2023) ;
• un rendement 2023 de 7,51 %.

Action Altamir : société d’investissement en private equity

Altamir est une société d’investissement dont l’activité est la prise de participations dans des sociétés non cotées (Private Equity). Elle se concentre sur les small et mid caps (tailles allant de 50 millions d’€ à 3 milliards d’€), principalement au sein des secteurs des technologies, des télécoms, de la santé, et des services.

L’ambition d’Altamir est le doublement, voire le triplement du capital investi à horizon 5 ans tout en respectant les critères ESG. 75 % du portefeuille d’investissements en Private Equity d’Altamir est représenté par 20 sociétés non cotées en Bourse tel que 14 % dans THOM Group, 7 % dans Dstny, et 6 % dans InfoVista.

Le groupe Altamir compte actuellement plus de 1,3 milliard d’€ d’actifs financiers sous gestion.

L’action Altamir fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les trois principales raisons suivantes.

Action Altamir : capitalisation boursière de 1 milliard d’€

Avec 1,01 milliard d’euros de capitalisation boursière au 14 juin 2023, Altamir possède bientôt 30 ans d’expérience en Private Equity (création du groupe en 1995).

Altamir dispose d’un faible endettement financier

Dans son bilan annuel clos le 31 décembre 2022, la dette de financement du groupe Altamir est de 58 millions d’euros pour une valeur d’actif net (capitaux propres) de 1 312 millions d’euros, soit un excellent ratio d’endettement financier sur actif net à 0,04.

Rendement intéressant du dividende Altamir

Évolution des dividendes Altamir de 2021 à 2023

(Dates de paiement du dividende retenues)

Le dividende Altamir est stable entre 2021 et 2023, passant de 1,09 € à 1,08 € entre 2021 et 2023.

L’action Altamir a clôturé au cours de 27,70 € le 14 juin 2023, affichant :

• un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 3,97 % (2021 – 2023) ;
• un rendement 2023 de 3,90 %.

Action GTT : un leader mondial de la conception de systèmes de confinement

Le groupe GTT est spécialisé dans les systèmes de confinement maritime destinés au transport du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). GTT développe également des solutions cryogéniques de stockage. Parmi les activités principales de GTT, on retrouve les suivantes : prestations de services d’Ingénierie, conseils, formation, maintenance et assistance et études techniques.

Fin 2022, GTT disposait de 274 commandes d’unités de confinement pour GNL pour une valeur totale supérieure au milliard d’€. Le groupe compte plus de 600 employés.

GTT a réalisé 307 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 pour un bénéfice net de 128 millions d’euros.

L’action GTT fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les trois principales raisons suivantes.

Action GTT : capitalisation boursière relativement conséquente

Avec 3,48 milliards d’euros de capitalisation boursière au 14 juin 2023, GTT est un industriel reconnu.

GTT dispose d’un faible endettement financier

Selon son bilan annuel 2022, les dettes financières de GTT à court et long terme totalisent 4 millions d’euros pour une valeur d’actif net (capitaux propres) de 260 millions d’euros. Son ratio d’endettement financier sur actif net de 0,02 est donc excellent.

Un rendement du dividende GTT supérieur à 3 %

Évolution des dividendes GTT de 2021 à 2023

(Dates de paiement du dividende retenues)

Le dividende GTT reste stable entre 2022 et 2023, à 3,10 €. Il était à 4,29 € en 2021.

L’action GTT a clôturé au cours de 92,75 € en date du 14 juin 2023, affichant :

• un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 3,77 % (2021 –  2023) ;
• un rendement 2023 de 3,34 %.

Action Neurones : spécialiste de la transition numérique

La société Neurones accompagne ses clients en termes de conseils et services numériques pour leurs transformations digitales, aux côtés de ses 6 500 collaborateurs.

Son activité est axée sur 3 pôles : les services d’infrastructures, les services applicatifs, et le conseil. Voici quelques exemples de services proposés par le groupe Neurones : le cloud, la cybersécurité, le big data, ou encore la maintenance prédictive.

La société Neurones affiche une croissance annuelle continue depuis plus de 10 ans. Son chiffre d’affaires est passé de 343 millions d’€ en 2013 à 665 millions d’€ en 2022. Son bénéfice net est passé lui de 19 millions d’€ en 2013 à 44 millions d’€ en 2022.

L’action Neurones fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les trois principales raisons suivantes.

Action Neurones : une capitalisation boursière de 1 milliard d’€

Avec 1 milliard d’euros de capitalisation boursière au 14 juin 2023, la capitalisation boursière de Neurones a doublé au cours des 3 dernières années.

Neurones affiche un faible endettement financier

Dans son bilan annuel 2022, la dette financière du groupe Neurones est quasi inexistante (moins de 1 million d’€).

Rendement du dividende Neurones à 2,68 %

Évolution des dividendes Neurones de 2021 à 2023

(Dates de paiement du dividende retenues)

Le dividende Neurones a été de 2,00 € en 2021, de 1,00 € en 2022 et de 1,10 € en 2023.

L’action Neurones a clôturé au cours de 41,00 € le 14 juin 2023, affichant :

• un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 3,33 % (2021 – 2023) ;
• un rendement 2023 de 2,68 %.

5 valeurs PEA aux fondamentaux attractifs

Les 5 actions Métropole TV, TF1, Altamir, GTT et Neurones présentent en premier lieu l’avantage de la solidité de leurs bilans faiblement endettés, ce qui est un atout crucial en situation de conjonctures économiques complexes.

En effet, le ratio moyen d’endettement financier sur actif net de ces 5 sociétés éligibles au PEA ressort à seulement 0,05. En d’autres termes, seulement 5 % de valeur des fonds propres représente de la dette financière.

Ensuite, comme indiqué en début d’article, nous avons fixé un seuil minimal de 1 milliard d’euros de capitalisation boursière afin de retenir une taille d’entreprise relativement importante. Nous n’avons également retenu que les valeurs dont le cours de Bourse a eu une variation positive au cours des 3 dernières années.

Et pour finir, nous avons voulu obtenir des rendements du dividende intéressants dans la durée. Ainsi, le rendement moyen lissé sur 3 ans de nos sélections d’actions PEA ressort à 5,38 % entre 2021 et 2023.

De plus, les actions Métropole TV, TF1, Altamir, GTT et Neurones offrent une bonne diversification sectorielle (médias, private equity, énergie et numérique). Elles sont également toutes éligibles au PEA et apparaissent donc, selon ces critères fondamentaux, comme de potentiels bons choix d’investissements sur le long terme.

Néanmoins il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement en action présente un risque de perte en capital.

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Source des images : Freepik

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