Top 8 des entreprises françaises les plus rentables en Bourse

Découvrez le classement Café de la Bourse des huit entreprises françaises, dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d’euros, proposant une rentabilité bénéficiaire moyenne positive sur 5 ans comprise entre 11,88 % et 18,20 %.

Qu’est-ce qu’une entreprise rentable en Bourse ?

Les rentabilités bénéficiaires exprimées en pourcentage de cet article ont été calculées en moyenne sur 5 ans. Le but est d’obtenir une vision plus lissée, et donc plus stable, des performances des sociétés analysées selon cette formule : Bénéfices moyens des 5 dernières années / capitalisation boursière.

Les bénéfices correspondent à l’argent que la société a pu conserver en déduisant de son chiffre d’affaires toutes ses charges.

La capitalisation boursière correspond au prix actuel de la société en Bourse et équivaut au nombre d’action en circulation * cours de Bourse de l’action.

Le rapport entre les deux indique la rentabilité bénéficiaire exprimée en pourcentage pour une année.

Les PER (Price to Earnings Ratio) ont également été calculés à partir de la moyenne des bénéfices sur les 5 dernières années.

Ce ratio peut se calculer en divisant le cours de Bourse de l’action par son BPA (Bénéfice Par Action). Les PER de cet article ont cependant été calculés comme suit : capitalisation boursière / moyenne des bénéfices au cours des 5 dernières années.

Comment Café de la Bourse a-t-il réalisé ce classement des sociétés françaises en Bourse les plus rentables ?

Cette analyse a été réalisée le 11 avril 2023. Dès le lendemain, il est possible que ces ratios de rentabilité aient déjà varié, car ils se calculent en prenant en compte les capitalisations boursières des entreprises qui évoluent constamment.

Si les cours de Bourse de ces sociétés sont en hausse au cours des prochaines séances, leurs rentabilités baisseront – et inversement si l’on observe une baisse des cours.

À noter : Nous avons réalisé une moyenne des bénéfices sur 5 ans pour lisser les performances de ces sociétés dans le temps. Nous avons aussi retiré des bénéfices, les bénéfices exceptionnels élevés, non récurrents, et non relatifs aux activités courantes.

De plus, nous avons uniquement étudié les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d’euros pour nous concentrer sur les plus importantes entreprises en Bourse.

Important : Ce classement est établi selon les bénéfices des sociétés, et non leurs dividendes. Les pourcentages exprimés correspondent donc aux rentabilités bénéficiaires et non aux rendements des dividendes.

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*Voir conditions sur le site.

Classement des 8 actions françaises les plus rentables en Bourse selon leur rentabilité bénéficiaire

1. Action Eutelsat Communications : audiovisuel, haut-débit et opérateur de satellite dans le monde

Bénéfices moyens sur 5 ans (30/06/17-30/06/22) : 274,8 millions d’euros

Capitalisation boursière au 11 avril 2023 : 1 510 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 18,20 %

PER moyen sur 5 ans : 5,49

Spécialisé dans les communications satellitaires, Eutelsat propose ses services dans de nombreux secteurs tels que le haut débit, la data, la mobilité ou encore la vidéo et les données sécurisées gouvernementales.

La société Eutelsat Communications a généré 1 374 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 90,99 % de sa capitalisation boursière actuelle et 18,20 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

Chiffre d’affaires et bénéfices d’Eutelsat Communications entre mi-2018 et mi-2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 30/06)

 

2. Action Société Générale : une des principales banques européennes

Bénéfices moyens sur 5 ans (2018-2022) : 2 954 millions d’euros

Capitalisation boursière au 11 avril 2023 : 17 203 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 17,17 %

PER moyen sur 5 ans : 5,82

Produit Net Bancaire et bénéfices de Société Générale entre 2018 et 2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)

Avec 25 millions de clients dans le monde, 66 pays d’implantation et 117 000 collaborateurs, le groupe Société Générale se classe parmi les leaders européens du secteur bancaire.

Le groupe Société Générale a généré 14 770 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 85,86 % de sa capitalisation boursière actuelle et 17,17 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

3. Action Nexity : n°1 du logement neuf en France

Bénéfices moyens sur 5 ans (2018-2022) : 213,8 millions d’euros

Capitalisation boursière au 11 avril 2023 : 1 301 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 16,43 %

PER moyen sur 5 ans : 6,09

Nexity se positionne comme un leader français de la promotion immobilière (construction de logements neufs). Le groupe possède également ses propres parcs immobiliers sous gestion.

L’entreprise a généré 1 069 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 82,17 % de sa capitalisation boursière actuelle et 16,43 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

Chiffre d’affaires et bénéfices de Nexity entre 2018 et 2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)

4. Action Crédit Agricole : le plus vaste réseau bancaire en France

Bénéfices moyens sur 5 ans (2018-2022) : 4 643,4 millions d’euros

Capitalisation boursière au 11 avril 2023 : 32 236 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 14,40 %

PER moyen sur 5 ans : 6,94

Crédit Agricole se positionne comme 1^er financeur de l’économie française et dispose d’un réseau d’agences très bien implanté en France. Le groupe dispose également d’activités à l’international.

La groupe Crédit Agricole a généré 23 217 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 72,02 % de sa capitalisation boursière actuelle et 14,40 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

Produit Net Bancaire et bénéfices de Crédit Agricole entre 2018 et 2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)

5. Action Covivio : foncière cotées en Bourse

Bénéfices moyens sur 5 ans (2018-2022) : 680,4 millions d’euros

Capitalisation boursière au 11 avril 2023 : 5 021 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 13,55 %

PER moyen sur 5 ans : 7,37

Avec 26 milliards d’euros d’actifs immobiliers, Covivio se classe dans le segment des grandes foncières cotées en Bourse. Le groupe possède une dimension européenne.

Covivio a généré 3 402 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 67,76 % de sa capitalisation boursière actuelle et 13,55 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

Chiffre d’affaires et bénéfices de Covivio entre 2018 et 2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)

6. Action Vicat : grand cimentier français

Bénéfices moyens sur 5 ans(2018-2022):  163,2 millions d’euros

Capitalisation boursière au 11 avril 2023 : 1 222 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 13,36 %

PER moyen sur 5 ans : 7,49

L’activité de Vicat consiste à vendre des ciments, bétons et granulats dans le monde entier. Le groupe a commercialisé 27 millions de tonnes de ciment en 2022, plus de 10 millions de m3 de béton et 25,3 millions de tonnes de granulats.

Vicat a généré 816 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 66,78 % de sa capitalisation boursière actuelle et 13,36 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

Chiffre d’affaires et bénéfices de Vicat entre 2018 et 2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)

7. Action BNP Paribas : leader européen du secteur bancaire

Bénéfices moyens sur 5 ans (2018-2022) : 8 490 millions d’euros

Capitalisation boursière au 11 avril 2023 : 70 208 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 12,09 %

PER moyen sur 5 ans : 8,27

Le groupe bancaire BNP Paribas se positionne comme leader européen avec un PNB de 47 milliards d’euros.

BNP Paribas a généré 42 450 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 60,46 % de sa capitalisation boursière actuelle et 12,09 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

Produit Net Bancaire et bénéfices de BNP Paribas entre 2018 et 2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)

8. Action ALD : filiale leasing auto de la Société Générale

Bénéfices moyens sur 5 ans (2018-2022): 741,2 millions d’euros

Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 6 240 millions d’euros

Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 11,88 %

PER moyen sur 5 ans : 8,42

Avec une flotte de 1,7 millions de véhicules, ALD est une filiale de la banque Société Générale spécialisée dans le leasing longue durée.

ALD a généré 3 706 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 59,39 % de sa capitalisation boursière actuelle et 11,88 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.

Chiffre d’affaires et bénéfices d’ALD entre 2018 et 2022

(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)

Comparaison des PER des sociétés du CAC 40

Notre sélection de 8 sociétés présente un PER de 6,99 lissé sur 5 ans (2018-2022). À titre comparatif, au 11 avril 2023, le CAC 40 présente un PER 2023 de 16,22.

Valeurs	Cours de Bourse au 11/04/23	PER 2023
Hermès	1 886,2€	54,90
Unibail-Rodamco	190,00 €	38,00
L’Oréal	417,15 €	35,10
Dassault Systèmes	37,61 €	31,30
Safran	137 €	27,50
LVMH	840,70 €	26,30
Air Liquide	158,82 €	25,30
EssilorLuxottica	169,12 €	24,90
Pernod Ricard	207,90 €	22
Airbus	126 €	20,70
Legrand SA	80,42 €	19,20
Schneider Electric	146,46 €	19,20
Thales	140,30 €	18,10
Eurofins Scientific	62,54 €	17,70
Kering	556,90 €	16,60
Danone	59,15 €	16,60
Veolia Environnement	29,16 €	15,80
Alstom	23,69 €	15,70
Worldline	37,62 €	15,50
CapGemini	170,10 €	14,70
Vivendi	9,32 €	14,10
Vinci	108,38 €	14,00
STMicroelectronics	46,44 €	13,60
Teleperformance	215,10 €	13,40
Sanofi	101,50 €	11,90
Publicis Groupe	71,10 €	11,40
Carrefour	18,89 €	11,20
Bouygues	31,78 €	10,30
Orange	11,428 €	9,90
Michelin	28,57 €	9,40
Saint-Gobain	50,42 €	9,20
Engie	15,20 €	9,00
Axa	28,935 €	8,50
Crédit Agricole	10,66 €	7,70
BNP Paribas	56,92 €	7,60
ArcelorMittal	26,86 €	6,41
TotalEnergies	58,45 €	5,30
Société Générale	21,555 €	4,80
Renault	36,97 €	4,20
Stellantis	16,772 €	3,80
CAC 40	7 390,28 points	16,22

Source : www.abcbourse.com/analyses/per

Attention, les ratios de PER ne sont pas les seuls critères à étudier lors d’une analyse de sociétés, de nombreux autres paramètres doivent être pris en compte (perspectives, croissance, valorisation, endettement, dividendes, etc.)

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Source des images : Freepik

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