Les secteurs les plus performants en Bourse en 2024

Alors que le monde continue de naviguer dans une ère de transformation économique et technologique, les 10 premiers mois de 2024 ont offert un spectacle fascinant sur les marchés boursiers. Dans cet article, nous plongeons dans notre sélection des secteurs qui ont dominé la Bourse au cours des dix premiers mois de l’année 2024. Nous explorerons les dynamiques qui ont propulsé certains secteurs au sommet, tout en fournissant un aperçu des forces sous-jacentes qui ont façonné leurs trajectoires ascendantes. Nous conclurons l’article sur les secteurs à suivre en 2025 quand on veut investir en Bourse.

Quelle est la conjoncture économique fin 2024 ?

Alors qu’en 2024, l’économie mondiale connaît une croissance modérée, sans véritable ralentissement ni reprise marquée, et que de nombreux analystes estiment que le PIB mondial est à un carrefour, oscillant entre un potentiel ralentissement et une reprise économique, le contexte économique de fin 2024 est marqué par plusieurs facteurs clés. On peut d’ores et déjà affirmer sans trop de risque que la problématique de l’inflation semble derrière nous, en Europe en tout cas, car il faudra faire attention à une baisse trop rapide des taux de la FED qui pourrait amener à un retour de l’inflation aux USA.

En parallèle, les tensions géopolitiques pourraient s’accentuer sur la scène internationale avec la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, tandis que la montée des tensions au Moyen-Orient, notamment en raison de conflits régionaux, pourraient continuer à perturber les marchés de l’énergie.

L’arrivée de Donald Trump à la Maison blanche pourrait accélérer la baisse des taux d’intérêt, car Trump a clairement exprimé son désir d’encourager la croissance économique par des taux bas. Sa politique économique serait orientée vers une relance active de l’économie nationale, et il pourrait exercer des pressions sur la Réserve fédérale (Fed) pour adopter une politique monétaire plus accommodante. L’objectif serait de rendre les conditions de financement plus accessibles afin de stimuler les investissements et la consommation aux États-Unis. Dans ce contexte, les investisseurs pourraient anticiper une baisse plus rapide des taux d’intérêt aux US, générant un environnement favorable à la croissance économique.

Les inquiétudes concernant la situation au Moyen-Orient ont également eu un impact sur les marchés boursiers tout au long de l’année 2024. Bien que les répercussions des tensions récentes sur les marchés pétroliers soient considérées comme limitées, une escalade du conflit pourrait entraîner le marché mondial des matières premières en terrain inconnu, avec des conséquences potentielles sur l’économie mondiale.

En résumé, la conjoncture économique de fin 2024 est complexe et influencée par des facteurs interconnectés. L’absence d’une reprise économique franche, la victoire de Donald Trump aux États-Unis et les tensions au Moyen-Orient sont autant d’éléments qui pourraient avoir des répercussions significatives sur la politique monétaire, les marchés financiers et l’économie globale. Pourtant, dans un tel contexte, quelques secteurs d’activité semblent bien tirer leur épingle du jeu.

Top 3 des secteurs les plus performants en Bourse en 2024

Le secteur des semi-conducteurs en Bourse

En 2024, le secteur des semi-conducteurs affiche une performance qui dépasse les +50 % en Bourse, largement soutenu par l’engouement pour l’intelligence artificielle. La demande croissante pour des puces de traitement de données à haute performance, essentielles pour l’IA générative, stimule les investissements dans ce secteur. Des entreprises comme Nvidia, AMD, et TSMC continuent de dominer le marché grâce à leurs innovations technologiques et à leurs capacités de production, bien qu’une concurrence accrue provienne de nouvelles entreprises et d’acteurs asiatiques, notamment de la Chine qui cherche à réduire sa dépendance aux importations occidentales.

Pour les investisseurs, il est crucial de surveiller l’évolution des marges bénéficiaires, souvent affectées par les coûts élevés de fabrication et d’approvisionnement en terres rares. Par ailleurs, les tensions géopolitiques, notamment les restrictions d’exportation de technologies critiques entre les États-Unis et la Chine, ajoutent une couche de volatilité et d’incertitude.

Les entreprises du secteur des semi conducteurs investissent massivement dans la recherche pour améliorer la performance et l’efficacité énergétique de leurs puces, en réponse à des exigences de durabilité croissantes. Leurs valorisations boursières restent élevées, mais de nombreux analystes estiment que le potentiel de croissance est loin d’être saturé. Les investisseurs doivent également évaluer la cyclicité du secteur. Historiquement, le secteur des semi-conducteurs a connu des cycles de forte croissance suivis de ralentissements, en fonction des évolutions technologiques et de la demande mondiale.

Voici un exemple d’ETF qui permet de suivre le secteur des semi conducteurs en Bourse : l’ETF Amundi MSCI Semi-conductors ESG Screened (ISIN : LU1900066033). Vous pourrez observer ci-dessous la performance de cet ETF depuis le début de l’année 2024.

Performance secteur des semi-conducteurs depuis le 1^er janvier 2024

Source : JustETF

Le secteur des banques américaines en Bourse

Au cours de l’année 2024, le secteur des banques américaines en Bourse présente un tableau contrasté, marqué par des défis mais aussi des opportunités stratégiques pour les investisseurs. D’un côté, les taux d’intérêt élevés, maintenus par la FED dans un effort de contrôle de l’inflation, ont soutenu tout au long de l’année les marges d’intérêt nettes des banques, en particulier pour les institutions qui prêtent à taux variable. Cela offre un avantage pour les revenus d’intérêt des grandes banques comme JPMorgan Chase et Bank of America. Toutefois, ces taux élevés exercent aussi une pression sur la demande de prêts, en particulier dans les segments des prêts immobiliers et prêts à la consommation, ce qui a pu limiter la croissance du revenu des banques.

Les banques font également face à une régulation plus stricte, dans le sillage des turbulences du secteur bancaire de 2023, qui ont révélé certaines failles structurelles, notamment chez les banques régionales. Les régulateurs surveillent de près la gestion des liquidités et les ratios de solvabilité, imposant des exigences accrues pour renforcer la stabilité du secteur. Par ailleurs, le développement de la digitalisation et des technologies de fintech offre à la fois des opportunités et des risques, car si certaines banques investissent avec succès dans l’innovation pour optimiser l’expérience client, d’autres peinent à rattraper le rythme des changements technologiques rapides, face à la concurrence des néobanques et des plateformes de paiements numériques.

Voici un exemple d’ETF qui permet de suivre le secteur des banques américaines en Bourse, l’ETF Xtrackers MSCI USA Banks UCITS (ISIN : IE00BDVPTJ63). Vous pourrez observer ci-dessous la performance de cet ETF depuis le début de l’année 2024.

Performance secteur des banques américaines depuis le 1^er janvier 2024

Source : JustETF

Le secteur minier de l’extraction d’or en Bourse

Depuis le 1^er janvier 2024, le secteur minier de l’extraction d’or en Bourse est marqué par des dynamiques variées et complexes, reflétant les tendances géopolitiques et économiques qui influencent les actions associées à ce métal précieux. Le cours de l’or a bénéficié d’une demande accrue en tant que valeur refuge, particulièrement en raison des tensions internationales et des incertitudes économiques. Face à des taux d’intérêt élevés et à une inflation persistante début 2024, les investisseurs voient l’or comme un actif de protection contre l’érosion du pouvoir d’achat. Les entreprises du secteur minier évoluent dans un contexte de coûts d’exploitation en hausse, dus principalement à l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières nécessaires pour les opérations minières. Cela pèse sur les marges des compagnies minières, bien que la hausse du cours de l’or contribue à amortir en grande partie cet impact.

Les investisseurs doivent être attentifs aux caractéristiques propres à ce secteur, notamment la cyclicité du prix de l’or, qui peut être influencé par des facteurs aussi divers que la demande en joaillerie, l’essor de l’industrie technologique qui utilise de plus en plus d’or, mais aussi les achats des banques centrales. En matière de régulation, le secteur est soumis à une vigilance accrue en raison de son empreinte environnementale. Il est intéressant de constater que les entreprises les plus performantes en 2024 sont celles qui adoptent des pratiques plus durables et reçoivent des certifications environnementales, ce qui leur confère un avantage auprès des fonds d’investissement responsables.

Il faut aussi prendre en compte que la majorité des réserves aurifères sont situées dans des régions où l’instabilité politique, les risques de nationalisation et les difficultés logistiques peuvent affecter les opérations et la rentabilité.

Voici un exemple d’ETF qui permet de suivre le secteur minier de l’extraction d’or en Bourse, l’ETF L&G Gold Mining UCITS (ISIN : IE00B3CNHG25). Vous pourrez observer ci-dessous la performance de cet ETF depuis le début de l’année 2024.

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Performance secteur minier de l’extraction d’or depuis le 1^er janvier 2024

Source : JustETF

Quels sont les secteurs à suivre en Bourse en 2025 ?

Pour 2025, les secteurs prometteurs pour l’investissement en Bourse seront ceux influencés par la transition énergétique, les avancées technologiques et les tendances économiques mondiales. En tête de liste, le secteur des énergies renouvelables continuera d’attirer les capitaux, avec un accent particulier sur les technologies vertes et les solutions de stockage d’énergie, alors que les gouvernements du monde entier renforcent leurs engagements en matière de réduction des émissions de carbone (sauf peut-être les États-Unis avec l’arrivée de Trump). Parallèlement, le secteur de la technologie demeurera central, en particulier les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, le cloud computing et la cybersécurité, qui bénéficient d’une adoption accrue dans plusieurs industries. La santé numérique et les biotechnologies seront également des secteurs à suivre de près, soutenus par la demande croissante de solutions innovantes pour améliorer l’accès aux soins et répondre aux enjeux de santé publique, notamment dans les pays développés.

De plus, le secteur des matériaux, notamment les métaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, devrait connaître une demande accrue en raison de leur rôle essentiel dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques et autres équipements technologiques. L’industrie des infrastructures pourrait aussi profiter des investissements publics massifs visant à moderniser les réseaux de transport, les énergies renouvelables et les réseaux 5G, favorisant ainsi les entreprises de construction et de matériaux.

Enfin, avec une incertitude économique mondiale persistante, les secteurs défensifs comme l’alimentation, la consommation de base et les télécommunications offriront a priori une protection intéressante aux investisseurs recherchant des actifs moins volatils.

Source des images : Freepik

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