Comment investir sur la défense européenne avec les ETF ?

Avec l’évolution rapide des stratégies militaires des États européens, investir dans le secteur de la défense en Europe apparaît aujourd’hui comme une opportunité stratégique majeure pour diversifier son portefeuille boursier en 2025.

Dans cet article, nous expliquerons d’abord pourquoi investir dans le secteur de la défense européenne via des ETF constitue une réelle opportunité en 2025. Puis nous ferons une analyse et un comparatif des meilleurs ETF sur le secteur de la défense européenne et nous verrons concrètement comment investir dans la défense européenne avec les ETF.

Même s’ils répliquent la performance d’actions européennes, vous pourrez investir en Bourse sur ces ETF depuis l’un des meilleurs compte-titres seulement, et pas depuis l’un des meilleurs PEA compte tenu de la composition de ces ETF positionnés aussi sur des actions britanniques. Attention à sélectionner le meilleur courtier Bourse pour votre enveloppe afin d’investir sur ces actions avec des frais raisonnables, mais aussi en bénéficiant des outils et services adaptés à votre profil d’investisseur.

Pourquoi le secteur de la défense européenne est-il attractif en 2025 ?

En 2025, il devient difficile d’ignorer le poids grandissant de la défense dans les priorités des pays européens. Le retour de la guerre sur le continent et les annonces d’abandon du soutien militaire par les USA, notamment en ce qui concerne l’invasion de l’Ukraine, a provoqué un véritable électrochoc. Ce qui relevait encore récemment de l’impensable s’est imposé comme une réalité durable car l’Europe doit désormais se préparer à assurer elle-même une part importante de sa sécurité. Dans ce contexte, plusieurs États ont revu en profondeur leurs choix budgétaires.

L’Allemagne, par exemple, a débloqué un fonds exceptionnel de 100 milliards d’euros pour moderniser son armée, pendant que la France continue d’augmenter son budget défense année après année, dépassant désormais les 47 milliards d’euros.

Cette montée en puissance se traduit directement dans l’activité des industriels de l’armement. Des groupes comme Thales, Airbus, Rheinmetall, Leonardo ou Dassault Aviation voient affluer les commandes, qu’il s’agisse de véhicules blindés, d’avions de chasse ou de systèmes électroniques avancés. Dans le même temps, des segments plus récents, comme la cybersécurité militaire, les systèmes anti-drones ou les technologies spatiales, gagnent du terrain, soutenus par l’innovation et les besoins croissants des États.

Pour les investisseurs, cette transformation du secteur ouvre des perspectives intéressantes. Alors que la défense était jusqu’ici une thématique souvent mise de côté pour des raisons éthiques ou politiques, elle revient aujourd’hui au cœur de l’intérêt des investisseurs.

Pourquoi investir sur la défense européenne avec des ETF ?

Les ETF thématiques sur la défense offrent un moyen particulièrement pertinent pour s’exposer à un secteur aussi spécifique que celui de la défense européenne. Contrairement à l’achat d’une action individuelle qui repose sur la performance d’une seule entreprise, un ETF permet d’investir simultanément dans un ensemble d’entreprises majeures du secteur (Thales, BAE, Saab, Safran, Airbus, etc..). Ce « panier » d’actions réduit considérablement le risque lié à une mauvaise surprise sur un titre en particulier, comme un retard de livraison, un contrat annulé ou des résultats décevants.

Mais au-delà de cet effet de diversification, les ETF permettent aussi de capter une tendance de fond. En l’occurrence, celle de la remilitarisation de l’Europe, de la modernisation des équipements et de l’émergence de nouvelles technologies de défense. Les ETF sont construits pour refléter l’évolution d’un secteur entier, et non les aléas d’une seule entreprise. Cela permet à l’investisseur de se positionner sur la croissance globale du marché de la défense européenne, plutôt que sur la réussite isolée d’un acteur. Sans oublier qu’au fil du temps, le gérant de l’indice suivi par l’ETF peut décider de réduire l’exposition sur certaines actions plus faibles et optimiser les investissements sur des actions plus performantes.

Autre avantage c’est la simplicité d’accès. Les ETF sont cotés en bourse comme des actions classiques, ce qui signifie qu’ils peuvent être achetés ou revendus facilement à tout moment de la journée, sans avoir à suivre l’actualité de chaque entreprise. Enfin, les frais de gestion de ces produits restent généralement modérés par rapport à ceux d’un fonds actif ou d’un mandat de gestion (souvent inférieur à 0,50 % par an).

En conclusion, les ETF thématiques sur la défense européenne sont une solution pratique, efficace et cohérente pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer à cette transformation en profondeur du paysage militaire et industriel européen, tout en gardant un bon équilibre entre rendement potentiel et gestion du risque.

Quel est le meilleur ETF pour investir dans le secteur de la défense européenne ? Notre analyse et avis

En Europe, nous avons actuellement recensé 8 ETF offrant une exposition ciblée au secteur de la défense, dont la majorité offre une exposition globale, incluant notamment les États-Unis et d’autres grandes puissances militaires. Toutefois, il existe 3 ETF qui se concentrent spécifiquement sur la défense européenne. Il est à noter qu’aucun de ces ETF n’est, à ce jour, éligible au PEA. Si on peut penser que les ETF du secteur de la défense européenne devraient être éligibles au PEA, il faut savoir que ces ETF offrent aussi une exposition au Royaume-Uni, alors que depuis le Brexit, les actions d’entreprises au Royaume-Uni ne sont plus éligibles au PEA. Pour que ces ETF deviennent éligibles au PEA, il faudrait que l’exposition sur les entreprises au Royaume-Uni passe sous la barre des 25 %.

Que vaut l’ETF WisdomTree Europe Defence ? Notre avis

L’ETF WisdomTree Europe Defence UCITS vise à offrir une exposition ciblée au secteur de la défense européenne tout en respectant certains critères éthiques. Il exclut notamment les entreprises impliquées dans des armes interdites ou contrevenant aux normes internationales. L’indice suivi par l’ETF WisdomTree Europe Defence se concentre sur des sociétés européennes issues de pays signataires du Traité de non-prolifération nucléaire, avec une sélection basée sur leur degré d’exposition au secteur de la défense.

Principales caractéristiques de l’ETF WisdomTree Europe Defence

Graphique performance ETF WisdomTree Europe Defence

Source : JustETF

Que vaut l’ETF HANetf Future of European Defence ? Notre avis

L’ETF HANetf Future of European Defence UCITS a été conçu pour capturer le potentiel de croissance des entreprises européennes actives dans les domaines de la défense, de la cybersécurité et des technologies critiques. L’ETF HANetf Future of European Defence s’appuie sur un indice qui sélectionne des sociétés en conformité avec des critères ESG, tout en excluant celles impliquées dans les armes controversées ou les violations graves des normes internationales. L’ETF HANetf Future of European Defence cherche à refléter les nouveaux défis sécuritaires auxquels l’Europe est confrontée et se positionne sur les entreprises qui construisent la défense de demain.

Principales caractéristiques de l’ETF HANetf Future of European Defence

Graphique performance ETF HANetf Future of European Defence

Source : JustETF

Que vaut l’ETF Amundi Stoxx Europe Defense ? Notre avis

Freedom 24 : recevez jusqu’à 20 actions gratuites pour l’ouverture d’un compte jusqu’au 30/06/25*

*Votre capital est assujetti à un risque

Avec le lancement le 19 mai 2025 de l’ETF Amundi Stoxx Europe Defense UCITS, Amundi permet de s’exposer directement aux entreprises européennes générant une part importante de leur chiffre d’affaires dans les activités de défense, tout en suivant l’indice STOXX® Europe Total Market Defense Capped.

L’ETF Amundi Stoxx Europe Defense est proposé avec des frais de gestion très compétitifs de 0,35 % par an, et il s’agit actuellement de l’un des produits les plus attractifs du marché des ETF sur cette thématique (seuls deux ETF de iShares et Invesco proposent des frais aussi bas sur le secteur de la défense, mais sans cibler uniquement l’Europe). Coté sur Euronext Paris (sous le code mnémonique DEFS FP), l’ETF Amundi Stoxx Europe Defense sera prochainement disponible sur d’autres places boursières européennes comme Xetra et Borsa Italiana, le rendant facilement accessible aux investisseurs particuliers et professionnels souhaitant capter le potentiel de croissance de l’industrie de défense en Europe.

Comment investir dans le secteur de la défense européenne avec des ETF en pratique ?

Aujourd’hui, investir dans la défense européenne via des ETF est plutôt simple, même pour les investisseurs qui n’ont pas une grande expérience en Bourse. Les ETF du secteur de la défense européenne que nous vous avons présentés sont cotés en continu et peuvent être achetés en quelques clics sur les plateformes de brokers comme XTB, EasyBourse ou encore Freedom24. Un autre point positif, c’est le prix unitaire de ces ETF de la défense européenne, inférieur à 30 €, ce qui les rend accessibles à presque tous les budgets sans avoir besoin d’avoir recours à des fractions ETF.

Pour les investisseurs qui veulent investir sans trop se poser de questions sur le bon moment, la méthode du DCA via un plan d’investissement est tout indiquée. Il s’agit d’investir un peu à la fois, à intervalles réguliers, ce qui permet de lisser les variations de prix sur le long terme. Cela évite de devoir “timer” le marché, ce qui est souvent délicat. Des courtiers en Bourse comme Trade Republic ou eToro proposent d’investir en ETF via un plan d’investissement.

Les investisseurs plus aguerris pourront aussi trader les ETF de la défense européenne avec des courtiers en ligne comme Interactive Brokers, Boursorama ou Bourse Direct. Quelle que soit l’approche choisie, ces ETF permettent de profiter du regain d’intérêt pour l’industrie de défense européenne, tout en ajustant la stratégie selon son profil et ses objectifs.

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