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Blackrock : monstre de la finance et géant de la gestion d’actifs

Le 22 mai 2018

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Blackrock monstre finance geant gestion actifs

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Découvrez les activités de Blackrock, leader mondial de la gestion d’actifs : chiffres clés, fonctionnement, principales participations au sein du CAC40 notamment et focus sur leurs fonds les plus performants. Ce géant du secteur aux 6288 milliards de $ d’actifs en gestion n’aura plus de secret pour vous !

Avec ses 6 288 milliards de $ d’actifs en gestion, Blackrock est plus puissante que les PIB de certains pays développés dont la France, découvrez le pouvoir de ce mastodonte de la gestion d’actifs.

Qui est Blackrock ?

logo Blackrock

Blackrock est une société américaine, leader mondial dans la gestion d’actifs financiers.

Fondé en 1988, Blackrock est présente dans 30 pays et est actionnaire majoritaire dans 20 % de l’ensemble des sociétés cotées américaines. Découvrez les chiffres 2017 du colosse de la gestion d’actifs dirigé par l’homme d’affaires américain Larry Fink qui occupe le poste de Président Directeur Général du groupe.

Blackrock offre une gamme de fonds communs de placements (FCP) ou OPCVM à sa clientèle principalement composée d’institutionnels dans différentes classes d’actifs : actions, obligations, diversifiés ou matières premières.

Blackrock propose deux principaux styles de gestion : gestion indicielle ou gestion active.

La gestion indicielle consiste à retracer la performance d’un indice boursier (S&P 500, Cac 40, etc.) par l’intermédiaire d’ETF notamment.

La gestion active est opérée par des équipes de professionnels de la gestion d’actifs financiers.

 Comment fonctionne un fonds commun de placement comme Blackrock ?

La société gérante collecte les fonds des particuliers ou professionnels au sein d’un « pot commun » afin de les placer sur des actifs financiers dont les principales classes sont les actions, les obligations et les produits dérivés.

Les gérants d’actifs effectuent un travail de sélection des meilleurs profils d’actions, obligations ou autres classes d’actifs et les intègrent aux fonds gérés.

L’objectif n’est pas systématiquement un fort rendement, de nombreux critères sont proposés aux clients : niveau de risque, rendement attendu, croissance, etc.

Les fonds communs de placements sont distribués sous forme de parts et accessibles sur les marchés financiers.

La plupart des fonds communs de placements appliquent des frais d’acquisitions selon des pourcentages prédéfinis, le client règle ces frais via une réduction de la valeur initiale de ses premières parts.  N’oubliez pas aussi de prendre en compte les frais de gestion qui interviennent après acquisition d’un fond et les éventuels frais de surperformance pour les hedge funds notamment. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à notre dossier sur les frais des fonds.

Chiffres clés de Blackrock en infographie

Blackrock en chiffres

  • Blackrock gère 6 288 milliards $ d’actifs financiers.
  • Son chiffre d’affaires 2017 a été de 12,5 milliards de $ et ses bénéfices de 5 milliards de $.
  • Blackrock emploie 13 900 collaborateurs.
  • Ce géant de la gestion d’actifs détient plus de 5 % du capital de quatre sociétés américaines sur dix.

Répartition des fonds communs de placements Blackrock

repartition fonds communs de placement Blackrock

Source des chiffres : https://www.blackrock.com

Valeurs du CAC40 détenues par Blackrock

Blackrock détient 18 valeurs du CAC40 dont plus de 5 % du capital de 10 valeurs du Cac 40.

  • Valeur dont Blackrock possède moins de 4 % du capital : LafargeHolcim
  • Valeurs dont Blackrock possède entre 4 % et 5 % du capital : Technip, Vivendi, Air liquide, Schneider, BNP Paribas, Accor Hotels et Michelin
  • Valeurs dont Blackrock possède entre 5 % et 6 % du capital : Axa, Sanofi, Société Générale, Valeo, Saint-Gobain, Vinci, Klepierre et Total
  • Valeurs dont Blackrock possède entre 6 % et 10 % du capital : Safran (6,34 %) et Unibail rodamco (9,98 %)

Principales actions détenues par Blackrock

Blackrock siège à plus de 15 000 assemblées d’actionnaires. Début 2018, voici des exemples de ses principales participations (en valeur) au sein de grandes sociétés cotées américaines :

  • Apple : 4,46 % du capital, (41,9 milliards de $)
  • Alphabet (Google) : 4,33 % du capital (31,79 milliards de $)
  • Amazon : 3,46 % du capital (26,86 milliards de $)
  • Facebook : 4,29 % du capital (22,10 milliards de $)
  • JPMorgan Chase : 4,41 % du capital (16,42 milliards de $)
  • Chevron : 4,72 % du capital (11,27 milliards de $)
  • Wells Fargo : 3,96 % du capital (10,17 milliards de $)
  • Wal-Mart Stores : 2,16 % du capital (5,45 milliards de $)

Le fonds actions Blackrock le plus performant (classement historique)

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund Class A2 USD

Il s’agit d’un fonds dédié à l’investissement dans les small et midcaps américaines.

Date de création : 13 mai 1987

Performance annualisée depuis le lancement : + 10,63 %

Performance depuis le lancement (au 30 avril 2018) : + 2179,82 %

Graphique BGF US Small & MidCap Opportunities Fund Class A2 USD

Le fonds actions Blackrock le plus performant (classement annualisé 10 ans)

BGF World Technology Fund Class A2 GBP

Il s’agit d’un fonds investissant dans le secteur de la technologie au niveau mondial.

Date de création : 01 juillet 2002

Performance annualisée 10 ans : + 14,59 %

Performance depuis le lancement (au 30 avril 2018) : + 252,28 %

Graphique BGF World Technology Fund Class A2 GBP

Le fonds actions Blackrock le moins performant (classement historique)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Il s’agit d’un ETF qui tracke la performance de l’indice du secteur des énergies propres au niveau mondial.

Date de création : 06 juillet 2007

Performance annualisée 10 ans : – 13,35 %

Performance depuis le lancement (au 30 avril 2018) : – 74 %

Graphique iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Sources des classements et graphiques : https://www.blackrock.com

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