Quelles sont les meilleures actions américaines fin 2023 ?

Pour l’investisseur en actions, l’acceptation d’une forte volatilité en Bourse est souvent synonyme de risque, même sur les plus grands groupes mondiaux, comme le démontre le Max Drawdown moyen des 30 actions de l’indice américain Dow Jones. En effet, sur les 10 dernières années, le Max Drawdown moyen des actions des 30 grandes sociétés qui composent l’indice Dow Jones s’élève à – 53 %. Mais certaines actions ont tout de même enregistré une volatilité plus limitée sur le long terme, tout en ayant une croissance systématique de leurs dividendes.

Découvrez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du Dow Jones 30 à suivre fin 2023.

Quelles actions US acheter en Bourse pour 2023 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions américaines les plus prometteuses ?

Nous nous sommes limités, pour cette sélection des valeurs américaines les plus prometteuses de 2023, aux valeurs composant l’indice Dow Jones 30. Nous avons ensuite pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.

Pour cela, nous avons examiné le Max DrawDown de chaque action. Pour rappel, le Drawdown permet de déterminer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Ainsi, cet indicateur mesure le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent est un moyen d’apprécier la qualité de sa stratégie. Dans notre sélection, nous avons privilégié les valeurs ayant eu la plus faible amplitude de fluctuation de cours entre le point haut et le point bas sur les 10 dernières années. Dans le cadre de nos sélections, nous avons établi ce seuil maximal à – 50 %.

Nous avons ensuite retenu trois actions les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur cinq ans.

En tenant compte de ces deux paramètres combinés, max drawdown et rendement du dividende : 3 actions sont ressorties en tête de notre classement : Coca-Cola, Johnson & Johnson et Chevron.

Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre top actions du Dow Jones 30.

Action Coca-Cola : géant de la boisson

Avec 82 500 salariés et un chiffre d’affaires de 43 milliards de $, le groupe Coca-Cola commercialise 1,9 milliard de boissons par jour grâce à ses 200 marques de boissons.

La société Coca-Cola existe depuis plus de 135 ans, ses marques sont distribuées dans plus de 200 pays.

Sur les cinq dernières années, l’action Coca-Cola a versé 8,45 $ de dividendes cumulés à ses actionnaires.  Notons que le versement du dividende Coca Cola est trimestriel. Le cours de l’action Coca-Cola en Bourse est de 54,35 $ au 19 octobre 2023, soit un rendement cumulé cinq ans de 15,55 % et 3,11 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Coca-Cola versé sur les 4 derniers trimestres (4T 2022 – 3T 2023) a été de 1,82 $ par action et donc supérieur à sa moyenne sur 5 ans (1,69 $). Soulignons que le dividende Coca-Cola est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé sur l’année glissante (4T 2022 – 3T 2023) du dividende Coca-Cola est de 3,35 % au cours de Bourse de l’action de 54,35 $.

Le maximum Drawdown au cours des 20 dernières années de l’action Coca-Cola a été observé entre le 03/12/2007 et le 02/03/2009, le cours ayant chuté de 31,57 $ à 19,55 $, ce qui représente une baisse de – 38,07%.

Graphique 5 ans du cours de l’action Coca Cola

Source : Tradingview (Hors tracés)

Le cours de l’action Coca-Cola évolue au sein d’une mégatendance (tendance de très long terme) haussière et a connu un plus bas aux alentours des 20 $ par action en sortie de crise de 2008. L’action Coca Cola enregistre également deux max drawdown de – 38 et – 37 % (crise de 2008 et crise du Covid-19). Le cours actuel de l’action Coca Cola oscille autour de 55 $ par action.

Action Johnson & Johnson : leader mondial des produits pharmaceutiques

Le groupe Johnson & Johnson se positionne comme leader mondial des produits d’hygiène, de beauté grand public et pharmaceutique.

Le groupe Johnson & Johnson emploie 132 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé 94,9 milliards de $ de chiffre d’affaires en 2022.

Sur les cinq dernières années, l’action Johnson & Johnson a versé 20,91 $ de dividendes cumulés à ses actionnaires. Notons que le versement du dividende Johnson & Johnson est trimestriel. Le cours de l’action Johnson & Johnson en Bourse est de 152,32 $ au 19 octobre 2023, soit un rendement cumulé cinq ans de 13,73 % et 2,75 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Johnson & Johnson versé en 2023 (au titre de l’année fiscale 2022) a été de 4,70 $ par action et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (4,18 $). Soulignons que le dividende Johnson & Johnson est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé en 2023 du dividende Johnson & Johnson est donc de 3,09 % au cours de Bourse de l’action de 152,32 $.

Le maximum Drawdown au cours des 20 dernières années de l’action Johnson & Johnson a été observé entre le 08/09/08 et le 02/03/09, le cours de bourse Johnson & Johnson ayant chuté de 70,59 $ à 47,97 $, ce qui représente une baisse de – 32,04 %.

Graphique 5 ans du cours de l’action Johnson & Johnson

Source : Tradingview (Hors tracés)

Le cours de l’action Johnson & Johnson évolue dans une tendance de très long terme haussière et son maximum drawdown a été observé durant la crise de 2008 avec une baisse de – 32 %. L’action Johnson & Johnson se situe actuellement autour des 153 $ l’action.

Action Chevron : géant de l’énergie

Le groupe américain Chevron se positionne parmi les leaders mondiaux de l’énergie, il s’agit d’une major du pétrole.

Chevron a produit une moyenne de 3,01 millions de barils de pétrole par jour en 2022.

Sur les cinq dernières années, l’action Chevron a versé 26,56 $ de dividendes cumulés à ses actionnaires. Notons que le versement du dividende Chevron est trimestriel. Le cours de l’action Chevron en Bourse est de 169,10 $ au 19 octobre 2023, soit un rendement cumulé cinq ans de 15,71 % et 3,14 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Chevron versé sur l’année glissante (4T 2022 – 3T 2023) a été de 5,95 $ par action et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (5,31 $). Soulignons que le dividende Chevron est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé au cours des 4 derniers trimestres (4T 2022 – 3T 2023) du dividende Chevron est donc de 3,52 % au cours de Bourse de l’action Chevron de 169,10 $.

Le maximum Drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Chevron a été observé entre le 21/07/14 et le 26/10/20, le cours de Bourse de l’action Chevron ayant chuté de 133,57 $ à 67,50 $, ce qui représente une baisse de – 47,97 %.

Graphique 5 ans du cours de l’action Chevron

Source : Tradingview (Hors tracés)

Le cours de l’action Chevron évolue au sein d’une mégatendance haussière. L’action Chevron a connu un max drawdown de – 48 % entre juillet 2014 et octobre 2020. Le cours de Bourse actuel de l’action Chevron avoisine les 170 $ par action.

Le Max drawdrown pour évaluer le risque de ses investissements en Bourse

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous le Max Drawdown de l’ensemble des actions composant l’indice Dow Jones 30.

Tableau de relevés des max drawdowns 20 ans des actions du Dow Jones 30 au 19/10/2023

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