Les 5 OPCVM les plus performants du marché sur 10 ans

Lorsque l’on analyse les fonds de placements (SICAV et FCP) les plus performants sur 10 ans, on constate que malgré la baisse de l’indice Nasdaq depuis début 2022 (- 27 %), les OPCVM liés à la gestion de croissance (growth) restent en tête de liste au regard de leurs performances annualisées sur 10 ans.

Découvrez notre classement des 5 meilleurs OPCVM mondiaux, toutes catégories confondues, basé sur leurs performances annualisées au cours des 10 dernières années.

OPCVM : Qu’est-ce qu’un OPCVM ? Quels avantages à investir dans des SICAV ou FCP ?

OPCVM est l’abréviation d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Investir dans un OPCVM est idéal pour les particuliers ne souhaitant pas se positionner en direct sur les marchés et à avoir à sélectionner eux-mêmes les actions à acheter.

L’activité des OPCVM consiste à collecter des fonds auprès de leurs clients pour les investir dans des valeurs mobilières (actifs financiers) sur les marchés, via des équipes de gérants professionnels.

Sous forme de SICAV (Société d’investissement à capital variable) ou de FCP (fonds communs de placement), de nombreuses catégories d’OPCVM existent selon les risques souhaités, les zones géographiques, les secteurs, les catégories d’actifs (actions, obligations, matières premières, etc.) ou les stratégies de gestion telles que la gestion growth (axée sur la croissance) ou encore la gestion value (axée sur la valorisation) par exemple. Afin de dynamiser leurs performances, certains fonds peuvent également faire appel aux produits dérivés tels que les options.

État des lieux des OPCVM

Morningstar recense 56 697 OPCVM au 2 novembre 2022, toutes catégories confondues. Ce chiffre est très important car, à titre comparatif, environ 58 000 sociétés sont cotées en Bourse dans le monde. Il y a donc presque autant de sociétés cotées que d’OPCVM.

Le bémol de la gestion collective vient de sa faible capacité à générer de l’alpha (surperformance par rapport au Benchmark, indicateur boursier de référence).

En effet, l’étude de Lyxor publiée en février 2021 indique que seulement 12 % des gérants de fonds actions à l’échelle du monde parviennent à surperformer leurs indicateurs de référence au titre des années 2019 et 2020. Ce chiffre descend même à 9 % à horizon 10 ans.

Néanmoins, certains OPCVM « sortent du lot » au regard de leurs très bonnes performances historiques.

TOP 5 des OPCVM aux meilleurs rendements sur 10 ans

Voici le classement des OPCVM ayant généré des performances annualisées supérieures à 19 % ces 10 dernières années.

 

Ce classement a été obtenu grâce aux données de Morningstar à travers une analyse de 56 697 fonds.

Sur les 5 OPCVM les plus performants du marché depuis 10 ans, on trouve une présence majoritaire de fonds d’investissements spécialisés dans les secteurs des technologies.

Attention cependant à bien prendre en compte le facteur lié au fait que les performances historiques de tout placement boursier ne préjugent pas des performances futures, sans exception.

1. Global Technology Fund de Fidelity International

Nom du fonds : Fidelity Funds – Global Technology Fund Y-Acc-EUR

ISIN du fonds : LU0346389348

Performance annualisée sur 10 ans au 30/09/22 : 21,49 %

Actifs du fonds au 30/09/22 : 12 383 millions d’euros

Valeur liquidative du fonds au 01/11/2022 : 109,50 €

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE ou Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : Fidelity International

Fidelity International recense 724 parts de fonds au 2 novembre 2022 (selon Morningstar).

Le fonds Global Technology Fund de Fidelity International a pour objectif d’investissement la croissance à long terme par l’intermédiaire d’une sélection de sociétés de type growth, principalement américaines.

Au 30 septembre 2022, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont la technologie (70,06 %), la consommation cyclique (11,13 %) et les services de communication (9,75 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Microsoft (6,23 %), Apple (5,48 %), Amazon (3,54 %), Alphabet (3,24 %) et Salesforce (3,11 %).

2. Global Technology de Columbia Threadneedle

Nom du fonds : Threadneedle (Lux) – Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

ISIN du fonds : LU0957808578

Performance annualisée sur 10 ans au 30/09/22 : 20,86 %

Actifs du fonds au 30/09/22 : 556 millions de dollars

Valeur liquidative du fonds au 28/10/22 : 34,99 $

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE ou Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : Columbia Threadneedle

Columbia Threadneedle recense 564 parts de fonds au 2 novembre 2022 (selon Morningstar).

Le fonds Global Technology de Columbia Threadneedle a pour objectif d’investissement la croissance à long terme par l’intermédiaire d’une sélection de sociétés internationales liées aux industries des technologies.

Au 30 septembre 2022, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont la technologie (81,40 %), les services de communication (8,62 %) et l’industrie (4,76 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Apple (6,31 %), Lam Research Corp (5,55 %), Alphabet (4,27 %), Broadcom (4,17 %) et Microsoft (3,78 %).

3. US Technology Fund de JPMorgan

Nom du fonds : JPMorgan Funds – US Technology Fund C (acc) – USD

ISIN du fonds : LU0129496690

Performance annualisée sur 10 ans au 30/09/22 : 19,56 %

Actifs du fonds au 30/09/22 : 4 589 millions de dollars

Valeur liquidative du fonds au 01/11/22 : 57,00 $

Notation Morningstar : 4/5

Notation de durabilité (critères RSE ou Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : JPMorgan Asset Management

JP Morgan recense 1 271 parts de fonds au 2 novembre 2022 (selon Morningstar).

Le fonds US Technology Fund C de JPMorgan a pour objectif d’investir en actions américaines liées aux technologies.

Au 30 septembre 2022, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont la technologie (71,12 %), les services de communication (12,53 %) et la consommation cyclique (11,35 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Tesla (4,65 %), Synopsys (4,32 %), JPM USD Liquidity LVNAV X (4,18 %), Alphabet (4,00 %) et Microsoft (3,61 %).

4. US Growth Fund de JPMorgan

Nom du fonds : JPMorgan Funds – US Growth Fund X (acc) – USD

ISIN du fonds : LU0143839131

Performance annualisée sur 10 ans au 01/11/22 : 19,40 %

Actifs du fonds au 30/09/22 : 1 504 millions de dollars

Valeur liquidative du fonds au 01/11/22 : 60,17 $

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE ou Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : JPMorgan Asset Management

JP Morgan recense 1 271 parts de fonds au 2 novembre 2022 (selon Morningstar).

Le fonds US Growth Fund X de JPMorgan a pour objectif d’investir en actions de croissance de grandes capitalisations.

Au 30 septembre 2022, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont la technologie (94,94 %), la santé (20,80 %) et la consommation cyclique (15,88 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Apple (9,30 %), Microsoft (8,49 %), JPM USD Liquidity LVNAV X (7,14 %), Alphabet (5,69 %) et Tesla (4,46 %).

5. World Technology Fund de BlackRock

Nom du fonds : BlackRock Global Funds – World Technology Fund D2

ISIN du fonds : LU0724618946

Performance annualisée sur 10 ans au 01/11/22 : 19,34 %

Actifs du fonds au 30/09/22 : 7 765 millions de dollars

Valeur liquidative du fonds au 31/10/22 : 55,18 $

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE ou Responsabilité Sociale et Environnementale) : 4/5

Société de gestion : BlackRock (Luxembourg) SA

BlackRock recense 2 740 parts de fonds au 2 novembre 2022 (selon Morningstar).

Le fonds World Technology Fund D2 de BlackRock a pour objectif d’investir en actions de croissance de grandes capitalisations liées au secteur des technologies.

Au 30 septembre 2022, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont la technologie (69,22 %), la consommation cyclique (11,35 %) et les services financiers (8,18 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Apple (7,86 %), Microsoft (6,67 %), Tesla (4,50 %), Wolfspeed (2,97 %) et Alphabet (2,94 %).

Évolution de la performance des 5 meilleurs OPCVM depuis le précédent classement

Tableau Top 5 OPCVM 2021 vs Top 5 OPCVM 2022

On note qu’entre notre précédent classement de 2021 et ce classement de 2022, on retrouve 2 fonds :

• JPMorgan – US Technology Fund C
• BlackRock Global Funds – World Technology Fund D2

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