Les 5 OPCVM les plus performants du marché depuis 10 ans

Le 26 septembre 2019

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Découvrez le classement des 5 meilleurs OPCVM, toutes catégories confondues sur ces 10 dernières années.

OPCVM est l’abréviation de : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Investir dans un OPCVM est idéal pour les particuliers ne souhaitant pas se positionner en direct sur les marchés et à avoir à sélectionner soi-même les actions à acheter.

Choisir un OPCVM pour équilibrer son portefeuille et diversifier ses placements

L’activité des OPCVM consiste en effet à collecter des fonds auprès de leurs clients pour les investir dans des valeurs mobilières sur les marchés financiers, via des équipes de gérants professionnels.

Sous forme de Sicav ou de FCP (fonds communs de placement), de nombreuses catégories d’OPCVM existent selon les risques souhaités, les zones géographiques, les secteurs, les catégories d’actifs (actions, obligations, matières premières, etc.) ou les stratégies de gestion telles que la gestion growth (axée sur la croissance) ou encore la gestion value (axée sur la valorisation), par exemple.

Le site Morningstar recense 51 374 OPCVM au 24 septembre 2019, toutes catégories confondues. Ce chiffre est « énorme » car à titre comparatif, environ 54 000 sociétés sont cotées en Bourse dans le monde, soit presque autant que le nombre d’OPCVM.

Le bémol de la gestion collective vient de sa faible capacité à générer de l’alpha (surperformance par rapport au Benchmark, indicateur boursier de référence). Seul 1 % des fonds surperformerait leurs indicateurs de référence. C’est en effet ce qu’indique l’étude du journal financier américain « Financial Times » dans son titre « 99 % of actively managed US equity funds underperform ».

Néanmoins, certains OPCVM « sortent du lot » au regard de leurs très bonnes performances historiques, par exemple.

TOP 5 des OPCVM aux meilleurs rendements depuis 10 ans

Voici le classement des OPCVM ayant généré des performances annualisées supérieures à 19 % ces 10 dernières années.

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Ce classement a été obtenu grâce aux données Morningstar à travers une analyse de 51 374 fonds.

Sur les 5 fonds de cette top liste, on trouve une présence majoritaire de fonds d’investissements liés au secteur des technologies. En effet, c’est le cas des quatre premiers fonds de ce classement.

Attention cependant, à bien prendre en compte le facteur lié au fait que les performances historiques de tous placements boursiers, ne préjugent pas des performances futures, sans exception.

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1. DNB Asset Management : fonds actions orienté technologie

Nom du fonds : DNB Fund Technology retail A (NOK)

ISIN du fonds : LU0302296495

Performance annualisée 10 ans au 23/09/2019 : 20,62 %

Actifs du fonds au 20/09/19 : 695 millions d’€

Valeur liquidative du fonds au 23/09/19 : 5 650,30 NOK (566,66 €)

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 4/5

Société de gestion : DNB Asset Management

Objectif du fonds de DNB Asset management : investissements dans des sociétés actives du secteur des technologies, des médias et des télécommunications sans restriction géographique.

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2. Polar Capital : fonds actions spécialisé dans les valeurs technologiques

Nom du fonds : Polar Capital Global Technology Fund I Income (EUR)

ISIN du fonds : IE00B42N9S52

Performance annualisée 10 ans au 23/09/2019 : 20,21 %

Actifs du fonds au 20/09/2019 : 3 212 millions de $ (2 924 millions d’€)

Valeur liquidative du fonds au 23/09/2019 : 45,36 €

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : Polar Capital Funds

Objectif du fonds de Polar Capital : gestion active visant à investir principalement dans des sociétés aux États-Unis et au Canada spécialisées dans les secteurs des technologies, des logiciels, du web et de l’électronique.

Franklin Templeton Investments Logo

3. Franklin Templeton : fonds orienté dans le secteur des technologies

Nom du fonds : Franklin Biotechnology Discovery Fund I(Acc) USD

ISIN du fonds : LU0366762994

Performance annualisée 10 ans au 23/09/2019 : 19,90 %

Actifs du fonds au 31/08/2019 : 3 072 Millions de $ (2 796 millions d’€)

Valeur liquidative du fonds au 23/09/2019 : 38,14 €

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 4/5

Société de gestion : Franklin Templeton International Services

Objectif du fonds de Franklin Templeton : investissements à moyen/long terme au sein de sociétés cotées de toutes tailles du secteur des technologies sans restriction géographique.

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4. JPMorgan Asset Management : fonds avec stratégie de gestion actions du secteur des technologies

Nom du fonds : JPMorgan Funds – US Technology Fund A – GBP

ISIN du fonds : LU0119095742

Performance annualisée 10 ans au 23/09/19 : 19,57 %

Actifs du fonds au 23/09/2019 : 1 385  Millions de $ (1 261 millions d’€)

Valeur liquidative du fonds au 23/09/2019 : 7,07 GBP (8,00 €)

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 4/5

Société de gestion : JPMorgan Asset Management

Objectif du fonds de JPMorgan Asset Management : investissements sur le long terme par une approche bottom-up au sein d’actions de sociétés américaines du secteur des technologies, des médias et des télécommunications.

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5. Morgan Stanley Investment Management : fonds actions américaines

Nom du fonds: Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund Z (EUR)

ISIN du fonds : LU0360484686

Performance annualisée 10 ans au 23/09/2019 : 19,26 %

Actifs du fonds au 23/09/2019 : 8 621 Millions de $ (7 845 millions d’€)

Valeur liquidative du fonds au 23/09/2019 : 94,43 €

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : Morgan Stanley Investment Management

Objectif du fonds de Morgan Stanley Investment Management : investissements à long terme principalement dans des actions de sociétés américaines à hauteur de 70 % du fonds. Le fonds peut également investir au sein de produits dérivés pouvant dynamiser son rendement avec une prise de risque plus conséquente.

Évolution de la performance des 5 OPCVM depuis le précédent classement

Tableau du Top 5 OPCVM en 2018 et du Top 5 OPCVM 2019

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On note qu’aucun fonds du classement de 2018 ne se retrouve dans le classement 2019.

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