Les 5 OPCVM les plus performants du marché depuis 10 ans

Le 16 février 2021

L’année dernière la majorité des fonds actions européens ont surperformés leurs indicateurs de référence*. Dans des marchés boursiers chahutés, la gestion active a tiré son épingle du jeu. Découvrez le classement des 5 meilleurs OPCVM mondiaux, toutes catégories confondues, basé sur leurs performances annualisées au cours des 10 dernières années.

OPCVM : qu’est-ce que c’est ? Quels avantages à investir dans des Sicav ou FCP ?

OPCVM est l’abréviation de : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Investir dans un OPCVM est idéal pour les particuliers ne souhaitant pas se positionner en direct sur les marchés et à avoir à sélectionner eux-même les actions à acheter.

L’activité des OPCVM consiste à collecter des fonds auprès de leurs clients pour les investir dans des valeurs mobilières (actifs financiers) sur les marchés, via des équipes de gérants professionnels.

Sous forme de Sicav ou de FCP (fonds communs de placement), de nombreuses catégories d’OPCVM existent selon les risques souhaités, les zones géographiques, les secteurs, les catégories d’actifs (actions, obligations, matières premières, etc.) ou les stratégies de gestion telles que la gestion growth (axée sur la croissance) ou encore la gestion value (axée sur la valorisation) par exemple. Afin de dynamiser leurs performances, certains fonds peuvent également faire appel aux produits dérivés tels que les options.

État des lieux des OPCVM en 2021




Morningstar recense 54 808 OPCVM au 10 février 2021, toutes catégories confondues. Ce chiffre est très important car, à titre comparatif, environ 54 600 sociétés sont cotées en Bourse dans le monde. Il y a donc presque autant de sociétés cotées que d’OPCVM.

Le bémol de la gestion collective vient de sa faible capacité à générer de l’alpha (surperformance par rapport au Benchmark, indicateur boursier de référence).

En effet, l’étude de Lyxor publié en février 2021 indique que seulement 12 % des gérants de fonds actions à l’échelle du monde parviennent à surperformer leurs indicateurs de référence au titre des années 2019 et 2020. Ce chiffre descend même à 9 % à horizon 10 ans.

Néanmoins, certains OPCVM « sortent du lot » au regard de leurs très bonnes performances historiques.

TOP 5 des OPCVM aux meilleurs rendements depuis 10 ans

Voici le classement des OPCVM ayant généré des performances annualisées supérieures à 20 % ces 10 dernières années.

top 5 fonds OPCVM plus performants depuis 10 ans 2020

Ce classement a été obtenu grâce aux données Morningstar à travers une analyse de 54 808 fonds.

Sur les 5 fonds de cette top liste, on trouve une présence majoritaire de fonds d’investissements spécialisés dans les secteurs des technologies. En effet, trois fonds sur cinq de ce classement sont totalement spécialisés dans le segment des technologies, tout en sachant que ce secteur est également très présent au sein des deux autres fonds.

Au sein des principales positions actions de ces fonds on retrouve souvent des composantes des GAFAM (notamment Apple, Amazon et Microsoft).

Attention cependant à bien prendre en compte le facteur lié au fait que les performances historiques de tous placements boursiers ne préjugent pas des performances futures, sans exception.

Consulter également notre dossier 12 conseils pour investir en Bourse
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1. Morgan Stanley Investment Management : fonds actions américaines Growth

Nom du fonds : Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund Z

ISIN du fonds : LU0360477805

Performance annualisée 10 ans au 09/02/2021 : 24,77 %

Actifs du fonds au 09/02/2021 : 8 036 millions de $

Valeur liquidative du fonds au 09/02/2021 : 225,94 $

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 1/5

Société de gestion : Morgan Stanley Investment Management

Morgan Stanley Investment Management recense actuellement 636 fonds**.

Le fonds US Growth Fund a pour objectif d’investissement la croissance à long terme par l’intermédiaire d’une sélection de sociétés émergentes ou établies de qualités supérieures et aux avantages concurrentiels marqués. Les rendements du free cash flow ainsi que ceux du capital investis sont également primordiaux dans la stratégie de ce fonds.

Au 31 décembre 2020, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont la technologie de l’information (34,51 %), les services de communication (20,70 %) et la santé (14,68 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Amazon (7,39 %), Square (5,01 %), Shopify (4,85 %), Spotify (4,76 %) et Uber Technologies (4,75 %).

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2. JP Morgan Asset Management : fonds avec stratégie de gestion actions du secteur des technologies

Nom du fonds : JPMorgan Funds – US Technology Fund C (acc) – USD

ISIN du fonds : LU0129496690

Performance annualisée 10 ans au 09/02/2021 : 22,82 %

Actifs du fonds au 09/02/2021 : 5 967 millions de $

Valeur liquidative du fonds au 09/02/2021 : 92,95 $

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : JPMorgan Asset Management

JPMorgan Asset Management recense actuellement 1 279 fonds**.

Le fonds US Technology Fund a pour ambition d’offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant au sein de sociétés américaines liées aux secteurs des technologies, médias, et services de communication. L’approche est bottom-up.

Au 31 décembre 2020, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont les logiciels (31,2 %), les semi-conducteurs (30,4 %) et internet (17,3 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Tesla (4,4 %), Advanced Micro Devices (3,5 %), Synopsys (3,0 %), Facebook (2,5 %) et Lam Resh (2,4 %).

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3. BlackRock : fonds technologie Monde

Nom du fonds : BlackRock Global Funds – World Technology Fund D2 EUR

ISIN du fonds : LU0724618946

Performance annualisée 10 ans au 09/02/2021 : 22,58 %

Actifs du fonds au 09/02/2021 : 11 806 Millions de $

Valeur liquidative du fonds au 09/02/2021 : 94,14 $

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : BlackRock Global Funds

BlackRock recense actuellement 2 484 fonds**.

Le fonds World Technology Fund a pour mission l’optimisation et la croissance de son capital par l’intermédiaire d’une exposition maximale de son en-cours au sein d’actions mondiales des secteurs des technologies.

Au 31 décembre 2020, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont les logiciels et services informatiques (36,44 %), les semi-conducteurs (16,76 %) et la vente au détail (14,74 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Apple (3,81 %), Microsoft (2,98 %), Tesla (2,73 %), Amazon (2,09 %) et Square (1,82 %).

Consulter également notre dossier Avantages et inconvénients d’un compte-titres

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4. Morgan Investment Management : fonds sociétés qualitatives

Nom du fonds : Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund Z

ISIN du fonds : LU0360484686

Performance annualisée 10 ans au 09/02/2021 : 21,94 %

Actifs du fonds au 09/02/2021 : 16 814  Millions de $

Valeur liquidative du fonds au 09/02/2021 : 199,59 $

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 1/5

Société de gestion : Morgan Stanley Investment Management

Morgan Stanley Investment Management recense actuellement 636 fonds**.

Le fonds US Advantage a pour objectif d’investissement la sélection de sociétés de qualités supérieures disposant de solides images de marque couplées à des avantages concurrentiels durables. La croissance de long terme est mise en avant.

Au 31 décembre 2020, les principaux secteurs d’investissements du fonds sont la technologie de l’information (31,22 %), les services de communication (21,36 %) et la santé (13,95 %).

Les cinq principales positions du fonds sont Amazon (7,40 %), Twitter (5,23 %), Intuitive Surgical (5,01 %), Square (4,97 %) et Spotify (4,83 %).

Découvrir aussi notre article OPCVM : quels sont les frais des fonds ?

Franklin Templeton Investments Logo

5. Franklin Templeton : fonds orienté dans le secteur des technologies

Nom du fonds: Franklin Technology Fund I (Acc) EUR

ISIN du fonds : LU0366762994

Performance annualisée 10 ans au 09/02/2021 : 21,39 %

Actifs du fonds au 09/02/2021 : 8 515 Millions de $

Valeur liquidative du fonds au 09/02/2021 : 68,13 €

Notation Morningstar : 5/5

Notation de durabilité (critères RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale) : 3/5

Société de gestion : Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton recense actuellement 1 503 fonds**.

Le fonds Technology Fund recherche la croissance de son capital par une exposition minimale des deux tiers de son capital au sein d’actions internationales bénéficiant du développement, des avancées, et de l’utilisation de services et équipements de technologie et de communication.

Au 31 décembre 2020, 86,87 % du fonds est investi aux États-Unis.

Les cinq principales positions du fonds sont Amazon (5,08 %), Apple (4,48 %), Microsoft (4,38 %), Paypal (2,71 %) et Alibaba (2,69 %).

Évolution de la performance des 5 meilleurs OPCVM depuis le précédent classement



Tableau Top 5 OPCVM 2019 vs Top 5 OPCVM 2021

tableau top OPCVM 2019 vs Top OPCVM 2021

On note qu’entre notre précédent classement de 2019 et ce classement de 2021, on retrouve 3 fonds :

  • Franklin Technology Fund
  • JPMorgan – US Technology Fund
  • Morgan Stanley Investment Fund – US Advantage Fund

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Vous pouvez acheter des OPCVM via un compte titres ou via les enveloppes « défiscalisantes » que sont le PEA et l’assurance vie.

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*Voir conditions sur le site. Investir comporte des risques de perte.

*Etude Lyxor ETF publiée le 3 février 2021

**Morningstar au 10 février 2021

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Louis Yang

Co-fondateur - Café de la Bourse - Site internet - Twitter

Diplômé de l’ICN et de l’ESCP. Louis Yang a travaillé à la Mission Economique, au sein du groupe Lafarge et a été conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il a également été rédacteur et éditeur financiers pour Aol Finance et Yahoo Finance.

Il est auteur pour la librairie du Commerce International, chroniqueur Bourse sur BFM et co-fondateur de Cafedelabourse.com.

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