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Bourse : carte du monde des actions les moins chères

Le 08 juin 2018

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Découvrez quels pays proposent actuellement les sociétés cotées en bourse les moins chères selon leurs PER. Pour chaque pays, retrouvez aussi notre présentation des 3 principales sociétés en termes de capitalisations boursières ainsi que les 2 principaux secteurs d’activités.

Map mondiale de la Bourse selon leur PER (Price Earning Ratio)

Price earning ratio (PER) des indicateurs MSCI des principaux pays au 31/05/2018

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(source : www.msci.com)

MSCI : quel est cet indicateur boursier ?

Les indicateurs boursiers MSCI sont calculés par la société Morgan Stanley Capital International et ont pour but d’indiquer les performances des marchés boursiers des pays.

Les indicateurs MSCI retenus dans cet article sont composés de sélections des principales sociétés cotées en bourse par pays, couvrant un total de 85 % des capitalisations boursières nationales.

Afin de donner des indicateurs de performances conformes, les indicateurs MSCI intègrent une pondération en fonction de la capitalisation des sociétés cotées, une grande société aura donc un impact plus important qu’une petite dans l’indicateur MSCI.

Qu’est-ce que le PER : price earning ratio ?

Le price earning ratio ou PER est un multiple de capitalisation des bénéfices par action. Il s’agit de connaître le nombre d’années de bénéfices nécessaires pour atteindre le prix de l’action.

Si une société A est cotée en bourse au prix de 10 €, et que ses bénéfices annuels par action sont de 1,5 €, son price earning ratio est de 6,66 car c’est le nombre d’années de bénéfices nécessaires pour atteindre le prix de l’action fixé à 10 €.

En d’autres termes, la société A se paye en bourse 6,66 fois ses bénéfices.

Le PER est donc un indicateur de valorisation des actions des sociétés cotées selon leurs bénéfices, un PER faible indique donc que l’action d’une société est « peu chère » au regard de ses bénéfices.

Attention cependant à ne pas considérer uniquement le PER comme seul critère de sélection car il peut varier d’un secteur à l’autre et d’une année sur l’autre. C’est notamment le cas dans le secteur cyclique de l’énergie : les PER des sociétés pétrolières seront potentiellement impactés négativement lors des cycles de prix du pétrole bas.

Aussi appelé P/E ratio, il est important de ne pas confondre le PER avec le rendement du dividende généralement indiqué en pourcentage et versé sous forme de coupon. Le dividende est voté en assemblée générale des actionnaires et représente une partie des bénéfices distribués par la société.

Analyse du cours des actions par pays

Bourse monde – PER : 19,29

Le PER du MSCI monde est de 19,29. On retrouve les trois géants américains Apple, Microsoft et Amazon en tête de la pondération de cet indicateur. Ils représentent en effet 5,85 % du MSCI World.

Au niveau sectoriel, l’information et la technologie représentent 18,47 % et la banque/finance 17,11 %.

Voici ci-dessous le classement des principaux pays par ordre décroissant des PER moyens des indicateurs MSCI.

Bourse Inde – PER : 22,44

Le PER du MSCI Inde est de 22,44 ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale.

Housing Dev Finance corp, Reliance industries et Infosys sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 25,04 % du MSCI Inde.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 23,77 % et l’information et la technologie 16,25 %.

Bourse États-Unis – PER : 22,40

Le PER du MSCI États-Unis est de 22,40 ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale.

Apple, Microsoft et Amazon sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 9,71 % du MSCI États-Unis.

Au niveau sectoriel, l’information et la technologie représentent 26,34 % et la finance 14,01 %.

Bourse Canada – PER : 17,61

Le PER du MSCI Canada est de 17,61 ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Trois grandes banques sont en tête de la pondération de cet indicateur : Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank et Bank Nova Scotia. Elles représentent 20,94 % du MSCI Canada.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 41,09 % et l’énergie 21,34 %.

Bourse Brésil – PER : 17,22

Le PER du MSCI Brésil est de 17,22 ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Vale, Itau Unibanco et Banco Bradesco sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 32,43 % du MSCI Brésil.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 34,31 % et les matériaux de base 19,38 %.

Bourse Europe – PER : 17,04

Le PER du MSCI Europe est de 17,04 ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Nestlé, Hssbc holdings et Novartis sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 6,49 % du MSCI Europe.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 19,52 % et l’industrie 13,25 %.

Bourse Chine – PER : 15,50

Le PER du MSCI Chine est de 15,50 ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Tencent holdings, Alibaba group et China construction BK sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 36,05 % du MSCI Chine.

Au niveau sectoriel, l’information et la technologie représentent 40,86 % et la finance 22,17 %.

Bourse Australie – PER : 15,15

Le PER du MSCI Australie est de 15,15 ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Commonweealth Bank, BHP Billiton (AU) et Westpac Banking sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 24,65 % du MSCI Australie.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 38,54 % et les matériaux de base 18,74 %.

Bourse Japon – PER : 13,92

Le PER du MSCI Japon est de 13,92 ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Toyota Motor group, Mitsubishi et Sony corp sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 8,26 % du MSCI Japon.

Au niveau sectoriel, l’industrie représentent 21,35 % et la consommation discrétionnaire 19,89 %.

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.

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