Indices boursiers : les meilleurs secteurs en Bourse depuis 10 ans

Le 24 janvier 2020

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Au niveau mondial, découvrez quels secteurs ont le mieux performé en Bourse sur les 10 dernières années, selon les indices boursiers MSCI sectoriels. Pour chaque secteur, retrouvez le PER et des exemples de sociétés majeures par types d’activités.

Les secteurs en Bourse les plus performants ces 10 dernières années selon leurs indices boursiers

Les indicateurs MSCI, calculés par Morgan Stanley Capital International, intègrent la majorité des moyennes et grandes sociétés cotées en Bourse au niveau mondial. Chaque société est pondérée selon sa capitalisation boursière au sein des indicateurs MSCI.

La performance annualisée 10 ans du MSCI World (indicateur monde) est de 9,47 % fin 2019. Les résultats par secteurs sont eux, relativement disparates avec une performance annualisée allant de + 2,11 % par an à + 15,52 % par an.

PER: l’indicateur boursier qui évalue si une action est chère ou non

Le PER du MSCI World est de 20,03 au 31/12/2019, ce qui signifie que le prix moyen des actions de l’ensemble des sociétés faisant partie de cet indice, se paient en moyenne 20,03 fois leur bénéfice annuel. En effet, le PER ou Price to Earnings Ratio qui désigne le ratio entre le prix de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA) permet de savoir combien d’années de bénéfices se monnaye le cours d’un titre.

Le secteur présentant actuellement le PER le plus faible est celui des banques. C’est donc le secteur le moins cher du moment en terme de PER car il se paye 11,26 fois les bénéfices annuels des sociétés incluses dans cet indicateur, tandis que le secteur IT (Information et Technologies) est le plus chèrement valorisé avec un PER de 28,05 fin 2019.

Classement des 12 secteurs les plus performants sur 10 ans

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(Source des données chiffrées : www.msci.com)

Voici le classement des 12 principaux secteurs par ordre décroissant des performances annualisées 10 ans des indicateurs MSCI World sectoriels.

Information, Internet et technologies : meilleur secteur boursier

Le secteur de l’information, Internet et des technologies présente la meilleure performance annualisée de cette liste.

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Performance annualisée 10 ans : 15,52 %

Au-dessus de la performance du MSCI World (+ 6,05 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 28,05

Au-dessus du PER du MSCI World (+ 8,02)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Apple pour 17,11 %, Microsoft pour 14,75 % et Visa à hauteur de 4,18 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 36,04 %.

Consommation discrétionnaire : 2ème meilleur secteur en Bourse

Ce secteur occupe la 2ème place du classement. La consommation discrétionnaire inclue les sociétés du domaine des biens et services non essentiels, comme le luxe par exemple. L’automobile en fait également partie.

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Performance annualisée 10 ans : 13,14 %

Au-dessus de la performance du MSCI World (+ 3,67 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 20,84

Au-dessus du PER du MSCI World (+ 0,81)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Amazon pour 16,93 %, Home Depot pour 5,21 % et Toyota pour 3,53 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 25,67 %.

Santé : secteur  dans le trio de tête des meilleurs secteurs en Bourse

Le secteur de la santé inclut principalement les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

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Performance annualisée 10 ans : 12,92 %

Au-dessus de la performance du MSCI World (+ 3,45 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 25,10

Au-dessus du PER du MSCI World (+ 5,07)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Johnson & Johnson pour 6,63 %, United Health pour 4,80 % et Merck & Co pour 4,01 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 15,44 %.

Lire aussi notre article Comment investir dans les Biotechs ?

Le secteur industriel en 4ème place avec une performance annualisée de 10,17 %

Cet indicateur intègre les « poids lourds » de l’industrie mondiale.

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Performance annualisée 10 ans : 10,17 %

Au-dessus de la performance du MSCI World (+ 0,70 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 19,75

En dessous du PER du MSCI World (- 0,28)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Boeing pour 3,55 %, Union Pacific Corp pour 2,60 % et Honeywell International également pour 2,60 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 8,75 %.

Le secteur consommation de base : 5ème place avec Nestlé, Procter & Gamble et Coca-Cola

La consommation de base inclut les sociétés du domaine des biens et services essentiels comme l’alimentation ou l’hygiène.

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Performance annualisée 10 ans : 9,69 %

Au-dessus de la performance du MSCI World (+ 0,22 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 21,60

Au-dessus du PER du MSCI World (+ 1,57)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Nestlé pour 8,70 %, Procter & Gamble pour 8,44 % et Coca-Cola pour 6,07 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 23,21 %.

Le secteur immobilier : une performance légèrement supérieure au MSCI World

Principalement composé de foncières cotées REIT ou SIIC, ce secteur est relativement stable dans le temps.

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Performance annualisée 10 ans : 9,54 %

Au-dessus de la performance du MSCI World (+ 0,07 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 22,97

Au dessus du PER du MSCI World (+ 2,94)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont American Tower pour 7,03 %, Crown Castle pour 4,08 % et Prologis pour 3,89 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 15 %.

Finance : le 7ème meilleur secteur boursier

Domaine clé de l’économie, ce secteur présente une performance annualisée 10 ans de + 7,25 %. Avec un PER de 13,27 fin 2019, le secteur est a priori attractif en termes de valorisation.

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Performance annualisée 10 ans : 7,25 %

En dessous de la performance du MSCI World (- 2,22 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 13,27

En dessous du PER du MSCI World (- 6,76)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont JP Morgan pour 6,36 %, Bank of America pour 4,44 % et Berkshire Hathaway pour 4,26 %.

Remarque : les grandes banques intègrent généralement le secteur financier, outre leurs activités de banque de détail.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 15,06 %.

Télécoms : Internet ou réseaux de communications, le numérique y trouve sa place

L’indicateur MSCI Télécom intègre certains géants du numérique.

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Performance annualisée 10 ans : 7,17 %

En dessous de la performance du MSCI World (- 2,30 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 22,13

Au-dessus du PER du MSCI World (+ 2,10)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Alphabet pour 21,84 %, Facebook pour 13,16 % et AT & T pour 7,61 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 42,61 %.

Banque : 9ème place pour ce secteur qui a pâti des taux bas

Les taux bas ont pesé sur le secteur et cela pourrait se poursuivre au cours des prochaines années.

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Performance annualisée 10 ans : 5,60 %

En dessous de la performance du MSCI World (- 3,87 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 11,26

En dessous du PER du MSCI World (- 8,77)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont JP Morgan pour 13,03 %, Bank of America pour 9,10 % et Wells Fargo pour 6,58 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 28,71 %.

Matières premières : secteur en berne depuis la chute des cours de 2014

Ce secteur est en souffrance depuis la chute des cours de nombreuses matières premières entre l’été 2014 et début 2016. Bien qu’elles aient retracé une partie de leurs pertes depuis cette période, la confiance des investisseurs peine à revenir.

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Performance annualisée 10 ans : 3,83 %

En dessous de la performance du MSCI World (- 5,64 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 19,01

En dessous du PER du MSCI World (- 1,02)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Linde pour 5,87 %, BHP Group pour 4,11 % et BASF pour 3,54 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 13,52 %.

Le secteur des services publics en avant dernière position

Ces grandes compagnies de l’électricité ou encore des services environnementaux tels que l’eau ou le traitement des déchets n’ont pas la « forme » en Bourse depuis 10 ans.

La tendance va-t-elle s’inverser au cours des prochaines années ?

Performance annualisée 10 ans : 2,65 %

En dessous de la performance du MSCI World (- 6,82 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 19,22

En dessous du PER du MSCI World (- 0,81)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Nextera Energy pour 7,59 %, Dominion Energy pour 4,46 % et Southern Company pour 4,36 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 16,41 %.

Le secteur de l’énergie ferme la marche du classement

Le domaine du pétrole & gaz représente la majeure partie de ce secteur, en berne depuis l’été 2014 du fait de la chute des cours des matières énergétiques.

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Performance annualisée 10 ans : 2,11 %

En dessous de la performance du MSCI World (- 7,36 %)

PER du secteur au 31/12/2019 : 15,94

En dessous du PER du MSCI World (- 4,09)

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Exxon Mobil pour 13,42 %, Chevron pour 10,40 % et Total pour 6,03 %.

Ces trois sociétés représentent une pondération totale de l’indice sectoriel de 29,85 %.

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