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Indices boursiers : les meilleurs secteurs en Bourse depuis 10 ans

Le 03 juillet 2018

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indices boursiers meilleurs secteurs depuis 10 ans

Au niveau mondial, découvrez quels secteurs ont le mieux performé en Bourse sur les 10 dernières années, selon les indicateurs MSCI sectoriels. Et pour chaque secteur, retrouvez des exemples de sociétés majeures par types d’activités.

Les indicateurs MSCI, calculés par Morgan Stanley Capital International, intègrent la majorité des moyennes et grandes sociétés cotées en Bourse au niveau mondial. Chaque société est pondérée selon sa capitalisation boursière au sein des indicateurs MSCI.

Performances annualisées des 10 dernières années des indicateurs MSCI sectoriels

Indices boursiers meilleurs secteurs MSCI sectoriels

(Source des données chiffrées : www.msci.com)

La performance annualisée 10 ans du MSCI World (indicateur monde) est de 5,38 %. Les résultats par secteurs sont eux relativement disparates avec une performance annualisée allant de -2,56 % par an à + 11,11 % par an.

Le PER du MSCI World est de 19,29, ce qui signifie que le prix de l’action des sociétés faisant partie de cet indice se paient en moyenne 19,29 fois leur bénéfice annuel. En effet, le PER ou Price to Earnings Ratio qui désigne le ratio entre le prix de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA) permet de savoir combien d’années de bénéfices se monnaye le cours d’un titre.

Le secteur présentant actuellement le PER le plus faible est celui de la finance. C’est donc le secteur le moins cher du moment en terme de PER car il se paye 14,11 fois les bénéfices annuels des sociétés incluses dans cet indicateur.

Classement des 11 secteurs les plus performants ces 10 dernières années

Voici le classement des 11 principaux secteurs par ordre décroissant des performances annualisées 10 ans des indicateurs MSCI sectoriels.

performance annualisée secteur information technologie

Information, internet et technologies : meilleur secteur boursier

Performance annualisée : 11,11 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Le secteur de l’information, internet et des technologies présente la meilleure performance annualisée de cette liste.

PER du secteur : 25,23 ce qui est supérieur de 5,94 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Apple pour 12,93 %, Microsoft pour 9,76 % et Facebook à hauteur de 6,16 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 28,85 %.

Lire aussi notre article S&P500 : notre analyse de Google, Apple, Facebook et Amazon

performance annualisee secteur sante

Le secteur santé dans le trio de tête des meilleurs secteurs en Bourse

Performance annualisée : 10,34 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Le secteur de la santé incluant principalement les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se place en seconde position de la liste.

PER du secteur : 22,67 ce qui est supérieur de 3,38 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Johnson & Johnson pour 6,73 %, United Health Group pour 4,90 % et Pfizer à hauteur de 4,48 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 16,11 %.

Découvrir notre dossier Comment investir dans les Biotechs

performance annualisee consommation discretionnaire

Consommation discrétionnaire : 3ème meilleur secteur en Bourse

Performance annualisée : 10,04 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Ce secteur occupe la troisième place du classement, la consommation discrétionnaire inclue les sociétés  du domaine des biens et services non essentiels comme le luxe à titre d’exemple.

PER du secteur : 18,86 ce qui est inférieur de 0,43 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Amazon.com pour 12,98 %, United Home Depot pour 4,24 % et Toyota Motor Corp à hauteur de 3,23 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 20,45 %.

performance annualisee consommation de base

Secteur consommation de base : 4ème place avec Nestlé, Coca-Cola et Procter & Gamble

Performance annualisée : 7,18 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Ce secteur occupe la quatrième place du classement, la consommation de base inclue les sociétés du domaine des biens et services essentiels comme l’alimentation ou l’hygiène.

PER du secteur : 20,03 ce qui est supérieur de 0,74 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Nestlé pour 7,28 %, Procter & Gamble pour 5,74 % et Coca Cola à hauteur de 5,38 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 18,40 %.

performance annualisée secteur industrie

Le secteur industriel en 5ème place avec une performance annualisée de 5,67 %

Performance annualisée : 5,67 %, ce qui est au-dessus de la performance du MSCI World. Le secteur industriel se place en cinquième place de cette liste.

PER du secteur : 19,15 légèrement inférieur à celui du PER du MSCI World de 19,29.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Boeing pour 4,33 %, General Electric pour 2,65 % et 3M Co à hauteur de 2,55 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 9,53 %.

performance immobilier secteur immobilier

Le secteur immobilier : une performance inférieure au MSCI World

Performance annualisée : 4,22 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur de l’immobilier aussi appelé Real Estate arrive en sixième place du classement.

PER du secteur : 18,23 ce qui est inférieur de 1,06 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont American Tower Group pour 4,93 %, Simon Property Group pour 4,14 % et Crown Castle Intl Group à hauteur de 3,51 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 12,58 %.

performance annualisee secteur Telecoms

Télécoms : 7ème meilleur secteur en Bourse

Performance annualisée : 2,85 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur des télécommunications occupe la septième place du classement.

PER du secteur : 16,15 ce qui est inférieur de 3,14 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont American AT&T pour 19,79 %, Verizon Communications pour 19,62 % et Vodafone Group à hauteur de 6,79 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 46,2 %.

performance annualisee secteur finance

Finance : le 8ème meilleur secteur boursier

Performance annualisée : 2,10 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Le monde de la finance n’arrive qu’en huitième place de la liste.

PER du secteur : 14,11 ce qui est inférieur de 5,18 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont JP Morgan Chase pour 5,40 %, Bank of America corp pour 4,19 % et Wells Fargo & Co à hauteur de 3,68 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 13,27 %.

Découvrir également notre article Investir en bourse dans les banques

performance annualisee secteur materiaux

Matériaux : 9ème du classement des meilleurs secteurs en Bourse

Performance annualisée : 0,25 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur principalement minier et incluant les société de transformation des matériaux se place neuvième de la liste.

PER du secteur : 17,06 ce qui est inférieur de 2,23 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont DowDupont pour 7,25 %, BASF pour 4,36 % et BHP Billiton (AU) à hauteur de 3,85 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 15,46 %.

performance annualisee secteur energie

Secteur de l’énergie avec une performance annualisée négative

Performance annualisée : – 0,12 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur principalement pétrolier et gazier arrive avant dernier de la liste.

PER du secteur : 27,91 ce qui est supérieur de 8,62 points à celui du PER du MSCI World.

Ce PER élevé est dû aux baisses des bénéfices des sociétés pétrolières suite à la chute des cours du pétrole initié mi-2014. Les cours du pétrole se sont repris depuis 2016 mais l’impact sur le PER sera décalé dans le temps.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Exxon Mobil pour 12,91 %, Chevron Group pour 8,85 % et Royal Dutch Shell (A) à hauteur de 5,91 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 27,67 %.

performance annualisee services publics

Le secteur service public ferme la marche du classement Boursier

Performance annualisée : – 2,56 %, ce qui est en-dessous de la performance du MSCI World. Ce secteur arrive dernier de la liste.

PER du secteur : 16,44 ce qui est inférieur de 2,85 points à celui du PER du MSCI World.

Les principales sociétés en termes de pondération de l’indicateur sont Nextera Energy pour 5,31 %, Duke energy corp pour 4,95 % et National Grid à hauteur de 4,38 %. Ces trois sociétés représentent une pondération totale de 14,64 %.

Découvrir notre dossier Investir dans le pétrole

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