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5 sociétés cotées en Bourse pour diversifier vos placements

Le 25 octobre 2018

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Vous cherchez à investir et à diversifier vos placements ? Ces 5 sociétés cotées en Bourse ont aussi opté pour la diversification de leurs activités ! Découvrez-les.

À travers leurs activités diversifiées, certaines sociétés opèrent dans différents secteurs. Découvrez cinq exemples de très grandes sociétés ayant opté pour des business models axés sur la diversification. L’investissement en actions dans ces entreprises offre des niveaux de diversification supplémentaires aux portefeuilles d’actifs financiers, qui eux-mêmes doivent généralement être différents pour limiter le risque global.

Comparatif de 5 sociétés internationales en Bourse qui optent pour la diversification

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Voici cinq exemples de grandes sociétés internationales intrinsèquement diversifiées :

Berkshire Hathaway : société d’investissement du célèbre investisseur Warren Buffett

Cette société américaine du textile créée en 1950 a été acquise par Warren Buffett en 1962 qui l’a transformée en société d’investissement. En septembre 2018, Berkshire Hathaway était la cinquième capitalisation boursière du monde avec 541 milliards de $. Le groupe est d’une telle taille qu’il a par exemple participé à la recapitalisation de Goldman Sachs à la suite du Krach boursier de 2008.

Les premiers investisseurs qui ont suivi Berkshire Hathaway depuis sa création ont vu leur capital initial multiplié par 16 000 !

L’activité de Berkshire Hathaway en qualité de société d’investissement est par nature diversifiée. Ses cinq principales positions sont Apple, Wells Fargo, Coca Cola, Kraft Heinz et American Express.

Berkshire Hathaway a réalisé 242,13 milliards de $ de chiffre d’affaires courant 2017 pour un bénéfice de 45,35 milliards de $.

Bénéfices par action de Berkshire Hathaway Class B, en USD de 2014 à 2017

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Les bénéfices de Berkshire Hathaway par action sont en tendance haussière sur la période 2014-2017, évoluant de 8,06 USD par action à 18,22 USD, soit + 126 %.

Même si la politique de Berkshire Hathaway est de ne pas verser de dividendes, les actionnaires de la société d’investissement ont cependant été largement récompensés via la forte croissance dans le temps de leurs actions Berkshire Hathaway.

Attention toutefois au caractère spécifique de l’activité des sociétés d’investissements en actions, très fortement corrélées à la « santé » des marchés boursiers. Bien qu’une partie des bénéfices de Berkshire Hathaway soit relativement stable car issue de dividendes de sociétés qu’elle détient en portefeuille, d’autres facteurs peuvent impacter les bénéfices futurs de Berkshire Hathaway, surtout en cas de cycles boursiers baissiers.

Au 26 septembre 2018, le cours de clôture de l’action de Berkshire Hathaway Class B de 216,11 USD présente un ratio bénéfice par action (BPA) établi à 18,22 USD, soit 8,43 % de rentabilité bénéficiaire.

L’investissement en actions Berkshire Hathaway semble donc attractif, avec une réserve sur le fait que les marchés actions américains sont actuellement historiquement élevés.

The Walt Disney Company : films, chaînes TV, parcs à thèmes et produits

Le groupe américain Walt Disney spécialisé dans le secteur du divertissement a été créé en 1923. Il capitalise actuellement 168 milliards de $ en Bourse. Le groupe Walt Disney se divise en quatre branches :

  • Walt Disney Studio Entertainment, filiale productrice de films, de musique, et de théâtre. Le groupe a d’ailleurs acheté Lucasfilm, célèbre producteur des épisodes Starwars, en 2012 pour 5 milliards de $.
  • Disney Media Networks regroupe des chaînes TV et radios, d’informations grand public, des programmes jeunesse, etc.
  • Walt Disney Parks and Resorts est la branche parcs à thèmes, dont le fameux Disneyland Paris. Elle gère aussi des activités d’hôtellerie, de croisières, de sponsoring, d’organisation de mariages, etc.
  • Disney Consumer Products est la filiale qui gère la commercialisation des produits de la marque Disney, vente physique et e-commerce, droits intellectuels.

Côté diversification, le chiffre d’affaires 2017 de Walt Disney Group est réparti ainsi : 42,64 % pour la branche Disney Media Networks ; 33,40 % pour Walt Disney Parks and Resorts ; 15,20 % pour Walt Disney Entertainment et 8,76 % pour Disney Consumer Products.

Le groupe a réalisé 55,14 milliards de $ de chiffre d’affaires au titre de 2017 pour 8,98 milliards de $ de bénéfices. Walt Disney compte environ 200 000 collaborateurs.

Bénéfices et dividendes par action de The Walt Disney Company, en USD de 2014 à 2017

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Les bénéfices par action de Walt Disney sont en tendance haussière sur la période 2014-2017 évoluant de 4,31 USD par action à 5,73 USD, soit + 32,94 %.

Au 26 septembre 2018, le cours de clôture de l’action Walt Disney est de 115,21 USD et présente les ratios suivants :

  • Un bénéfice par action 2017 (BPA) établi à 5,73 USD, soit 4,97 %.
  • Un dividende 2017 de 1,62 USD, soit 1,40 %.

Au cours de Bourse de 115,21 USD, la rentabilité bénéficiaire de l’action Walt Disney est moyenne et son dividende relativement faible. Cependant la tendance haussière est susceptible de créer de la croissance future pour l’actionnaire de Walt Disney.

Lire aussi notre article Comment diversifier vos placements ?

Bouygues : promoteur immobilier, téléphonie et médias

Ce géant français coté au CAC 40 a été créé en 1952 et capitalise actuellement 13,4 milliards d’€ en Bourse.

Le groupe Bouygues est actif au sein de trois secteurs d’activités :

  • La construction et la promotion immobilière via Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas ;
  • Les médias, notamment via la détention de 43,8 % du groupe TF1 ;
  • Les télécoms avec Bouygues Telecom, établi parmi les principaux fournisseurs français d’accès internet et de téléphonie fixe et mobile.

Côté diversification, la principale activité de Bouygues est l’immobilier avec 25,8 milliards d’€ de chiffre d’affaires courant 2017, soit 78 % du chiffre d’affaires global. Arrivent ensuite les télécoms à hauteur de 5,08 milliards d’€ de chiffre d’affaires, soit 15 %. Puis le domaine des médias avec 2,12 milliards d’€ de chiffre d’affaires 2017, soit 7 %.

Le groupe Bouygues a réalisé 32,9 milliards de chiffre d’affaires au titre de 2017 pour 1,08 milliard d’€ de bénéfices. Bouygues compte plus de 115 000 collaborateurs.

Bénéfices et dividendes par action Bouygues, en EUR de 2014 à 2017

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Ses bénéfices par action, bien qu’ayant connu une perte de vitesse entre 2014 et 2015, sont en tendance haussière sur la période 2014-2017, évoluant de 2,40 EUR par action à 3,03 EUR, soit + 26,25 %.

Au 26 septembre 2018, le cours de clôture de l’action Bouygues est de 37,50 EUR et présente les ratios suivants :

  • Un bénéfice par action 2017 (BPA) établi à 3,03 EUR, soit 8,08 %.
  • Un dividende 2017 à 1,70 EUR, soit 4,53 %.

Au regard de ces ratios l’investissement en actions Bouygues semble attractif.

Découvrir aussi notre article Analyse Air Liquide en Bourse

Samsung : téléphonie, médias, BTP et autres secteurs

Le groupe sud-coréen dont le siège social est à Séoul a été créé en 1938. Même s’il est surtout connu pour ses smartphones et ses écrans plats, Samsung, c’est aussi de l’électroménager ainsi qu’une très large gamme de produits numériques tels que des imprimantes, caméscopes, disques durs, etc. Le groupe est également présent dans le secteur de l’immobilier, du naval, de l’automobile via Renault Samsung Motors, des assurances, du pharmaceutique, etc.

La société est aussi active dans l’éducation et le développement durable.

À ces activités, s’ajoutent toutes les filiales de Samsung :

  • Samsung Biologics
  • Samsung C+T
  • Samsung Card
  • Samsung Climate Control
  • Samsung Electro-Mechanics
  • Samsung Electronics
  • Samsung Engineering
  • Samsung Fire + Marine Insurance
  • Samsung Heavy Industries
  • Samsung Life Insurance
  • Samsung Pharmaceutical
  • Samsung Publishing
  • Samsung SDI
  • Samsung SDS
  • Samsung Securities

Samsung Electronics a réalisé 211 milliards de $ de chiffre d’affaires au titre de 2017 pour 36,4 milliards de $ de bénéfices. Le groupe compte 98 557 collaborateurs et sa capitalisation boursière actuelle est de 289 milliards de $.

Bénéfices et dividendes par action de Samsung Electronics, en USD de 2014 à 2017

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Ses bénéfices par action sont en tendance haussière sur la période 2014-2017, évoluant de 2,70 USD par action à 5,27 USD, soit + 95,18 %.

Au 26 septembre 2018, le cours de clôture de l’action Samsung Electronics est de 44,20 USD et présente les ratios suivants :

  • Un bénéfice par action 2017 (BPA) établi à 5,27 USD, soit 11,92 %.
  • Un dividende 2017 à 0,53 USD, soit 1,20 %.

Le ratio de rentabilité bénéficiaire de Samsung est très attrayant, ainsi que sa croissance, on apprécierait cependant un dividende un peu plus élevé.

Vivendi : chaîne TV, musique, jeux vidéo, publicité, distribution et retail

Les activités de Vivendi n’ont à ce jour plus rien à voir avec celles de ses origines. À ses débuts en 1853, la société était l’un des acteurs majeurs de la distribution d’eau nommé « Compagnie générale des eaux ». A ce jour Vivendi est un des leaders mondiaux dans le secteur des médias.

Vivendi possède six grands pôles :

  • TV et cinéma : le groupe Canal + ainsi que studio Canal pour la production et distribution de films
  • Havas : filiale spécialisée dans la publicité
  • Jeux vidéo : très présent au sein des jeux sur smartphones mais aussi sur autres supports, Gameloft est la filiale jeux vidéo du groupe Vivendi
  • Musique : Universal Music Group, un des géants mondiaux de la distribution musicale
  • Internet : notamment par la possession du célèbre site de vidéos Dailymotion
  • Distribution : Vivendi village spécialisée dans la billetterie

Vivendi a réalisé 12,44 milliards d’€ de chiffre d’affaires au titre de 2017 pour un bénéfice de 1,23 milliard d’€. Le groupe compte plus de 42 000 collaborateurs et sa capitalisation boursière actuelle est de 29 milliards de $.

Bénéfices et dividendes par action de Vivendi, en EUR de 2014 à 2017

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Les bénéfices par action et dividendes de Vivendi courant 2014 et 2015 ont été impactés par des éléments exceptionnels, notamment la cession de Numéricable. Cette cession a permis aux actionnaires de toucher 3,00 EUR de dividendes au titre de l’année 2015. Le dividende 2015 issu des activités ordinaires s’est élevé à 0,20 EUR.

Au 26 septembre 2018, le cours de clôture de l’action Vivendi est de 22,53 EUR et présente les ratios suivants :

  • Un bénéfice par action 2017 (BPA) établi à 0,98 EUR, soit 4,35 %.
  • Un dividende 2017 à 0,45 USD, soit 2 %.

Au cours de Bourse de 22,53 EUR, la rentabilité bénéficiaire de l’action Vivendi est moyenne et son dividende relativement faible. Cependant l’action présente une faible volatilité historique.

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