Bourse : TOP 3 des valeurs pour investir dans des actions en bon père de famille

Le 18 octobre 2019

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La Bourse est souvent considérée comme risquée et les actions ne figurent pas forcément parmi les placements auxquels l’on pense tout de suite quand on souhaite investir dans une valeur sûre. Pourtant, il existe des sociétés du CAC40 qui associent une certaine stabilité et de bons rendements dans le temps, surtout dans le contexte actuel de faibles taux. Découvrez notre sélection.

Valeurs : notre classement pour investir dans les 3 meilleures actions du CAC40

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Notre méthode de sélection des meilleures valeurs et sociétés du CAC 40

Au sein du CAC 40, en considérant à la fois les critères combinés de rendement long terme et de stabilité des cours de Bourse, notre classement 2019 positionne Vinci en première place, suivi par Total et Danone.

Notre processus de sélection a en premier lieu examiné les valeurs du CAC 40 selon leur DrawDown (explication détaillée à la fin de l’article), c’est-à-dire que nous avons sélectionné les valeurs ayant eu les plus faibles amplitudes de variations maximales entre un point haut et un point bas sur les dix dernières années. Nous avons ensuite retenu les trois valeurs les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur dix ans.

Vinci : géant mondial des secteurs construction, transport et énergie

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Vinci fait partie des géants mondiaux du secteur des concessions et de la construction et compte plus de 211 000 collaborateurs à travers 116 pays.

Vinci dispose de six pôles d’activité :

  • Vinci concessions et Vinci autoroutes : gestion des infrastructures de transports, leader en France avec également une présence internationale ;
  • Vinci énergies : gestion de réseaux électriques urbains, industriels et au sein du tertiaire ;
  • Eurovia : filiale construction de Vinci concernant les infrastructures routières et ferroviaires ;
  • Vinci construction : 18 filiales spécialisées dans la construction ;
  • Vinci immobilier : activités en promotion immobilière ;
  • Vinci Airports : gestion de quelques aéroports.

Courant 2018, Vinci a réalisé 43,52 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 2,98 milliards d’euros de bénéfices.

Sur les dix dernières années, Vinci a distribué 19,88 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Son cours de Bourse est de 94,76 € au 2 octobre 2019, soit un rendement cumulé dix ans de 20,98 %, et 2,10 % en base moyenne annuelle.

Néanmoins, le dividende versé au titre de l’année fiscale 2018 a été de 2,67 € (acompte de 0,75 € + solde de 1,92 €), supérieur à sa moyenne sur 10 ans. Le rendement 2018 du dividende Vinci est donc de 2,82 % au cours de l’action de 94,76 € au 02/10/19.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Vinci a été observé entre le 02/05/11 et le 21/11/11, le cours ayant chuté de 44,60 € à 29,38 €, ce qui représente une baisse de- 34 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Vinci en Bourse

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Source : Tradingview, sauf tracés

Total : 4ème compagnie mondiale de pétrole et gaz

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Avec une présence au sein de plus de 130 pays, Total est un acteur majeur dans le secteur de l’énergie. Le groupe compte près de 100 000 collaborateurs dans une centaine de pays.

Total est classée 6ème leader mondial des compagnies pétrolières et gazières internationales, en termes de chiffre d’affaires.

Les activités de Total sont la découverte, la production et la commercialisation de produits pétroliers et d’énergies renouvelables.

Le groupe est également positionné dans la distribution d’électricité. La production de Total sera supérieure à 3 millions de barils de pétrole par jour en 2019.

Courant 2018, Total a finalisé l’acquisition des activités  GNL (Gaz Naturel Liquéfié) d’Engie, faisant de Total le N° 2 mondial du gaz naturel. D’ici 2020, la production est estimée à 23 millions de tonnes de GNL sur un marché mondial de 250 millions de tonnes de GNL.

Total intensifie également son positionnement dans la branche énergies renouvelables, notamment via des acquisitions de plusieurs milliards d’euros.

Sur les dix dernières années, Total a versé 23,93 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Son cours de Bourse est de 45,46 € au 2 octobre 2019, soit un rendement cumulé dix ans de 52,64 % et 5,26% en base moyenne annuelle.

Néanmoins, le dividende versé au titre de l’année fiscale 2018 a été de 2,56 € (quatre versements trimestriels de 0,64 €) et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans. Le rendement 2018 du dividende Total est donc de 5,63 % au cours de l’action de 45,46 € au 02/10/19.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Total a été observé entre le 04/01/10 et le 19/11/11, le cours ayant chuté de 46,01 € à 30,85 €, ce qui représente une baisse de – 33 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Total en Bourse

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Source : Tradingview, sauf tracés

Danone : multinationale spécialisée dans l’agroalimentaire cotée au CAC 40

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Le groupe français Danone possède une forte position concurrentielle internationale en qualité de N° 1 mondial des produits laitiers frais ainsi que des produits d’origine végétale. Ses principaux marchés sont situés en France, aux États-Unis et en Russie par l’intermédiaire des ses principales marques Activia, Danone et Prostokvashino.

Le groupe Danone possède aussi des activités dans les secteurs des eaux minérales, de la nutrition médicale et de la nutrition infantile.

Avec plus de 100 000 salariés à travers le monde répartis sur 180 sites de production, Danone se positionne comme 5ème société agroalimentaire mondiale.

Sur les dix dernières années, Danone a versé 15,43 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Son cours de Bourse est de 77,46 € au 2 octobre 2019, soit un rendement cumulé dix ans de 19,91 %, et 1,99 % en base moyenne annuelle.

Néanmoins, le dividende versé au titre de l’année fiscale 2018 a été de 1,94 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans. Le rendement 2018 du dividende Total est donc de 2,50 % au cours de l’action de 77,46 € au 02/10/19.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Danone a été observé entre le 20/04/15 et le 07/09/15, le cours ayant chuté de 66,98 € à 53,32 €, ce qui représente une baisse de – 20 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Danone en Bourse

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Source : Tradingview, sauf tracés

Le Maxdrown pour évaluer le risque en Bourse

Le « maximum maxdrown » est un indicateur de gestion du risque très utile lorsque l’on souhaite investir en Bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille ou un actif financier sur une période donnée. Il permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul : Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Cours de l’action de la société fictive A

schema exemple maxdrawdown

Dans cet exemple le cours de Bourse de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36 %, puis chute fortement à – 21 % et finit par se reprendre via une nouvelle hausse.

Un investisseur a placé 1 000 € en actions de la société A. Au point le plus haut, son placement valait 1 360 € et au point le plus bas, il valait 790 €.

Calcul du Drawdown selon la formule : (1360 – 790) / 1360 = 41,9 %.

Cela signifie que, dans cet exemple, l’investisseur ayant investi dans des actions de la société A a connu une variation maximale de 41,9 % entre le point le plus haut et le plus bas.

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