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Bourse : TOP 3 des valeurs pour investir en bon père de famille

Le 17 mai 2018

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La Bourse est souvent considérée comme risquée et les actions ne figurent pas forcément parmi les placements auxquels l’on pense tout de suite quand on souhaite investir dans une valeur sûre. Pourtant, il existe des sociétés du CAC40 qui associent stabilité et bons rendements. Notre sélection.

Valeurs : notre classement des 3 meilleures actions du CAC40

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Méthodologie de notre sélection des valeurs de bon père de famille

Au sein du CAC 40, en considérant à la fois les critères combinés de rendement long terme et de stabilité des cours de bourse, notre classement positionne Total en première place, suivi par Schneider Electric et Vinci.

Notre processus de sélection a en premier lieu examiné les valeurs du CAC 40 selon leur DrawDown (explication détaillée à la fin de l’article), c’est-à-dire que nous avons sélectionné les valeurs ayant eu les plus faibles amplitudes de variations maximales sur les dix dernières années. Nous avons ensuite retenu les trois valeurs les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur dix ans.

Total, 4ème compagnie pétrolière et gazière mondiale

Logo Total

Visuel Total

Avec une présence au sein de plus de 130 pays, Total est un acteur majeur dans le secteur de l’énergie.

Le groupe compte près de 100 000 collaborateurs dans une centaine de pays.

Total est 4e au classement mondial des compagnies pétrolières et gazières internationales.

Les activités de Total sont la découverte, la production et la commercialisation de produits pétroliers et d’énergies renouvelables.

Récemment, le groupe a décidé de se positionner dans la distribution d’électricité.

Total produit plus de 2,4 millions de barils de pétrole par jour.

Concernant ses activités gaz naturel, l’acquisition prévue pour mi-2018 d’une partie des activités GNL (Gaz naturel liquéfié) d’Engie placera le groupe en seconde position du classement mondial des producteurs de GNL. D’ici 2020, la production est estimée à 23 millions de tonnes de GNL sur un marché mondial de 250 millions de tonnes de GNL.

Total souhaite aussi se positionner dans la branche énergies renouvelables, notamment via des acquisitions de plusieurs milliards d’euros.

Sur les dix dernières années, Total a versé 23,03 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Son cours de bourse est de 53,70 € au 14 mai 2018, soit un rendement cumulé dix ans de 42,9 %, et 4,28 % en base moyenne annuelle.

Le cours de bourse de Total a touché un point bas à 29,40 € le 23 septembre 2011 et un point haut à 58,25 € le 21 mai 2008. Depuis 2008, le maximum DrawDown de l’action Total a été de 49,5 % (voir nos explications sur cet indicateur dans la dernière partie).

Schneider Electric, leader mondial dans les produits électriques de contrôles industriels

Logo Schneider Electric

Visuel Schneider Electric

L’activité de Schneider Electric consiste principalement à fabriquer et commercialiser des produits de gestion de l’électricité et des automates. Le groupe compte plus de 160 000 collaborateurs dans une centaine de pays.

Le groupe est leader mondial de la distribution électrique, la gestion d’énergie, les solutions électriques pour le bâtiment, l’optimisation de l’énergie, et la sécurité électrique.

Schneider Electric est aussi leader dans les solutions de contrôle industriel et top trois mondial dans le secteur des automates industriels.

La société propose également des gammes de produits électriques grand public comme, à titre d’exemple, des thermostats, des interrupteurs et des solutions domotiques.

Schneider Electric est engagé pour la cause environnementale car le groupe est signataire du Pacte mondial.

Sur les dix dernières années, Schneider Electric a versé 22,30 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Son cours de bourse est de 75,26 € au 14 mai 2018, soit un rendement cumulé dix ans de 26,6 %, et 2,66 % en base moyenne annuelle.

Le cours de bourse de Schneider Electric a touché un point bas à 19,42 € le 28 octobre 2008 et un point haut à 76,50 € le 11 mai 2018. Depuis 2008, le maximum DrawDown de l’action Schneider Electric a été de 74,6 % (voir nos explications sur cet indicateur dans la dernière partie).

Vinci : autoroutes, transport, construction et énergie

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Vinci fait partie des géants mondiaux du secteur des concessions et de la construction.

Le groupe compte plus de 194 000 collaborateurs à travers 116 pays.

Vinci dispose de six pôles d’activité :

  • Vinci concessions et Vinci autoroutes : gestion des infrastructures de transports, leader en France avec également une présence internationale.
  • Vinci énergies : gestion de réseaux électriques urbains, industriels et au sein du tertiaire.
  • Eurovia : filiale construction de Vinci concernant les infrastructures routières et ferroviaires.
  • Vinci construction : regroupant 18 filiales spécialisées dans la construction.
  • Vinci immobilier : proposant ses activités en promotion immobilière.
  • Vinci Airports : pour la gestion de quelques aéroports.

Courant 2017,Vinci a réalisé 40,88 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 2,75 milliards d’euros de bénéfices.

Sur les dix dernières années, Vinci a distribué 18,83 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Son cours de bourse est de 85,78 € au 14 mai 2018, soit un rendement cumulé dix ans de 21,95 %, et 2,19 % en base moyenne annuelle.

Le cours de bourse de Vinci a touché un point bas à 21,70 € le 28 octobre 2008 et un point haut à 88,80 € le 5 janvier 2018. Depuis 2008, le maximum DrawDown de l’action Vinci a été de 78,22 % (voir nos explications sur cet indicateur dans la dernière partie).

Qu’est-ce que le Max Drawdown ?

Le Maximum Drawdown est un indicateur de gestion du risque très utile lorsque l’on souhaite investir en Bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille ou un actif financier sur une période donnée. Il permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul : Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Cours de l’action de la société fictive A

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Dans cet exemple le cours de bourse de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36 %, puis chute fortement à – 21 % et finit par se reprendre via une nouvelle hausse.

L’investisseur a placé 1 000 € en actions de la société A, au point le plus haut, son placement valait 1 360 € et au point le plus bas, il valait 790 €.

Calcul du Drawdown selon la formule ci-dessus : (1360 – 790) / 1360 = 41,9 %.

Cela signifie que dans cet exemple, l’investisseur a connu une variation maximale de 41,9 % entre le point le plus haut et celui le plus bas des actions de la société A.

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