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Quelles actions américaines acheter avec une stratégie dividendes ?

Quelles actions américaines acheter avec une stratégie dividendes ?




Le rendement du dividende est un facteur clé pour de nombreux investisseurs en Bourse. Combiner cela à une tendance systématiquement haussière de leurs montants sur le long terme offre un intérêt double.

Nous avons identifié 5 sociétés américaines ayant une capitalisation boursière conséquente et offrant les avantages combinés de rendement du dividende attrayant, couplé à une tendance haussière continue de leur montant sur le long terme, et qui n’ont pas décidé de couper ni de réduire leurs dividendes en 2020 et en 2021, gage de solidité des rendements, même en contexte économique complexe (crise sanitaire). Issues des secteurs de l’énergie, du foncier coté ou encore du segment des holdings diversifiées, découvrez notre présentation de ces 5 actions américaines, ainsi que l’analyse détaillée de la croissance de leur dividende et de leur rendement suivi de l’analyse technique de leur cours de Bourse.

Dividende : comment calculer le rendement d’une action ?



Le rendement du dividende se calcule de deux manières

  • Si vous possédez déjà les actions : montant du dividende par action divisé par votre prix de revient unitaire (PRU).
  • Si vous ne possédez pas les actions : montant du dividende par action divisé par le cours de Bourse de l’action.

Exemple : les actions de la société A présentent un dividende annuel de 1,30 € et le cours de Bourse des actions de la société A est de 28 €, le rendement du dividende se calcule comme suit :

1,30 € (montant du dividende annuel) / 28 € (cours de l’action) = 4,64 %

Maintenant, si l’investisseur a acquis des actions de la société A à plusieurs dates dans le passé et à différents cours, son compte titres ou PEA lui indiquera un PRU (Prix de Revient Unitaire) correspondant à la moyenne pondérée de ses cours d’achats déduits de ses frais d’acquisition.

Admettons qu’il ait acquis 500 actions de la société A en 2015 au cours de Bourse de 19 €, incluant 9,50 € de frais de transaction. Plus tard, en 2017, il acquiert 500 autres actions pour 34 €, incluant 17 € de frais de transaction.

Calcul du PRU (Prix de Revient Unitaire)

Coût d’acquisition de l’achat de 2015 : (500 actions X 19 €) + 9,50 € de frais = 9 509,50 €

Coût d’acquisition de l’achat de 2017 : (500 actions X 34 €) + 17 € de frais = 17 017,00 €

Coût global : ( 9 509,50 € + 17 017,00 €) = 26 526,50 €

PRU : 26 526,50 € / 1 000 (nombre total d’actions) = 26,53 € par action

Dans notre exemple ci-dessus, la société A verse 1,30 € de dividende annuel. Le rendement de l’investisseur est donc de 4,90 % (1,30 € / 26,53 €).

Action américaine à dividende trimestriel

Il est de coutume aux États-Unis d’opter pour des versements de dividendes tous les trimestres, tandis que les sociétés européennes, et françaises notamment, optent en majorité pour des paiements en base annuelle.

En effet, outre-Atlantique, de nombreux fonds de pension de retraite sont investis en actions américaines de société cotées en Bourse. Ainsi, d’éventuelles baisses de leurs montants peuvent avoir, à terme, des incidences sur les retraites des Américains. Le système de retraite américain par capitalisation est en effet différent  du système de retraite français.

Opter pour des paiements de dividendes en base trimestrielle permet de « fluidifier » le système des fonds de pension américains. En outre, les investisseurs particuliers apprécient également le fait de recevoir des coupons trimestriels dans l’objectif de générer une rente via les investissements en Bourse.

Comment Café de la Bourse a réalisé ce classement des actions américaines à fort dividende ?




Voici les critères de sélection appliqués dans le cadre de notre sélection de ces 5 actions américaines en Bourse :

  • tendance haussière systématique de l’évolution du montant du dividende sur le long terme ;
  • rendement moyen annuel du dividende supérieur ou égal à 6 % ;
  • grandes sociétés, dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 milliards de dollars US ;
  • pas de décisions de « coupes » ou de réductions des dividendes trimestriels.

5 actions de sociétés américaines en Bourse aux rendements de plus de 6 % et aux dividendes haussiers à long terme

Visuel Top dividendes US

Rendements des 4 derniers trimestres calculés aux cours de Bourse du 18 novembre 2022 des actions Icahn Enterprises, Medical Properties Trust, Magellan Midstream Partners, Enterprise Products Partners et Enviva.

1. Action Icahn enterprises : holding américaine diversifiée




Cette holding américaine Icahn Entreprises a réalisé 11,13 milliards de dollars US de chiffre d’affaires en 2021.

L’activité du conglomérat Icahn Entreprises est diversifiée au sein de nombreux secteurs tels que l’automobile, les articles domestiques, la promotion immobilière, l’industrie de l’emballage alimentaire, ou encore le secteur des métaux.

Code ISIN : US4511001012 IEP

Capitalisation boursière d’Icahn Enterprises au 18 novembre 2022 : 17,50 milliards de dollars US

Cours de Bourse de l’action Icahn Enterprises au 18 novembre 2022 : 51,85 $

Dividendes trimestriels d’Icahn Enterprises entre 2016 et 2022

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

Icahn Diag

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Icahn Entreprises (T4 2022) : 8,00 $ (15,43 %)

Rendement moyen annuel du dividende Icahn Enterprises (période T4 2022) : 7,28 $ (14,04 %)

Fréquence de distribution du dividende Icahn Enterprises : trimestrielle

Croissance du dividende Icahn Enterprises sur la période (T1 2016 – T4 2022) : + 33,33 %

Analyse technique de l’action Icahn Enterprises

Icahn AT

L’action Icahn Enterprises est en tendance haussière depuis mars 2020 et l’appui sur la zone de support long terme est situé sur le niveau des 22,80 $. La prudence reste toutefois de mise au vu des divergences baissières sur les indicateurs d’impulsions. Tout franchissement par le bas de la MM100, actuellement vers les 46 $, pourrait provoquer un retour vers des points bas.

2. Action Medical Properties Trust : REIT d’établissements de santé




Medical Properties Trust a réalisé 1,55 milliard de dollars US de chiffre d’affaires en 2021.

Le groupe Medical Properties Trust possède et loue 438 établissements au sein du secteur médical, principalement situés en Amérique du Nord, mais également en Europe, en Australie et en Amérique du Sud.

Code ISIN : US58463J3041 MPW

Capitalisation boursière de Medical Properties Trust au 18 novembre 2022 : 7,40 milliards de dollars US

Cours de Bourse de l’action Medical Properties Trust au 18 novembre 2022 : 12,37 $

Dividendes trimestriels de Medical Properties Trust entre 2016 et 2022

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

Medical Prop Diag

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Medical Properties Trust (T1 2022 – T4 2022) : 1,16 $ (9,38 %)

Rendement moyen annuel du dividende Medical Properties Trust (période T1 2016 – T4 2022) : 1,04 $ (8,41 %)

Fréquence de distribution du dividende Medical Properties Trust : trimestrielle

Croissance du dividende Medical Properties Trust sur la période (T1 2016 – T4 2022) : + 31,82 %

Analyse technique de l’action Medical Properties Trust

Medical Prop AT

L’action Medical Properties Trust est en tendance baissière depuis le début de l’année 2022 comme l’ensemble du marché. La valeur est revenue sur sa zone de support importante des 10,63 $. Un rebond tente de s’installer depuis cette zone, mais ne devrait être un vrai retournement qu’au-delà des 14 $. On notera actuellement le peu de volume acheteur sur l’OBV (On Balance Volume – indicateur technique impliquant les volumes de transactions sur l’évolution du prix de l’action).

3. Action Magellan Midstream Partners : acteur du secteur pétrolier et gazier






Le groupe Magellan Midstream Partners a réalisé 2,73 milliards de dollars US de chiffre d’affaires en 2021.

Magellan Midstream Partners opère ses activités au sein du transport, du stockage et de la distribution de produits pétroliers et gaziers aux États-Unis.

Code ISIN : US5590801065 MMP

Capitalisation boursière de Magellan Midstream Partners au 18 novembre 2022 : 10,63 milliards de dollars US

Cours de Bourse de l’action Magellan Midstream Partners au 18 novembre 2022 : 51,91 $

Dividendes trimestriels de Magellan Midstream Partners entre 2016 et 2022

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

Magellan Diag

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Magellan Midstream Partners (T1 2022 – T4 2022) : 4,16 $ (8,01 %)

Rendement moyen annuel du dividende Magellan Midstream Partners (période T1 2016 – T4 2022) : 3,86 $ (7,44 %)

Fréquence de distribution du dividende Magellan Midstream Partners : trimestrielle

Croissance du dividende Magellan Midstream Partners sur la période (T1 2016 – T4 2022) : + 33,50 %

Analyse technique de l’action Magellan Midstream Partners

Magellan AT

L’action Magellan Midstream Partners est en tendance haussière constante depuis la crise Covid. La valeur est revenue sur son ATH (All Time High – Plus haut historique). Le dépassement de cette zone après une probable consolidation pourrait conduire la valeur vers 70 $ (+30 %) dans les 2 ans et vers 84 $ (+ 56 %) dans les 5 ans. Les indicateurs techniques ne sont pas en saturation et semblent soutenir la tendance de fond. Seul un retour sous les 44 $ devrait annuler ce scénario.

4. Action Enterprise Products Partners : grand opérateur américain de gazoducs




Le groupe Enterprise Products Partners a réalisé 40,81 milliards de dollars US de chiffre d’affaires en 2021.

Ce grand groupe américain est spécialisé dans l’exploitation de gazoducs en Amérique du Nord.

Code ISIN : US2937921078 EPD

Capitalisation boursière d’Enterprise Products Partners au 18 novembre 2022 : 54,35 milliards de dollars US

Cours de Bourse de l’action Enterprise Products Partners au 18 novembre 2022 : 24,98 $

Dividendes trimestriels d’Enterprise Products Partners entre 2016 et 2022

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

Enterprise Products Diag

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action d’Enterprise Products Partners (T1 2022 – T4 2022) : 1,88 $ (7,53 %)

Rendement moyen annuel du dividende Enterprise Products Partners (période T1 2016 – T4 2022) : 1,74 $ (6,97 %)

Fréquence de distribution du dividende Enterprise Products Partners : trimestrielle

Croissance du dividende d’Enterprise Products Partners sur la période (T1 2016 – T4 2022) : + 21,79 %

Analyse technique de l’action Enterprise Products Partners

Enterprise Products AT

L’action Enterprise Product Partners est en phase haussière depuis mars 2020 et est même parvenue à dépasser ses plus hauts historiques à contre tendance du marché en avril 2022. La valeur doit maintenant trouver du momentum pour potentiellement explorer de nouveau plus hauts vers 33,60 $ (+ 30 %). Il faudrait pour cela s’extirper du triangle de congestion actuel en dépassant les 26,60 $. Sous la MM100 à 22 $, ce scénario haussier devrait être invalidé.

5. Action Enviva : leader mondial des granulés de bois



Enviva a réalisé 1,04 milliard de dollars US de chiffre d’affaires en 2021.

Avec ses 10 usines américaines, Enviva est un groupe de bioénergie dont l’activité consiste à produire des granulés de bois. Sa clientèle est principalement européenne et japonaise.

Code ISIN : US29415B1035 EVA

Capitalisation boursière d’Enviva au 18 novembre 2022 : 3,89 milliards de dollars US

Cours de Bourse de l’action d’Enviva au 18 novembre 2022 : 58,29 $

Dividendes trimestriels d’Enviva entre 2016 et 2022

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

Enviva Diag

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Enviva (T1 2022 – T4 2022) : 3,58 $ (6,14 %)

Rendement moyen annuel du dividende Enviva (période T1 2016 – T4 2022) : 2,73 $ (4,68 %)

Fréquence de distribution du dividende Enviva: trimestrielle

Croissance du dividende Enviva sur la période (T1 2016 – T4 2022) : + 96,74 %

Analyse technique de l’action Enviva

Enviva AT

Sur le plan technique, l’action Enviva est en phase baissière depuis avril 2022, suite à une ascension de près de 300 % post Covid. Après près de 50 % de consolidation, la sortie du range baissier au-delà des 68 $ devrait être nécessaire pour couper les pertes. Les indicateurs sont en zone baissière, mais semblent vouloir se neutraliser. Le retour sous les 52,80 $ pourrait relancer la phase baissière.

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