Quelles actions américaines acheter avec une stratégie dividendes ?

Le 14 octobre 2021

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Le rendement du dividende est un facteur clé pour de nombreux investisseurs en Bourse. Combiner cela à une tendance systématiquement haussière de leurs montants sur le long terme offre un intérêt double.

La période de crise du Covid a contraint de nombreuses sociétés à réduire, suspendre, voire annuler leurs dividendes pour l’année 2020 et même pour 2021 pour certaines, qu’elles soient d’origine européenne, américaine, ou du reste du monde.

Nous avons donc identifié 5 sociétés américaines ayant une capitalisation boursière conséquente et offrant les avantages combinés de rendement du dividende attrayant, couplé à une tendance haussière continue de leur montant sur le long terme, et qui n’ont pas décidé de couper ni de réduire leurs dividendes en 2020 et en 2021. Issues des secteurs de l’énergie, des télécommunications, ou encore du foncier coté, découvrez la présentation de ces 5 actions américaines ainsi que l’étude détaillée de la croissance de leur dividende et de leur rendement.

Dividende : comment calculer le rendement d’une action ?



Le rendement du dividende se calcule de deux manières

  • Si vous possédez déjà les actions : montant du dividende par action divisé par votre prix de revient unitaire (PRU).
  • Si vous ne possédez pas les actions : montant du dividende par action divisé par le cours de Bourse de l’action.

Exemple : les actions de la société A présentent un dividende annuel de 1,30 € et le cours de Bourse des actions de la société A est de 28 €, le rendement du dividende se calcule comme suit :

1,30 € (montant du dividende annuel) / 28 € (cours de l’action) = 4,64 %

Maintenant, si l’investisseur a acquis des actions de la société A à plusieurs dates dans le passé et à différents cours, son compte titres ou PEA lui indiquera un PRU (Prix de Revient Unitaire) correspondant à la moyenne pondérée de ses cours d’achats déduits de ses frais d’acquisition.

Admettons qu’il ait acquis 500 actions de la société A en 2015 au cours de Bourse de 19 €, incluant 9,50 € de frais de transaction. Plus tard, en 2017, il acquiert 500 autres actions pour 34 €, incluant 17 € de frais de transaction.

Calcul du PRU (Prix de Revient Unitaire)

Coût d’acquisition de l’achat de 2015 : (500 actions X 19 €) + 9,50 € de frais = 9 509,50 €

Coût d’acquisition de l’achat de 2017 : (500 actions X 34 €) + 17 € de frais = 17 017,00 €

Coût global : ( 9 509,50 € + 17 017,00 €) = 26 526,50 €

PRU : 26 526,50 € / 1 000 (nombre total d’actions) = 26,53 € par action

Dans notre exemple ci-dessus, la société A verse 1,30 € de dividende annuel. Le rendement de l’investisseur est donc de 4,90 % (1,30 € / 26,53 €).

Action américaine à dividende trimestriel

Il est de coutume aux États-Unis d’opter pour des versements de dividendes tous les trimestres, tandis que les sociétés européennes, et françaises notamment, optent en majorité pour des paiements en base annuelle.

En effet, outre-Atlantique, de nombreux fonds de pension de retraite sont investis en actions américaines de société cotées en Bourse. Ainsi, d’éventuelles baisses de leurs montants peuvent avoir, à terme, des incidences sur les retraites des Américains. Le système de retraite américain par capitalisation est en effet différent  du système de retraite français.

Opter pour des paiements de dividendes en base trimestrielle permet de « fluidifier » le système des fonds de pension américains. En outre, les investisseurs particuliers apprécient également le fait de recevoir des coupons trimestriels dans l’objectif de générer une rente via les investissements en Bourse.

Comment Café de la Bourse a réalisé ce classement des actions américaines à fort dividende ?




Voici les critères de sélection appliqués dans le cadre de notre sélection de ces 5 actions américaines en Bourse :

  • tendance haussière systématique de l’évolution du montant du dividende sur le long terme ;
  • rendement moyen annuel du dividende supérieur ou égal à 7 % ;
  • grandes sociétés, dont la capitalisation boursière est supérieure à 6 milliards de $ ;
  • pas de décisions de « coupes » ou de réductions des dividendes trimestriels.

5 actions de sociétés américaines en Bourse aux rendements de plus de 7 % et aux dividendes haussiers à long terme

top 5 dividendes actions americaines

 

Rendements moyens annuels 2016 – T3 2021 calculés aux cours de Bourse du 8 octobre 2021 des actions Icahn Enterprises, Omega Healthcare, MPLX, Phillips 66 et AT&T.

1. Action Icahn enterprises : holding américaine diversifiée




Cette holding américaine Icahn Entreprises réalise 4,83 milliards de $ de chiffre d’affaires au titre du 1er semestre 2021 et 6,82 milliards en 2020.

L’activité du conglomérat Icahn Entreprises est diversifiée au sein de nombreux secteurs tels que l’automobile, les articles domestiques, la promotion immobilière, l’industrie de l’emballage alimentaire, ou encore le secteur des métaux.

Code ISIN : US4511001012 IEP

Capitalisation boursière d’Icahn Enterprises au 8 octobre 2021 : 14,45 milliards de $

Cours de Bourse de l’action Icahn Enterprises au 8 octobre 2021 : 54,64 $

Dividendes trimestriels d’Icahn Enterprises entre 2016 et le T3 2021

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

diagramme-dividendes-trimestriels-Icahn-Enterprises-2016-T3-2021

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Icahn Entreprises (T4 2020 – T3 2021) : 8,00 $ (14,64 %)

Rendement moyen annuel du dividende Icahn Enterprises (période T1 2016 – T3 2021) : 7,12 $ (13,03 %)

Fréquence de distribution du dividende Icahn Enterprises : trimestrielle

Croissance du dividende Icahn Enterprises sur la période (T1 2016 – T3 2021) : + 33 %

2. Action Omega Healthcare Investors : grande REIT de foncier médical

Omega Healthcare réalise 531 millions de $ de chiffre d’affaires au titre du 1er semestre 2021 et 892 millions en 2020.

Omega Healthcare Investors est spécialisé dans la détention d’actifs fonciers d’établissements de santé (soins infirmiers et EPHAD).

Code ISIN : US6819361006 OHI

Capitalisation boursière d’Omega Healthcare Investors au 8 octobre 2021 :  7,05 milliards de $

Cours de Bourse de l’action Omega Healthcare Investors au 8 octobre 2021 : 29,51 $

Dividendes trimestriels de Omega Healthcare Investors entre 2016 et le T3 2021

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

diagramme-dividendes-trimestriels-Omega-Healthcare-Investors-2016-T3-2021

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Omega Healthcare Investors (T4 2020 – T3 2021) : 2,68 $ (9,08 %)

Rendement moyen annuel du dividende Omega Healthcare Investors (période T1 2016 – T3 2021) : 2,60 $ (8,81 %)

Fréquence de distribution du dividende Omega Healthcare Investors : trimestrielle

Croissance du dividende Omega Healthcare Investors sur la période (T1 2016 – T3 2021) : + 17,5 %

3. Action MPLX : distribution de produits pétroliers




MPLX réalise 4,73 milliards de $ de chiffre d’affaires au titre du 1er semestre 2021 et 7,57 milliards de $ en 2020.

Le groupe MPLX est spécialisé dans l’exploitation d’actifs logistiques en lien avec le stockage et la distribution de produits énergétiques (pétrole et gaz naturel).

Code ISIN : US555336V1008 MPLX

Capitalisation boursière de MPLX au 8 octobre 2021 : 30,37 milliards de $

Cours de Bourse de l’action MPLX au 8 octobre 2021 : 29,71 $

Dividendes trimestriels de MPLX entre 2016 et le T3 2021

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

diagramme-dividendes-trimestriels-MPLX-2016-T3-2021

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action MPLX  (T4 2020 – T3 2021) : 2,75 $ (9,26 %)

Rendement moyen annuel du dividende MPLX  (période T1 2016 – T3 2021) : 2,48 $ (8,35 %)

Fréquence de distribution du dividende MPLX : trimestrielle

Croissance du dividende MPLX  sur la période (T1 2016 – T3 2021) : + 38 %

4. Action Phillips 66 Partners : pipelines en Amérique du Nord

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Phillips 66 a réalisé 281 millions de $ de chiffre d’affaires au titre du 1er semestre 2021 et  1,04 milliards de $ en 2020.

Phillips 66 Partners est un opérateur majeur de pipelines aux États-Unis (gazoducs et oléoducs). Il s’agit de grandes canalisations permettant l’acheminement des produits pétroliers et gaziers à travers le pays.

Code ISIN : US7185492078 PSXP

Capitalisation boursière de Phillips 66 Partners au 8 octobre 2021 : 8,78 milliards de $

Cours de Bourse de l’action Phillips 66 Partners au 8 octobre 2021 : 38,45 $

Dividendes trimestriels de Phillips 66 Partners entre 2016 et le T3 2021

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

diagramme-dividendes-trimestriels-Phillips-66-Partners-2016-T3-2021

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Phillips 66 Partners (T4 2020 – T3 2021) : 3,50 $ (9,10 %)

Rendement moyen annuel du dividende Phillips 66 Partners (période T1 2016 – T3 2021) : 2,92 $ (7,59 %)

Fréquence de distribution du dividende Phillips 66 Partners : trimestrielle

Croissance du dividende Phillips 66 Partners sur la période (T1 2016 – T3 2021) : + 91 %

Découvrir aussi notre dossier Comment investir dans le pétrole en Bourse ?

5. Action AT&T : géant américain des télécommunications



Le groupe américain AT&T est un véritable géant des télécommunications avec 44 milliards de $ de chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er semestre 2021 et 171 milliards de $ en 2020.

Le groupe AT&T est un leader de l’accès à la connectivité large bande et par fibre optique. Ses autres activités comprennent les domaines des médias et du divertissement ainsi que la publicité.

Code ISIN : US00206R1023 T

Capitalisation boursière d’AT&T au 8 octobre 2021 : 191 milliards de $

Cours de Bourse de l’action AT&T  au 8 octobre 2021 : 26,77 $

Dividendes trimestriels de AT&T entre 2016 et le T3 2021

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

diagramme-dividendes-trimestriels-AT&T-2016-T3-2021

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action AT&T  (T4 2020 – T3 2021) : 2,08 $ (7,77 %)

Rendement moyen annuel du dividende AT&T  (période T1 2016 – T3 2021) : 2,00 $ (7,47 %)

Fréquence de distribution du dividende AT&T : trimestrielle

Croissance du dividende AT&T sur la période (T1 2016 – T3 2021) : + 8,33 %

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Louis Yang

Co-fondateur - Café de la Bourse - Site internet - Twitter

Diplômé de l’ICN et de l’ESCP. Louis Yang a travaillé à la Mission Economique, au sein du groupe Lafarge et a été conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il a également été rédacteur et éditeur financiers pour Aol Finance et Yahoo Finance.

Il est auteur pour la librairie du Commerce International, chroniqueur sur BFM et sur B Smart ainsi que co-fondateur du Cafedelabourse.com.

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