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Bourse : Top 5 des sociétés américaines aux plus forts dividendes

Le 27 août 2018

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Découvrez les résultats de notre étude de la cote américaine des sociétés versant entre 10 et 18 % de dividendes annuels et disposant de capitalisations boursières supérieures à un milliard de dollars.

Afin de proposer des résultats pertinents, nous avons exclu les sociétés présentant des dividendes en forte décroissance sur la période 2014-2017.

Le secteur de l’immobilier, notamment le domaine hypothécaire résidentiel, a occupé une place conséquente dans les résultats de nos recherches. Nous avons conservé, selon nous, les meilleurs profils en considération de ratios tels que le payout ratio (montant des bénéfices destinés à payer les dividendes) ainsi que la stabilité des dividendes, et une taille de société minimale. Nous avons donc listé trois sociétés du secteur de l’immobilier parmi les cinq sociétés de notre classement : CBL Properties dans le secteur de l’immobilier physique (centres commerciaux), Two Harbors et MFA Financials dans le secteur de la détention de titres hypothécaires résidentiels.

Aux États-Unis, il existe un marché très développé du crédit hypothécaire. En termes simples, les banques de détail qui octroient des emprunts immobiliers hypothèquent les biens afin de couvrir leurs risques d’impayés. C’est un droit de saisie sur le bien foncier. Ensuite, ces banques prêteuses revendent leurs titres hypothécaires sur des marchés secondaires. Il s’agit donc d’activités de types « subprimes » par nature assez risquées comme l’ont d’ailleurs montré les évènements de 2008. Cependant, l’autorité de régulation américaine a renforcé les lois régissant ce secteur afin d’éviter des crises futures, notamment via la loi nommée « housing and economic recovery act of 2008 ».

Découvrez notre classement selon les rendements des dividendes 2017 aux cours de bourse du 1er aout 2018.

5 sociétés américaines qui versent entre 10 et 18 % de dividendes annuels

Comment calculer le rendement d’une action ?

Le rendement du dividende se calcule de deux manières :

  • Si vous possédez déjà les actions : montant du dividende par action divisé par votre prix de revient unitaire (PRU).
  • Si vous ne possédez pas les actions : montant du dividende par action divisé par le cours de bourse de l’action.

Exemple : les actions de la société A présentent un dividende annuel de 1,30 € et le cours de bourse des actions de la société A est de 28 €, le rendement du dividende se calcule comme suit :

1,30 € (montant du dividende annuel) / 28 € (cours de l’action) = 4,64 %

Maintenant, si l’investisseur a acquis des actions de la société A à plusieurs dates dans le passé et à différent cours, son compte-titres ou PEA lui indiquera un PRU (Prix de Revient Unitaire) correspondant à la moyenne pondérée de ses cours d’achats déduits de ses frais d’acquisitions.

Admettons qu’il ait acquis 500 actions de la société A en 2015 au cours de bourse de 19 € incluant 9,50 € de frais de transaction ; plus tard en 2017, il acquiert 500 autres actions pour 34 € incluant 17 € de frais de transaction.

Calcul du PRU :

Coût d’acquisition de l’achat de 2015 : (500 actions X 19 €) + 9,50 € de frais = 9 509,50 €

Coût d’acquisition de l’achat de 2017 : (500 actions X 34 €) + 17 € de frais = 17 017,00 €

Coût global : ( 9 509,50 € + 17 017,00 €) = 26 526,50 €

PRU : 26 526,50 € / 1 000 (nombre total d’actions) = 26,53 € par action

Dans notre exemple ci-dessus, la société A verse 1,30 € de dividende annuel, le rendement de l’investisseur est donc de 4,90 % (1,30 € / 26,53 €)

Rendements annuels dividende Top 5 actions US

1. CBL Properties : acteur important dans l’investissement immobilier

CBL Properties Logo

L’activité de CBL Properties consiste en la détention et la gestion de centres commerciaux aux États-Unis. La valeur des actifs immobiliers de CBL Properties est supérieure à 5 milliards de $.

Code ISIN : US1248301004 CBL

Capitalisation boursière au 01/08/2018 : 1 116 millions de $

Cours de bourse au 01/08/2018 : 5,58 $

Dividendes de CBL Properties entre 2014 et 2017 (en $)

Dividendes CBL Properties 2014 2017

Rendement moyen annuel du dividende (2014-2017) : 18,44 %

Rendement 2017 : 17,83 %

Fréquence de distribution du dividende : Trimestrielle

2. Two Harbors : spécialisée dans la créance hypothécaire

Two Harbors Logo

Two Harbors Investment Corp. est une société américaine située au Maryland qui se consacre à l’investissement, le financement et la gestion de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles.

Code ISIN : US90187B4086 TWO

Capitalisation boursière au 01/08/2018 : 2 715 millions de $

Cours de bourse au 01/08/2018 : 15,47 $

Dividendes de Two Harbors entre 2014 et 2017 (en $)

Dividendes Two Harbors 2014 2017

Rendement moyen annuel du dividende (2014-2017) : 12,98 %

Rendement 2017 : 12,99 %

Fréquence de distribution du dividende : Trimestrielle

3. Macquarie Infrastructure Corporation : important groupe de logistique

Macquarie Logo

Macquarie Infrastructure Corporation est une société qui opère au sein de quatre branches :

  • Aéronautique, fournisseur de terminaux à carburants.
  • Terminaux de réservoirs International-Matex pour l’approvisionnement de liquides en vrac dans 17 États américains.
  • Production et distribution d’énergie et de gaz à Hawaï.
  • Détention d’actifs dans le secteur de la production d’électricité.

Code ISIN : US55608B1052 MIC

Capitalisation boursière au 01/08/2018 : 3 835 millions de $

Cours de bourse au 01/08/2018 : 45,07 $

Dividendes de Macquarie entre 2014 et 2017 (en $)

Dividendes Macquarie 2014 2017

Rendement moyen annuel du dividende (2014-2017) : 10,22 %

Rendement 2017 : 12,04 %

Fréquence de distribution du dividende : Trimestrielle

4. GameStop : poids lourd du jeu vidéo

GameStop Logo

GameStop est une société américaine du secteur des jeux vidéo. Avec plus de 7 000 points de ventes, Gamestop s’adresse au marché des particuliers amateurs de jeux vidéo.

Code ISIN : US36467W1099 GME

Capitalisation boursière au 01/08/2018 : 1 501 millions de $

Cours de bourse au 01/08/2018 : 14,73 $

Dividendes de GameStop entre 2014 et 2017 (en $)

Dividendes GameStop 2014 2017

Rendement moyen annuel du dividende (2014-2017) : 9,77 %

Rendement 2017 : 10,31 %

Fréquence de distribution du dividende : Trimestrielle

5. MFA Financal : gestionnaire de titres hypothécaires résidentiels

MFA Financial Logo

MFA Financial est une société de placements en immobilier qui possède et gère un portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, principalement garantis par des blocs de prêts hypothécaires hybrides et à taux variable sur des résidences unifamiliales.

Code ISIN : US55272X1028 MFA

Capitalisation boursière au 01/08/2018 : 3 204 millions de $

Cours de bourse au 01/08/2018 : 8,04 $

Dividendes de MFA Financial entre 2014 et 2017 (en $)

Dividendes MFA Financial 2014 2017

Rendement moyen annuel du dividende (2014-2017) : 9,95 %

Rendement 2017 : 9,95 %

Fréquence de distribution du dividende : Trimestrielle

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.

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