Bourse : Top 5 des sociétés américaines aux plus forts dividendes

Le 12 novembre 2019

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Découvrez les résultats de notre étude de la cote américaine des sociétés versant entre 10 % et 17 % de dividendes annuels depuis 5 ans et disposant de capitalisations boursières supérieures à un milliard de dollars.

Afin de proposer des résultats pertinents, nous avons exclu les sociétés présentant des dividendes en situation de décroissance au cours des quatre dernières années. Nous avons également exclu les versements de dividendes exceptionnels afin de neutraliser les coupons non récurrents.

Dividende : comment calculer le rendement d’une action ?

Le rendement du dividende se calcule de deux manières :

  • Si vous possédez déjà les actions : montant du dividende par action divisé par votre prix de revient unitaire (PRU).
  • Si vous ne possédez pas les actions : montant du dividende par action divisé par le cours de Bourse de l’action.

Exemple : les actions de la société A présentent un dividende annuel de 1,30 € et le cours de Bourse des actions de la société A est de 28 €, le rendement du dividende se calcule comme suit :

1,30 € (montant du dividende annuel) / 28 € (cours de l’action) = 4,64 %

Maintenant, si l’investisseur a acquis des actions de la société A à plusieurs dates dans le passé et à différents cours, son compte-titres ou PEA lui indiquera un PRU (Prix de Revient Unitaire) correspondant à la moyenne pondérée de ses cours d’achats déduits de ses frais d’acquisitions.

Admettons qu’il ait acquis 500 actions de la société A en 2015 au cours de Bourse de 19 € incluant 9,50 € de frais de transaction ; plus tard en 2017, il acquiert 500 autres actions pour 34 € incluant 17 € de frais de transaction.

Calcul du PRU :

Coût d’acquisition de l’achat de 2015 : (500 actions X 19 €) + 9,50 € de frais = 9 509,50 €

Coût d’acquisition de l’achat de 2017 : (500 actions X 34 €) + 17 € de frais = 17 017,00 €

Coût global : ( 9 509,50 € + 17 017,00 €) = 26 526,50 €

PRU : 26 526,50 € / 1 000 (nombre total d’actions) = 26,53 € par action

Dans notre exemple ci-dessus, la société A verse 1,30 € de dividende annuel, le rendement de l’investisseur est donc de 4,90 % (1,30 € / 26,53 €).

5 sociétés américaines qui versent entre 10 % et 17 % de dividendes annuels à ses actionnaires

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Les deux premières sociétés de notre classement versent des dividendes trimestriels réguliers dont les niveaux de rendements annuels sont très intéressants : 17,67 % pour Alliance Resource Partners et 13,66 % pour DCP Midstream. Néanmoins, leurs secteurs d’activité ne sont pas les plus « à la mode ». En effet, les domaines du charbon et du gaz sont parfois pointés du doigt pour des raisons écologiques. Mais ils sont cependant encore nécessaires aux modèles de consommation actuels.

En milieu de classement, Vector Group offre un rendement annuel du dividende proche des 13 %. Ici encore, le domaine du tabac n’est pas des plus appréciés, bien que le groupe possède également des activités immobilières.

Les deux dernières sélections génèrent entre 10 et 12 % de rendements annuels de leurs dividendes. Il s’agit de B&G Foods Inc. et Macerich Co. dans les secteurs de l’alimentation et du foncier commercial.

Découvrez notre classement selon les rendements des dividendes 2019 aux cours de Bourse du 4 novembre 2019.

1. Alliance Resource Partners : 2ème producteur de charbon aux États-Unis

L’activité d’Alliance Resource Partners consiste en l’exploitation de huit complexes miniers de charbon situés dans l’est des États-Unis. Le groupe figure parmi les leaders de son secteur en qualité de second producteur de charbon de l’est des États-Unis.

En 2018, Alliance Resources Partners a réalisé 2 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 366 millions de $ de bénéfice net.

Code ISIN : US01877R1086 ARLP

Capitalisation boursière début novembre 2019 : 1 529 millions de $

Cours de Bourse au 4 novembre 2019 : 12,11 $

Dividendes d’Alliance Resource Partners entre 2015 et 2019 (en $ par action)

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Rendement moyen annuel du dividende sur 5 ans (2015-2019) : 17,74 %

Rendement 2019 : 17,67 % (0,53 $ par action aux 1er et 2ème trimestres 2019 et 0,54 $ aux 3ème et 4ème trimestres 2019)

Fréquence de distribution du dividende : trimestrielle

2. DCP Midstream : l’un des leaders du gaz naturel et des services pétroliers

En 90 ans d’histoire, DCP Midstream est devenue l’une des plus grandes compagnies gazières américaines. Le groupe est spécialisé dans la transformation, l’acheminement, le stockage et la distribution de gaz naturel.

En 2018, DCP Midstream a réalisé 1,8 milliard de $ de chiffre d’affaires pour 119 millions de $ de bénéfice net.

Code ISIN : US23311P1003 DCP

Capitalisation boursière début novembre 2019 : 3 359 millions de $

Cours de Bourse au 4 novembre 2019 : 22,84 $

Dividendes de DCP Midstream entre 2015 et 2019 (en $ par action)

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Rendement moyen annuel du dividende sur 5 ans (2015-2019) : 13,66 %

Rendement 2019 : 13,66 % (0,78 $ par trimestre depuis 2015)

Fréquence de distribution du dividende : trimestrielle

3. Vector Group : holding des secteurs du tabac et de l’immobilier

Les trois filiales de la holding Vector Group sont Ligget Group LLC et Vector Tobacco Inc. pour le secteur du tabac (4ème producteur américain), ainsi que Elliman Realty LLC dans le secteur de l’immobilier, qui détient notamment le plus grand cabinet de courtage de New York.

En 2018, Vector Group a réalisé 1,87 milliard d’€ de chiffre d’affaires pour 58 millions de $ de bénéfice net.

Code ISIN : US92240M1080 VGR

Capitalisation boursière début novembre 2019 : 1 777 millions de $

Cours de Bourse au 4 novembre 2019 : 12,48 $

Dividendes de Vector Group entre 2015 et 2019 (en $ par action)

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Rendement moyen annuel du dividende sur 5 ans (2015-2019) : 12,82 %

Rendement 2019 : 12,82 % (0,40 $ par trimestre depuis 2013)

Fréquence de distribution du dividende : trimestrielle

4. B&G Foods : acteur du secteur alimentaire qui détient plus de 50 marques

B&G Foods est une société de production alimentaire détenant 50 marques de qualité supérieure à destination du grand public. Le groupe existe depuis 1889 et est devenu, au fil du temps, une compagnie qui a dépassé le milliard de $ de capitalisation boursière.

En 2018, B&G Foods a réalisé 1,7 milliard de $ de chiffre d’affaires pour 172 millions de $ de bénéfice net.

Code ISIN : US05508R1068 BGS

Capitalisation boursière début novembre 2019 : 1 034 millions de $

Cours de Bourse au 4 novembre 2019 : 15,98 $

Dividendes de B&G Foods entre 2015 et 2019 (en $ par action)

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Rendement moyen annuel du dividende sur 5 ans (2015-2019) : 10,96 %

Rendement 2019 : 11,89 % (0,475 $ par trimestre depuis juillet 2018)

Fréquence de distribution du dividende : trimestrielle

5. Macerich Co : fonds de placement immobilier qui investit dans des centres commerciaux

Le groupe est actuellement propriétaire foncier (des murs) de 47 grands centres commerciaux aux États-Unis au sein d’emplacements dits « premium » (de premiers choix). En 2018, Macerich Co a réalisé 960 millions de $ chiffre d’affaires pour 60 millions de $ de bénéfice net.

Code ISIN : US5543821012 MAC

Capitalisation boursière début novembre 2019 : 4 046 millions de $

Cours de Bourse au 4 novembre 2019 : 28,19 $

Dividendes de Macerich entre 2015 et 2019 (en $ par action)

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Rendement moyen annuel du dividende sur 5 ans (2015-2019) : 10,09 %

Rendement 2019 : 10,64 % (0,75 $ par action depuis mars 2018)

Fréquence de distribution du dividende : trimestrielle

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