Bourse : 5 grandes sociétés américaines aux forts dividendes

Le 27 novembre 2020

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Le rendement du dividende est un facteur clé pour de nombreux investisseurs en Bourse. Combiner cela à une tendance systématiquement haussière de leurs montants sur le long terme offre un intérêt double.

La période de crise du Covid contraint de nombreuses sociétés à réduire, suspendre, voire annuler leurs dividendes, qu’elles soient d’origine européenne, américaine, ou du reste du monde. Nous avons donc identifié 5 sociétés américaines ayant une capitalisation boursière conséquente et offrant les avantages combinés de rendement du dividende attrayant, couplé à une tendance haussière continue de leur montant sur le long terme, et qui n’ont pas décidé de couper ni de réduire leurs dividendes en 2020. Issues des secteurs du numérique et des télécommunications, de l’énergie, ou encore du foncier coté, découvrez la présentation de ces 5 actions américaines ainsi que l’étude détaillée de la croissance de leur dividende et de leur rendement.

Dividende : comment calculer le rendement d’une action ?



Le rendement du dividende se calcule de deux manières

  • Si vous possédez déjà les actions : montant du dividende par action divisé par votre prix de revient unitaire (PRU).
  • Si vous ne possédez pas les actions : montant du dividende par action divisé par le cours de Bourse de l’action.

Exemple : les actions de la société A présentent un dividende annuel de 1,30 € et le cours de Bourse des actions de la société A est de 28 €, le rendement du dividende se calcule comme suit :

1,30 € (montant du dividende annuel) / 28 € (cours de l’action) = 4,64 %

Maintenant, si l’investisseur a acquis des actions de la société A à plusieurs dates dans le passé et à différents cours, son compte titres ou PEA lui indiquera un PRU (Prix de Revient Unitaire) correspondant à la moyenne pondérée de ses cours d’achats déduits de ses frais d’acquisition.

Admettons qu’il ait acquis 500 actions de la société A en 2015 au cours de Bourse de 19 €, incluant 9,50 € de frais de transaction. Plus tard, en 2017, il acquiert 500 autres actions pour 34 €, incluant 17 € de frais de transaction.

Calcul du PRU (Prix de Revient Unitaire)

Coût d’acquisition de l’achat de 2015 : (500 actions X 19 €) + 9,50 € de frais = 9 509,50 €

Coût d’acquisition de l’achat de 2017 : (500 actions X 34 €) + 17 € de frais = 17 017,00 €

Coût global : ( 9 509,50 € + 17 017,00 €) = 26 526,50 €

PRU : 26 526,50 € / 1 000 (nombre total d’actions) = 26,53 € par action

Dans notre exemple ci-dessus, la société A verse 1,30 € de dividende annuel. Le rendement de l’investisseur est donc de 4,90 % (1,30 € / 26,53 €).

Des dividendes versés trimestriellement par les sociétés américaines en Bourse

Il est de coutume aux États-Unis d’opter pour des versements de dividendes trimestriellement, tandis que les sociétés européennes, et françaises notamment, optent en majorité pour des paiements en base annuelle.

En effet, outre-Atlantique, de nombreux fonds de pension de retraite sont investis en actions de société cotées en Bourse. Ainsi, d’éventuelles baisses de leurs montants peuvent avoir, à terme, des incidences sur les retraites des Américains. Le système de retraite américain par capitalisation est en effet différent de notre système de retraite.

Opter pour des paiements de dividendes en base trimestrielle permet de « fluidifier » le système des fonds de pension américains. En outre, les investisseurs particuliers apprécient également le fait de recevoir des coupons trimestriels dans l’objectif de générer une rente via les investissements en Bourse.

Comment Café de la Bourse a réalisé ce classement des actions américaines à fort dividende ?




Voici les critères de sélection appliqués dans le cadre de notre sélection de ces 5 actions américaines en Bourse :

  • tendance haussière systématique de l’évolution du montant du dividende à long terme ;
  • rendement actuel du dividende supérieur à 6 % ;
  • grandes sociétés, dont la capitalisation boursière est supérieure à 6 milliards de $ ;
  • secteurs qui ne sont pas les plus fortement impactés par la crise du Covid privilégiés ;
  • pas de décisions de « coupes » ou de réductions des dividendes trimestriels.

5 actions de sociétés américaines en Bourse aux rendements de plus de 6 % et au dividende haussier à long terme

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Rendements 2020 calculés aux cours de Bourse du 23 novembre 2020 des sociétés Phillips 66 Partners, Iron Mountain, Omega Healthcare Investors, AT&T, et WP Carey.

1. Phillips 66 Partners : pipelines en Amérique du Nord

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Ce groupe américain du secteur de l’énergie réalise 1,67 milliard de $ de chiffre d’affaires en 2019 pour un bénéfice net de 923 millions de $. Au titre des 3 premiers trimestres 2020, Phillips 66 a généré 1,23 milliard de $ de chiffre d’affaires pour un bénéfice net de 687 millions de $.

Phillips 66 Partners est un opérateur majeur de pipelines aux États-Unis (gazoducs et oléoducs). Il s’agit de grandes canalisations permettant l’acheminement des produits pétroliers et gaziers à travers le pays.

Code ISIN : US7185492078 PSXP

Capitalisation boursière de Phillips 66 Partners au 23 novembre 2020 : 6,55 milliards de $

Cours de Bourse de l’action Phillips 66 Partners au 23 novembre 2020 : 28,69 $

Dividendes trimestriels de Phillips 66 Partners entre 2016 et 2020

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

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Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Phillips 66 Partners (T1 2020 – T4 2020) : 3,50 $ (12,20 %).

Rendement moyen annuel du dividende Phillips 66 Partners (période T1 2016 – T4 2020) : 2,844 $ (9,91 %).

Fréquence de distribution du dividende Phillips 66 Partners : trimestrielle.

Croissance du dividende Phillips 66 Partners sur la période (T1 2016 – T4 2020) : + 91 %.

Découvrir aussi notre dossier Comment investir dans le pétrole en Bourse ?

2. Iron Mountain : leader mondial du stockage de données

Le groupe a perçu 4,26 milliards de $ de chiffre d’affaires en 2019 pour un bénéfice net de 267 millions de $. Au titre des 3 premiers trimestres 2020, Iron Mountain a généré 3,09 milliards de $ de chiffre d’affaires pour un bénéfice net de 95 millions de $.

Avec 230 000 clients dans le monde, Iron Mountain est la société leader mondiale du stockage et de la gestion de la data (données numériques) grâce à ses milliers de serveurs sécurisés.

Code ISIN : US46284V1017 IRM

Capitalisation boursière de Iron Mountain au 23 novembre 2020 : 7,54 milliards de $.

Cours de Bourse de l’action Iron Mountain au 23 novembre 2020 : 26,16 $.

Dividendes trimestriels de Iron Mountain entre 2016 et 2020

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

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Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Iron Mountain  (T1 2020 – T4 2020) : 2,47 $ (9,44 %).

Rendement moyen annuel du dividende Iron Mountain  (période T1 2016 – T4 2020) : 2,31 $ (8,83 %).

Fréquence de distribution du dividende Iron Mountain : trimestrielle.

Croissance du dividende Iron Mountain  sur la période (T1 2016 – T4 2020) : + 27,6 %.

Lire aussi notre article Investir dans le Big Data

3. Omega Healthcare Investors : grande REIT de foncier médical

Le groupe a perçu 929 millions de $ de chiffre d’affaires en 2019 pour un bénéfice net de 341 millions de $. Au titre des 3 premiers trimestres 2020, Omega Healthcare Investors a généré 629 millions de $ de chiffre d’affaires pour un bénéfice net de 98 millions de $.

Omega Healthcare Investors est spécialisé dans la détention d’actifs fonciers d’établissements de santé (soins infirmiers et EPHAD).

Code ISIN : US6819361006 OHI

Capitalisation boursière d’Omega Healthcare Investors au 23 novembre 2020 : 7,89 milliards de $

Cours de Bourse de l’action Omega Healthcare Investors au 23 novembre 2020 : 34,75 $

Dividendes trimestriels de Omega Healthcare Investors entre 2016 et 2020

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

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Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Omega Healthcare Investors (T1 2020 – T4 2020) : 2,68 $ (7,71 %).

Rendement moyen annuel du dividende Omega Healthcare Investors (période T1 2016 – T4 2020) : 2,58 $ (7,42 %).

Fréquence de distribution du dividende Omega Healthcare Investors : trimestrielle.

Croissance du dividende Omega Healthcare Investors sur la période (T1 2016 – T4 2020) : + 17,5 %.

4. AT&T : géant américain des télécommunications




Ce groupe américain est un véritable géant des télécommunications avec 181 milliards de $ de chiffre d’affaires réalisé en 2019 pour un bénéfice net de 13,9 milliards de $.

Au titre des 3 premiers trimestres 2020, AT&T a généré 126 milliards de $ de chiffre d’affaires pour un bénéfice net de 8,71 milliards de $.

Le groupe AT&T est un leader de l’accès à la connectivité large bande et par fibre optique. Ses autres activités comprennent les domaines des médias et du divertissement ainsi que la publicité.

Code ISIN : US00206R1023 T

Capitalisation boursière d’AT&T au 23 novembre 2020 : 203,95 milliards de $

Cours de Bourse de l’action AT&T  au 23 novembre 2020 : 28,62 $

Dividendes trimestriels de AT&T entre 2016 et 2020

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

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Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action AT&T  (T1 2020 – T4 2020) : 2,08 $ (7,27 %).

Rendement moyen annuel du dividende AT&T  (période T1 2016 – T4 2020) : 2,00 $ (6,99 %).

Fréquence de distribution du dividende AT&T : trimestrielle.

Croissance du dividende AT&T sur la période (T1 2016 – T4 2020) : + 8,33 %.

5. WP Carey : parmi les leaders du foncier d’entreprise et placement immobilier

Cette foncière cotée en Bourse a généré 1,23 milliard de $ de chiffre d’affaires réalisé en 2019 pour un bénéfice net de 305 millions de $. Au titre des 3 premiers trimestres 2020, WP Carey a généré 902 millions de $ de chiffre d’affaires pour un bénéfice net de 176 millions de $.

La foncière américaine WP Carey possède 142 millions de pieds carrés (13,19 millions de m2) d’immobilier d’entreprises et pour l’industrie à l’échelle mondiale.

Code ISIN : US92936U1097 WPC

Capitalisation boursière de WP Carey au 23 novembre 2020 : 12,29 milliards de $.

Cours de Bourse de l’action WP Carey au 23 novembre 2020 : 69,71 $.

Dividendes trimestriels de WP Carey entre 2016 et 2020

(En $ par action, dates de déclarations retenues)

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*Dividende T4 2020 prévu pour décembre (https://ir.wpcarey.com/investor-relations/stock-information/dividend-information/default.aspx)

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action WP Carey  (T1 2020 – T4 2020) : 4,18 $ (6,00 %).

Rendement moyen annuel du dividende WP Carey (période T1 2016 – T4 2020) : 4,07 $ (5,84 %).

Fréquence de distribution du dividende WP Carey : trimestrielle.

Croissance du dividende WP Carey sur la période (T1 2016 – T4 2020) : + 8,2 %.

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Louis Yang

Co-fondateur - Café de la Bourse - Site internet - Twitter

Diplômé de l’ICN et de l’ESCP. Louis Yang a travaillé à la Mission Economique, au sein du groupe Lafarge et a été conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il a également été rédacteur et éditeur financiers pour Aol Finance et Yahoo Finance.

Il est auteur pour la librairie du Commerce International, chroniqueur Bourse sur BFM et co-fondateur de Cafedelabourse.com.

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