Quelles actions américaines acheter avec une stratégie dividendes en 2024 ?

Le rendement du dividende est un facteur clé pour de nombreux investisseurs en Bourse. Nous avons identifié 5 4 sociétés américaines ayant une capitalisation boursière conséquente et offrant un rendement du dividende attrayant, couplé à une tendance stable ou haussière de leur montant sur le long terme, et qui profitent également d’une variation positive de leurs cours de Bourse au cours de l’année glissante.

Issues des secteurs de la finance, des paiements numériques, ou encore de l’industrie, découvrez notre TOP 4 actions à dividendes américaines 2024, avec notre analyse détaillée de la croissance de leur dividende et de leur rendement, suivie de l’analyse technique de leur cours de Bourse, ainsi que notre étude de la rentabilité globale de ces 4 actions US sur 1 an glissant.

Dividende : comment calculer le rendement d’une action ?

Le rendement du dividende se calcule de deux manières

• Si vous possédez déjà les actions : montant du dividende par action divisé par votre prix de revient unitaire (PRU).
• Si vous ne possédez pas les actions : montant du dividende par action divisé par le cours de Bourse de l’action.

Exemple : les actions de la société A présentent un dividende annuel de 1,30 € et le cours de Bourse des actions de la société A est de 28 €, le rendement du dividende se calcule comme suit :

1,30 € (montant du dividende annuel) / 28 € (cours de l’action) = 4,64 %

Maintenant, si l’investisseur a acquis des actions de la société A à plusieurs dates dans le passé et à différents cours, son compte titres ou PEA lui indiquera un PRU (Prix de Revient Unitaire) correspondant à la moyenne pondérée de ses cours d’achats déduits de ses frais d’acquisition.

Admettons qu’il ait acquis 500 actions de la société A en 2020 au cours de Bourse de 19 €, incluant 9,50 € de frais de transaction. Plus tard, en 2023, il acquiert 500 autres actions pour 34 €, incluant 17 € de frais de transaction.

Calcul du PRU (Prix de Revient Unitaire)

Coût d’acquisition de l’achat de 2020 : (500 actions X 19 €) + 9,50 € de frais = 9 509,50 €

Coût d’acquisition de l’achat de 2023 : (500 actions X 34 €) + 17 € de frais = 17 017,00 €

Coût global : ( 9 509,50 € + 17 017,00 €) = 26 526,50 €

PRU : 26 526,50 € / 1 000 (nombre total d’actions) = 26,53 € par action

Dans notre exemple ci-dessus, la société A verse 1,30 € de dividende annuel. Le rendement de l’investisseur est donc de 4,90 % (1,30 € / 26,53 €).

Action américaine à dividende trimestriel

Il est de coutume aux États-Unis d’opter pour des versements de dividende tous les trimestres, tandis que les sociétés européennes, et françaises notamment, optent en majorité pour des paiements en base annuelle.

En effet, outre-Atlantique, de nombreux fonds de pension de retraite sont investis en actions américaines de société cotées en Bourse. Ainsi, d’éventuelles baisses de leurs montants peuvent avoir, à terme, des incidences sur les retraites des Américains. Le système de retraite américain par capitalisation est en effet différent  du système de retraite français.

Opter pour des paiements de dividendes en base trimestrielle permet de « fluidifier » le système des fonds de pension américains. En outre, les investisseurs particuliers apprécient également le fait de recevoir des coupons trimestriels dans l’objectif de générer une rente via les investissements en Bourse.

Comment Café de la Bourse a réalisé ce classement 2024 des actions américaines à fort dividende ?

Voici les critères de sélection appliqués dans le cadre de notre sélection de ces 5 actions américaines en Bourse :

• tendance stable ou haussière de l’évolution du montant du dividende sur le long terme ;
• rendement du dividende élevé : 7,37 % en moyenne pour les 4 actions sélectionnées (année glissante) ;
• grandes sociétés, dont la capitalisation boursière est supérieure à un milliard de dollars US ;
• rentabilité globale de l’action positive sur l’année glissante (variation du cours de Bourse de l’action sur l’année glissante + rendement du dividende).

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4 actions de sociétés américaines en Bourse aux rendements élevés et réguliers

Rendements des 4 derniers trimestres calculés aux cours de Bourse du 6 mai 2024 des actions Arbor Realty Trust, Western Union, Lazard et Dow Inc.

1. Action Arbor Realty Trust : financement immobilier multi-segments

Arbor Realty Trust est une société spécialisée dans le segment des produits de financements immobiliers aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires Arbor Realty Trust ressort à 1 624 millions de $ en 2023.

Code ISIN : US0389231087 ABR

Capitalisation boursière de l’action Arbor Realty Trust au 6 mai 2024 : 2,53 milliards de dollars US.

Cours de Bourse de l’action Arbor Realty Trust au 6 mai 2024 : 13,42 $

Dividendes trimestriels d’Arbor Realty Trust entre le T1 2019 et le T1 2024 (En $ par action)

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Arbor Realty Trust (T2 2023 – T1 2024) : 1,68 $ (12,52 %)

Rendement moyen annuel du dividende Arbor Realty Trust (période T1 2019 – T1 2024) : 1,40 $ (10,43 %)

Fréquence de distribution du dividende Arbor Realty Trust : trimestrielle

Croissance du dividende Arbor Realty Trust sur la période (T1 2019 – T1 2024) : +59 %

Évolution de l’action Arbor Realty Trust en Bourse

Source : TradingView

En variation 1 an, l’action Arbor Realty Trust a augmenté de + 9,91 %, passant de 12,21 $ à 13,42 $.

Calcul de la rentabilité globale de l’action Arbor Realty trust pour un investisseur ayant acquis ses titres Arbor Realty Trust il y a 1 an au cours de Bourse de 12,21 $ (8 mai 2023) :

• dividendes de l’action Arbor Realty Trust sur 1 an : 1,68 $ ;
• plus-value sur le cours de l’action Arbor Realty Trust : + 1,21 $.

La rentabilité globale de l’action Arbor Realty Trust sur 1 an est donc de + 23,67 %.

2. Action Western Union : gestion des paiements internationaux

Western Union est une société multinationale d’origine américaine du secteur des paiements, spécialisée dans les transferts d’argent internationaux pour les particuliers et les sociétés.

Le chiffre d’affaires Western Union ressort à 4 357 millions de $ en 2023.

Code ISIN : US9598021098 WU

Capitalisation boursière de l’action Western Union au 6 mai 2024 : 4,53 milliards de dollars US.

Cours de Bourse de l’action Western Union au 6 mai 2024 : 13,31 $

Dividendes trimestriels de Western Union entre le T1 2019 et le T1 2024 (En $ par action)

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Western Union (T2 2023 – T1 2024) : 0,94 $ (7,06 %)

Rendement moyen annuel du dividende Western Union (période T1 2019 – T1 2024) : 0,904 $ (6,79 %)

Fréquence de distribution du dividende Western Union : trimestrielle

Croissance du dividende Western Union sur la période (T1 2019 – T1 2024) : +17,5 %

Évolution de l’action Western Union en Bourse

Source : TradingView

En variation 1 an, l’action Western Union a augmenté de + 8,65 %, passant de 12,25 $ à 13,31 $.

Calcul de la rentabilité globale de l’action Western Union pour un investisseur ayant acquis ses titres Western Union  il y a 1 an au cours de Bourse de 12,25 $ (8 mai 2023) :

• dividendes de l’action Western Union  sur 1 an : 0,94 $ ;
• plus-value sur le cours de l’action Western Union  : + 1,06 $.

La rentabilité globale de l’action Wester Union sur 1 an est donc de + 17,31 %.

3. Action Lazard : gestion d’actifs et banque d’affaires

Lazard est une société franco-américaine de conseil financier et de gestion d’actifs. Le groupe Lazard propose également une large gamme d’activités en banque d’affaires et en gestion de patrimoine.

Le chiffre d’affaires Lazard ressort à 2 611 millions de $ en 2023.

Code ISIN : US52110M1099 LAZ

Capitalisation boursière de l’action Lazard au 6 mai 2024 : 3,59 milliards de dollars US.

Cours de Bourse de l’action Lazard au 6 mai 2024 : 39,82 $

Dividendes trimestriels de Lazard entre le T3 2019 et le T2 2024 (En $ par action)

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Lazard (T3 2023 – T2 2024) : 2,00 $ (5,02 %)

Rendement moyen annuel du dividende Lazard (période T3 2019 – T2 2024) : 1,92 $ (4,82 %)

Fréquence de distribution du dividende Lazard : trimestrielle

Croissance du dividende Lazard sur la période (T3 2019 – T2 2024) : + 6,38 %

Évolution de l’action Lazard en Bourse

Source : TradingView

En variation 1 an, l’action Lazard a augmenté de + 38 %, passant de 28,82 $ à 39,82 $.

Calcul de la rentabilité globale de l’action Lazard pour un investisseur ayant acquis ses titres Lazard il y a 1 an au cours de Bourse de 28,82 $ (8 mai 2023) :

• dividendes de l’action Lazard sur 1 an : 2,00 $ ;
• plus-value sur le cours de l’action Lazard : + 11,00 $.

La rentabilité globale de l’action Lazard sur 1 an est donc de + 45,11 %.

4. Action Dow : grand industriel du plastique

Dow Inc. est un groupe industriel américain spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits grand public à base de plastiques (adhésifs, films plastiques, résines, latex, acryliques, étanchéité, etc.)

Le chiffre d’affaires Dow ressort à 44 622 millions de $ en 2023.

Code ISIN : US2605571031 DOW

Capitalisation boursière de l’action Dow Inc. au 6 mai 2024 : 40,32 milliards de dollars US.

Cours de Bourse de l’action Dow Inc. au 6 mai 2024 : 57,34 $

Dividendes trimestriels de Dow Inc. entre le T3 2019 et le T2 2024 (En $ par action)

Rendement sur les 4 derniers trimestres de l’action Dow Inc. (T3 2023 – T2 2024) : 2,80 $ (4,88 %)

Rendement moyen annuel du dividende Dow Inc. (période T3 2019 – T2 2024) : 2,80 $ (4,88 %)

Fréquence de distribution du dividende Dow Inc. : trimestrielle

Croissance du dividende Dow Inc. sur la période (T3 2019 – T2 2024) : Stable

Évolution de l’action Dow en Bourse

Source : TradingView

En variation 1 an, l’action Dow Inc. a augmenté de + 5,89 %, passant de 54,15 $ à 57,34 $.

Calcul de la rentabilité globale de l’action Dow Inc. pour un investisseur ayant acquis ses titres Dow il y a 1 an au cours de Bourse de 54,15 $ (8 mai 2023) :

• dividendes de l’action Dow sur 1 an : 2,80 $ ;
• plus-value sur le cours de l’action Dow : + 3,19 $.

La rentabilité globale de l’action Dow Inc. sur 1 an est donc de + 11,06 %.

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Source des images : Freepik

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