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Smart beta

SG-Performances-magazine

Le terme smart beta désigne une forme de gestion passive améliorée, qui repose sur des indices construits différemment des indices standards.

En effet, la majorité des indices boursiers sont conçus sur la base de la capitalisation : plus une société a une capitalisation importante, plus son poids dans l’indice est élevé.

Les stratégies smart beta ou advanced beta reposent sur des indices construits par exemple en fonction de la valorisation de l’entreprise (approche value), en équipondérant les capitalisations (un même poids pour toutes les valeurs) ou encore en fonction de la volatilité.

L’objectif du smart beta est d’atteindre une performance supérieure et/ou un risque inférieur.

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