Depuis 2003, je présente des traders qui gagnent au public. J’en ai même fait une grosse partie du petit fonds de commerce d’Edouard Valys éditions. Dans cet exercice passionnant, j’ai pu constater au fil des époques une variable permanente : les stratégies utilisés par ceux qui gagnent gros en bourse, ne conviennent jamais à ceux qui perdent… Si si. Croyez moi ! Prenons des exemples concrets.
Sylvain Duport. Lorsque je l’ai croisé, j’ai tout de suite pensé de lui qu’il était le trader action le plus génial que je n’avais jamais rencontré sur les marchés financiers en 15 ans de métier. Je lui ai d’ailleurs présenté le trader le plus génial que je n’ai jamais croisé sur les indices boursiers… deux fauves des marchés l’un en face de l’autre… un bon souvenir.
Sylvain Duport a écrit un livre qui n’a pas satisfait les foules. Pourtant, il y a tout mis dedans et s’est investi avec courage dans le projet. Il s’est fait flinguer sur internet pendant des années par des milliers de boursicoteurs remettant en cause son talent, ses techniques ou même la réalité de ses gains.
Au final, aux dernières nouvelles, Sylvain Duport va déclarer pour 2009 sur un plan fiscal après une année mouvementée, des gains qui le classe parmi probablement les 10.000 français sur 40 millions ayant le plus réussi financièrement…Comment peut on critiquer un tel garçon ? Je l’ignore. En ce qui me concerne, je suis toujours autant admiratif de son talent génial.
Plus récemment, je présente Denis Péchère, un entrepreneur et investisseur immobilier qui étudie la bourse depuis des années. Il apprend par cœur tout ce qui touche à Goldman Sachs en attendant patiemment son heure. Au son du canon, fin 2008, dans un trou, il se lance et mise gros. 2009, ses gains se montent à plus de 200.000 euros.
Rebelote, les internautes le flinguent. Ce n’est pas une manière de gagner en Bourse. S’endetter en gageant son habitation principale, mais quel mauvais exemple ? Ben voyons. Les dizaines de milliers de particuliers qui fument chaque année 80 ou 100% de leurs comptes de trading en utilisant un effet de levier de 20 ou plus, ça, c’est autorisé par les bien pensantes pensées anonymes sur internet … mais l’histoire de Denis Péchère, c’est non ! Il ne plaît pas, bien qu’il ait gagné en mettant en œuvre patiemment une vieille recette qui a créé l’homme le plus riche du monde, Warren Buffet … lui-même largement décrié depuis des décennies, ne serait ce qu’avec sa notion de portefeuille concentré, et lui-même acquéreur de Goldman Sachs au même moment… La situation ne manque pas de piquant.
Et Loïc Abadie ? Quelques chiffres sur ce talent brut : il a démarré la gestion d’un PEA avec 35 000 euros. Aujourd’hui, 6 ans plus tard, il dépasse les 400 000 euros. En 2009, il a progressé de 80.000 euros, à comparer avec 2007 et 2008 où il dépassait les 100.000 euros de gains. Combien de personnes disent de lui qu’il est trop noir, que sa déflation est bidon et tout le bla bla bla habituel ? Je me souviens d’un groupe de commentateurs qui expliquaient que Loïc Abadie avait connu son heure de gloire et qu’il était sur le déclin. Tu parles d’un déclin… Même dans mon entourage, je découvre une certaine surprise quand j’explique que cet animal est parvenu à gagner à la baisse en 2009, en accord avec ses analyses. Tout le monde pensait qu’il s’était fait “éclater” !
Si je comptabilise et que j’extrapole, voilà trois personnes qui font en bourse ce que 99% des intervenants particuliers sont incapables de faire. Et voilà trois personnes décriées et méprisées.
Il faut 300 frustrés pour compenser ces trois témoignages. Il faut probablement bien plus de comptes de trading en perte pour compenser les gains de ces trois là. Bon d’accord, c’est Sylvain Duport le grand coupable… je ne peux pas vous dire combien, mais il en a fallu des ruinés en face de lui sur l’année 2009 pour le payer !
Miroir, dis moi comment gagner gros en Bourse ? C’est facile.
Toutes les pensées qui rendent la situation confortable intellectuellement à un boursicoteur sont à proscrire. Idem pour toutes celles qui suscitent l’adhésion majoritaire de l’opinion des autres. S’il y a reconnaissance d’autrui, alors méfiance, cela ne sent pas bon. N’oubliez pas que 97% ou 98% des gens doivent perdre en trading pour que 1% raflent la mise. Cruel, mais vrai ! Se rassurer sur deux ou trois opérations gagnantes à court terme, ne fera jamais de vous un plein « winner » à long terme. Et toutes les pensées et stratégies qui suscitent critiques, dénonciations, sarcasmes, moqueries, indignations de la part du troupeau, sont à analyser avec une attention vigoureuse. Il y a fort à parier que ces individus uniques soient en train d’expérimenter le vrai gain boursier.
Voici ce à quoi je crois : intervenir en Bourse exige de choisir entre “avoir raison intellectuellement” ou “gagner de l’argent à horizon plusieurs années”. La seule bonne manière de jouer en Bourse consiste à gagner et la seule mauvaise manière, repose sur le fait de perdre. Tout le reste n’est qu’un immense piège qui fait la joie des market makers…
Critiquer la manière dont une personne gagne gros, disons au minimum 100 000 euros de gains en une année, est l’assurance de détenir un ticket gagnant pour perdre en Bourse… 1% des comptes de trading progressent vraiment. Quand un “winner” de ce top 1% accepte de parler publiquement, je crois, du fait de la rareté de la chose, qu’il vaut mieux écouter son discours et ses messages…
Charles Dereeper
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7 commentaires
Mer 03 Fev 2010
Bonjour,
Cela fais plaisir de tomber enfin sur un blog positif au suget du trading. Je ne saurais dire combien de personage frustres j’ai pu croiser sur la toile. Personellement, je ne perd plus mon temps a me justifier ou prouver mes benefices, je me propose plutot de guider ces “jeunes” trader vers la maitrise de ces emotions et l’esprit de la gagne.
A voir ma section de videos gratuite.
Mike
Mer 03 Fev 2010
Ce qu’a fait Denis Péchère, c’est jouer à la roulette russe avec un barillet de 6 cartouches, garni avec 3 projectiles.
C’est vraiment du quitte ou double, d’autant qu’il a acheté ses titres Goldman Sachs et ne les a plus regardé ensuite pendant plus de six mois.
Psychologiquement, il faut déjà pouvoir le supporter, c’est d’ailleurs ce qui l’a sûrement sauvé d’autant que ces titres achetés environ 86 dollars étaient quand même descendus vers 56 (je cite de mémoire, pardon pour les approximations), bonjour les stop-loss!
Certes, ce fut un pari audacieux qui fut gagnant (investissement plus que doublé), et ma foi bravo et tant mieux pour lui.
Mais le risque couru est vraiment insensé, d’autant que les fonds engagés avaient été empruntés et gagés au moyen d’une hypothèque sur la maison familiale.
Si l’opération avait été négative, cela aurait tourné à l’euthanasie patrimoniale (je pense que l’expression n’est pas trop forte).
Je préfère mille fois l’approche patrimoniale et la philosophie d’investissement d’un Loïc Abadie qui est vraiment aux antipodes des opérations kamikaze réalisés par “Captain Suicide Péchère” (attention humour, hein?).
Effectivement, Warren Buffet a également réalisé le même investissement vers la même époque, mais il me semble bien qu’il n’a pas engagé du tout le même pourcentage de son fonds sur ce “one single shot”, qu’il n’a pas usé du levier de l’endettement et qu’il était autrement “initié” que Denis Péchère (qui n’en a d’ailleurs que plus de mérite) sans compter les conditions spéciales que ce vieux roublard avait dû négociées hors coulisses.
Je ne peux que rendre hommage et m’incliner bien bas devant ce qu’a réalisé Denis, la seule chose que je puisse lui souhaiter pour la suite c’est qu’il ait la peut-être bonne idée voire la prudence de se délester de la moitié de ses actions GS car il me semble qu’il les possède encore en totalité, histoire au moins de rembourser la somme qu’il avait empruntée pour les acquérir.
Mais je ne suis pas Denis… tant mieux pour lui et tant pis pour moi…
Mer 03 Fev 2010
Je suis moi même un peu étonné sur cette analyse qui présente des cas complètement exceptionnels (mis à part abadie dont je ne connais pas la façon de trader) et des gains exceptionnels qui ne sont pas révélateurs des gains moyens à espérer même en utilisant de bonnes techniques. Ensuite pour les cas plus précisément :
- denis péchère, sa technique de concentration sur un titre a fait ses preuves (c’est grosso modo ce que fait buffet) sauf que buffet le dit lui même il faut utiliser l’effet de levier quand on connait et qu’on comprend parfaitement l’entreprise. Personnellement je m’avoue comme beaucoup de monde incapable de comprendre le bilan de GS. Alors peut être que Denis disposait de cette connaissance parfaite et alors on ne peut qu’applaudir mais peut être aussi qu’il l’a joué seulement par rapport à l’historique flatteur de la société et là franchement c’est de la roulette russe.
- pour l’exemple de Sylvain Duport je ne conteste pas la réalité de la performance mais les gens qui croivent que parce qu’ils ont lu un livre ils font faire 3000% en 6 mois et bien…no comment.
M. dereeper vous nous présentez de biens belles performances mais aucune des 2 n’est simple à reproduire. Et j’ajouterais pour finir que ce n’est pas parce qu’on a le bon marteau qu’on sait forcément bien l’utiliser.
Dim 07 Fev 2010
“Au final, aux dernières nouvelles, Sylvain Duport va déclarer pour 2009 sur un plan fiscal après une année mouvementée, des gains qui le classe parmi probablement les 10.000 français sur 40 millions ayant le plus réussi financièrement…Comment peut on critiquer un tel garçon ? Je l’ignore. En ce qui me concerne, je suis toujours autant admiratif de son talent génial.”
Tiens ? Il y a un an, il gagnait 100.000€ seulement, et son patrimoine était à 200.000€. C’est curieux qu’il soit passé magiquement à ... combien de millions ?
C’est le fisc qui va être heureux de l’apprendre !!
Blague à part, je ne comprends même pas qu’on puisse exhiber sans rire de tels résultats, sans préciser, que ce sont des cas exceptionnels, au même titre que les gagnants au Loto. Je ne crois pas une seconde qu’on puisse gagner avec les Warrants sur longue période, pour la simple raison que vous jouer contre le temps. Mais bon, c’est pas bon pour le commerce de votre livre sans doute ?
Dim 07 Fev 2010
Désolé, c’était “Zetrader” (se présentant comme “Pierre Aribaut”) et non “Sylvain Duport”. Mais c’est la même chose. Voir article:
http://gigi75.over-blog.com/article-36264942.html
Lun 08 Fev 2010
Je conseille à tout un chacun de lire sans languir les deux excellents ouvrages de Nassim Taleb, philosophe des sciences du hasard et ancien trader d’options, “Le hasard sauvage” et “Le cygne noir”.
La profondeur des vues de l’auteur aussi bien que leur exposition sont évidemment sans comparaison aucune avec les success-stories magnifiant au débotté quelques traders émérites.
L’auteur y représente longuement la prépondérance et l’omniprésence du hasard dans tous les domaines qui font notre quotidien, et nous rappelle la pregnance des probabilités. Notamment que les grands nombres induisent assurément l’émergence d’un petit nombre. Et que le talent de ces survivants n’est pas nécessairement établi. Et réciproquement.
Parmi mille milliards de singes à la puissance mille milliards, il s’en trouvera nécessairement un pour écrire l’Odyssée d’Homère sans faute. Quel talent ?
J’ai proposé moi-même ceci comme contre-analyse http://www.marc-aragon.net/article-34446893.html , un article moins consensuel que je pourrais proposer dans cette tribune.
Ven 19 Fev 2010
Pauvre Charles DEREEPER, le voilà rattrapé sur Café de la Bourse, les énergumènes qui flinguent à tout va sur le site ABCBourse se sont donnés le mot ! bien entendu, jamais ces personnes ne se donnent le temps de faire part de leurs bonnes idées, etc…non, ils sont toujours contre mais pas contrariens ! modestement, j’avoue lire régulièrement tous ces auteurs et j’arrive à en tirer un profit personnel
mais la bourse ce n’est pas jouer ! pour ma part, jai décidé d’appeler cela “les marché financiers” !, je ne joue pas, je travaille sur mon argent ! c’est comme d’aller tous les jours au boulot ! humblement… et justement, prenons un exemple : si la bourse a fait, selon les journaleux, 23 % en 2009, pour ma part j’y vois 140 % !!!, d’après les enquêtes plus de 90 % des intervenants ne font jamais de vente à découvert… vu comme cela, un trader très doué peut facilement obtenir des résultats impressionants…(ce que je suis pas !). Enfin, le bon sens incite, si l’on veut réussir en trading, à regarder ce que font les plus doués ! c’est comme devenir riche, il vaut mieux copier les riches que les autres ! un autre exemple, le français aime la pierre, être propriétaire…c’est son truc, c’est la martingale 
et bien c’est que fait la majorité et la majorité est…pauvre !!!